[第32周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除巴拿马型船运价指数下跌外,其他船型运价指数均止跌回升。其中,海岬型船运价指数止跌回升46点,巴拿马型船运价指数微降9点,超灵便型船运价指数上涨51点,灵便型船运价指数微升5点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于2,051点,涨幅为1.64%。

海岬型散货船5条航线平均日租金27,716美元,较一周前上涨1.41%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,712美元,较一周前下跌0.58%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,376美元,较一周前下跌0.64%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金16,691美元,较一周前上涨4.09%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,294美元,较一周前上涨0.76%。

新造船市场,韩国KUKJE MARITIME INVESTMENT(KMARIN)在江苏新韩通下单2艘210,000载重吨纽卡斯尔型散货新造船,标志着该公司已七年未参与新造船订单业务的历史宣告结束,新船每艘造价为7,600万美元,预计将于2028年交付。希腊散货船和油轮船东CENTROFIN在恒力重工下单另外2艘82,000载重吨卡姆萨尔型散货新造船。此前,该公司已在恒力重工下单了6艘确定订单,此番订单将使其在该船厂的订单数量达到8艘,所有新船预计将于2026年交付。希腊船东TSAKOS ENERGY NAVIGATION(TEN)确认在韩华海洋下单2+1艘320,000载重吨超大型油轮,每艘造价约为1.28亿美元,预计将于2027年-2028年交付,这是其大规模船队更新战略的一部分。瑞士大宗商品交易巨头TRAFIGURA在江苏新韩通下单2艘319,000载重吨传统燃料超大型油轮新造船,单船造价约1.21亿美元,预计将于2027年-2028年交付。希腊新船东公司CARLOVA MARITIME首次开展新船建造业务,在韩华海洋下单1艘320,000载重吨配备废气洗涤器的超大型油轮新造船,预计将于2027年第四季度交付。台湾德翔海运(TS LINES)在黄埔文冲下单4艘5,300TEU集装箱新造船,新船采用传统燃料,每艘造价为6,130万美元,预计将于2028年第二度交付。德国船东ELBDEICH REEDEREI在黄埔文冲下单2艘5,100TEU宽船宽集装箱新造船,新船每艘造价为6,200万美元,预计于2027年交付。希腊散货船运营商W MARINE首次进军集装箱船市场,在黄海造船下单2+2艘1,800TEU集装箱新造船,每艘造价约为3,000万美元,预计将于2028年交付。新加坡的EASTERN PACIFIC SHIPPING(EPS)在福建马尾下单12+6艘1,800TEU支线集装箱新造船,据悉单船造价在3,000-3,100万美元,将于2028年交付,新造船锁定同法国达飞的租约。

散货二手船市场,卡姆萨尔型散货船“SHANGDONG FU HUI”(81,782载重吨,2017年江苏船厂建造,SS 11-2028/DD 09-2025)据报通过竞拍以2,458万美元出售;“AQUAVITA TRADER”(81,112载重吨,2016年江苏新韩通建造,SS/DD 02-2026,安装压载水系统)据报以2,200万美元出售。BELSHIP的四艘ULTRAMAX型散货姊妹船“BELINDA”(63,339载重吨,2016年江苏船厂建造,SS 01-2026,4x36吨克令吊)、“BELATLANTIC”(63,318载重吨,2016年江苏船厂建造,SS 05-2026,4x36吨克令吊)、“BELSOUTH”(63,297载重吨,2015年江苏船厂建造,SS 09-2025,4x36吨克令吊)和“BELMONT”(63,263载重吨,2016年江苏船厂建造,SS 02-2026,4x36吨克令吊)据报以8,400万美元打包出售给新加坡买家;“IVS ATSUGI”(62,661载重吨,2020年日本大岛建造,SS 12-2025,4x30吨克令吊)据报以2,920万美元出售给希腊EASTMED。超灵便型散货船“ALORA”(58,723载重吨,2012年日本KAWASAKI建造,SS 02-2028,4x30.5吨克令吊)据报以1,610万美元出售;“SAGAR SHAKTI”(58,097载重吨,2012年舟山常石建造,SS 04-2027/DD 09-2025,4x30吨克令吊)据报以1,450万美元出售给希腊买家;“STAR GOAL”(55,989载重吨,2010年日本IHI建造,4x31吨克令吊,SS 01-2030/DD 02-2028,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以约1,550万美元出售给越南买家;“OCEAN PRINCE”(52,475载重吨,2002年日本常石建造,4x30吨克令吊,SS/DD 03-2027,安装压载水系统)据报以785万美元出售。大灵便型散货船“GUO YUAN 7”(47,215载重吨,1997年江南船厂建造,SS 09/2027,4x30吨克令吊)据报通过竞拍以约350万美元出售。

油轮二手船市场,希腊船东EVALEND旗下的现代超大型油轮“HALCYON”(299,942载重吨,2020年现代三湖建造,SS/DD 11-2025,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以1.19亿美元出售INTERNATIONAL SEAWAYS。据悉,EVALEND于6年前以9,150万美元的价格购入该船。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“BACH”(3,534TEU,2009年上海船厂建造)据报以2,600万美元出售给亚洲买家,附带租约。

拆船市场,本周市场基本面令人困惑不已,次大陆拆船市场大多出现异常的反应。特朗普针对俄罗斯的石油购买国发起了关税政策,本周油价下跌5%,收于63.9美元/桶。波罗的海交易所的干散货指数连续第三个周五上涨超过2%,给老旧吨位的船东带来乐观情绪。本周,美元兑印度和巴基斯坦的货币升值,而兑孟加拉国和中国的货币则贬值。各拆船回收目的地的当地钢板价格也出现了类似的混乱局面。季风季节的暴雨继续重创关键地区,尤其是孟加拉国。尽管所有目的地在本周均有新吨位抵达,但整体上该行业仍处于近乎停滞的状态。因价格波动、关税争端以及制裁威胁的影响,主要船舶回收国的价格水平自今年早些时候的峰值以来,至少下降了60美元/轻吨。此外,在普京和特朗普的会面结束之前,预估有超过1,000艘船的回收命运仍悬而未决。孟加拉国市场,自7月初以来,该市场一直保持观望态度。本周又有一批候选吨位抵达港口,等待冲滩时机,这无疑提振当地回收商的信心。国内基本面方面,孟加拉国塔卡兑美元的汇率上涨了0.16%,收于BDT 121.37；而当地钢板价格下跌约2美元/吨。本周有消息称,孟加拉国总统选举定于2026年2月举行,希望届时能出现一些有意义的变化。此外,尽管美国宣布对孟加拉国征收30%的关税,但制衣业(RMG)占孟加拉国整体国际贸易的份额却出现了惊人的增长,与2024年全年相比,目前已有近25%的增长,开具信用证时可能遇到的国内储备和潜在障碍或许将成为过去。印度市场,因印度与俄罗斯长期以来的友好关系,尤其是在石油贸易方面,本周美国宣布对所有印度出口美国的商品征收50%的关税。据报一艘在当地待拆解的油轮被扣押(该船为制裁船舶),这引发了当地回收商的担忧。本周结束时,当地的锚地迎来了另1艘大型散货船的抵达,使当地港口拥有6艘船舶和近57,000轻吨的待拆解标的。国内基本面方面,印度卢比兑美元的汇率下跌26个基点,本周收于RS.87.5;当地钢板价格周中飙升但最终回落至周初水平。巴基斯坦市场,当地买家们一直在积极踊跃地参与竞拍小型船舶。与此同时,他们也清楚地意识到,在船厂和基础设施的升级方面还有很长的路要走。当地政府和相关部门也向那些已完成部分升级改造的船厂发放了临时的DASR 证书,帮助船厂补充实际有价值的吨位。国内基本面方面相对保持稳定,尤其是当地钢板价格,已经连续数月稳定在615美元/吨,巴基斯坦卢比兑美元的汇率周中下跌近45个基点,后又回升,最终收于PKR 283.6。