继MSC收购、达飞被迫投资后,马士基也要给美国交钱了...
信德海事 逄凯
近期,美国总统特朗普政府出台了一项针对中国造船业的限制性政策,要求所有运营中国制造船舶的航运公司在美国港口缴纳高额费用。此外,美国政府还推出了一项重振本土造船业的计划,以吸纳更多航运企业购买或运营美国制造的船舶,并逐步提升美国旗船舶在美国出口运输中的比例。
在这一政策背景下,全球主要航运企业被迫加大对美国市场的投资力度,以适应新的监管环境。地中海航运(MSC)在这个动荡时机以约230亿美元收购了和记港口、达飞轮船(CMA CGM)直接宣布200亿美元投资美国海事领域未来发展和物流基础设施建设,而马士基(Maersk)也不得不跟进。
近期,马士基表示:“我们将继续投资美国,并计划在未来几年内推动业务增长。”
马士基加码美国市场,主动还是被迫?
尽管马士基已经拥有全球最大美国旗的船队,也是全球最大的美国港口运营商之一,并雇佣超过1万名员工,但面对特朗普政府的新政策,该公司也不得不进一步加大在美投资。马士基在一封官方邮件中确认,未来今年将继续扩大在美国的业务规模。
马士基未透露其在美业务的未来投资金额或时间表,也未说明具体投资领域。然而,马士基现有美国业务为:
●全球最大规模的美国旗国际船队(23艘美国旗船,由700名美国公民运营)
●多个核心港口的运营权(洛杉矶、莫比尔、新泽西/纽约等)
●为美国政府运输130万个集装箱的长期合同
●过去几年已投资超30亿美元,涵盖空运、仓储和物流
但面对特朗普政府的最新政策,这些投资还远远不够。马士基目前面临的两大压力:中国造船政策限制。据德路里数据显示,马士基船队27%来自中国,70%新造订单在中国,可能面临高额港口费用。美国造船业复兴。未来船队货物运输被要求以美国船舶优先,需要合规。
三大航运巨头向美国交钱
随着特朗普政府的新政策落地,全球航运企业纷纷调整投资策略。
MSC(地中海航运):230亿美元收购长和港口
●收购李嘉诚旗下全球港口资产,成为全球最大港口运营商
●港口吞吐量将达8500万TEU,超越PSA国际,确保船队靠泊优先权
CMA CGM(达飞轮船):200亿美元投资美国
●扩展美籍船队:旗下APL船队将从10艘增至30艘
●升级港口:重点投资纽约、洛杉矶、迈阿密、休斯顿、阿拉斯加港口
●建设航空货运枢纽:在芝加哥部署波音777货机
●现代化仓储:改造200多个仓库,升级物流科技
马士基:投资金额待定,但势在必行
●已确认继续扩大美国投资,但尚未公布具体金额和方向
●受达飞、MSC投资压力,以及美国政府新政策影响,马士基很可能加码投资。
尽管这三家企业的投资方向有所不同,但核心目标一致——减少对中国造船业的依赖,同时顺应特朗普政府的监管政策。
赫伯罗特(Hapag-Lloyd)仍在观望
作为全球第五大班轮公司,赫伯罗特目前尚未公布是否会加大在美投资。 CEO Rolf Habben Jansen 在洛杉矶TPM会议上表示,该公司将“等待局势明朗”后再决定未来的投资方向。
目前赫伯罗特的状况为现有船队25%由中国制造,其大部分新造订单来自韩国,避开了特朗普政府的直接打压,仍未公布是否会扩大美国旗船队。
目前来看,赫伯罗特仍希望尽可能规避美国政策的直接影响,但如果特朗普政府进一步强化监管,该公司也可能被迫调整策略。
特朗普的“中国船舶税”如何改变航运市场?
美国政府的新政策,直接影响全球航运市场。 根据美国贸易代表办公室(USTR)的提案:
●中国制造船舶每次靠泊美国港口需支付最高高达150万美元
●如果船队中50%以上的新造船订单来自中国,每次靠港额外支付100万美元
●美国出口货物运输比例要求:
○第一年:1%必须由美国旗船舶运输
○第二年:提高至3%
○第三年:提高至5%
○第七年:15%必须由美国旗船舶运输,其中5%需为美国制造船舶
受影响企业包括:
●马士基(27%船队来自中国,70%新造订单在中国)
●MSC(25%船队来自中国,93%新造订单在中国)
●CMA CGM(41%船队来自中国,52%新造订单在中国)
分析机构Drewry估计,全球29%-31%的集装箱船由中国制造,因此该政策可能导致航运市场的大规模调整。
美国新政策的出台,让航运巨头不得不调整全球战略,以适应日益复杂的市场环境。最终,马士基、MSC、达飞轮船并不是在相互竞争,而是在应对美国政府施加的压力。这场全球航运市场的“被迫投资潮”,才刚刚开始。
马士基在美投资一览
近年来,马士基已在美国进行了多项投资,包括:
1、物流和基础设施投资:
●建立了三个空运门户(Air Freight Gateways)
●投资129个仓库
●采购超过140辆卡车
2、并购活动:
●2019年2月:收购美国报关公司Vandegrift(金额未披露)
●2020年2月:以5.45亿美元收购Performance Team
●2021年8月:收购美国电商物流公司Visible SCM及另一家小型电商公司
●2021年11月:以6.44亿美元收购德国航空货运公司Senator International
●2021年12月:以36亿美元收购LF Logistics(包括223个仓库及1万名员工,遍布14个国家)
●2022年2月:以18亿美元收购美国Pilot Freight Services
此外,自2020年以来,马士基已在长期合同下,为美国政府运输了超过130万个集装箱。马士基旗下的APM Terminals也是美国最大港口运营商之一,在洛杉矶、莫比尔(Mobile)和新泽西/纽约港口运营着四个码头。
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