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每周运费市场报告(2024年9月20日)

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海岬型船舶

上周,海岬型船舶市场交易活动喜忧参半。太平洋板块、巴西南部和西非至中国航线表现强劲。北大西洋板块市场开局表现不佳。上周早些时候,由于三大矿商的参与和租船合同的增加,太平洋板块增长势头强劲,推动C5航线指数上涨。然而,周中市场略有走软,因为矿业活动减少,导致出价下降,租金价格略有下跌。相比之下,起初平静的大西洋板块逐渐复苏。巴西南部和西非航线周中表现强劲,C3指数在周四大幅走强,远期运费协议市场走强支撑了C3租船合同价格上涨至28美元以上。临近周末,太平洋板块和大西洋板块交易活动逐渐减少。波罗的海海岬型航线上周收高至26,826美元,反映出市场情绪改善,尤其是下半年。

巴拿马型船舶

巴拿马型船舶市场上周表现谨慎乐观,定期期租需求逐渐进入市场,大西洋板块航线涨幅最大。这主要得益于坚挺的矿物和谷物需求,尤其是美湾地区的需求。有消息称,一艘装有脱硫塔的82,000载重吨船舶在中国还船,以18,500美元的租金价格加上850,000美元的空放津贴成交,而南美始航的10月上半月抵达的窗口期租金价格略有上涨。亚洲地区受多个假期影响,市场呈现两极分化态势。但总体而言,上周市场表现平平,北太平洋需求推动P3A航线,上周82,000载重吨船舶租金价格徘徊在14,000美元左右。南部地区租金价格波动较大,但小型的LME船舶租金价格总体徘徊在12,000美元左右。多项定期期租达成了交易,其中最引人注目的是一艘82,000载重吨的船舶在中国交船,6/8个月以近17,000美元的租金价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周该板块的走势喜忧参半。大西洋板块上周初表现不一,美湾地区相当坚挺,但临近周末时,一些人表示租金价格有所回落。一艘64,000载重吨的船舶将焦炭运往印度西海岸,以27,50美元的租金价格成交。一艘63,000载重吨的船舶跨大西洋航线在地中海东部还船,以23,000美元的租金价格成交。南大西洋板块缺乏新的动力,租金价格仍面临下行压力。欧洲大陆至地中海航线租船成交价格为17,000美元。一艘63,000载重吨的船舶从鹿特丹始航,经波罗的海开往东地中海,运载废钢。上周初,亚洲各地的节假日开盘相当缓慢,但随后市场情绪有所上升。一艘63,000载重吨的船舶从华南地区始航,在孟加拉国还船,以25,000美元左右的租金价格成交。印度尼西亚的需求缓慢增长。一艘63,000载重吨的船舶在锡昌岛始航,驶经印度尼西亚,在中国还船,以16,000美元的租金价格成交。印度洋地区交易活跃的租金价格仍然停滞不前。一艘56,000载重吨的船舶从德班开往中国,以15,500美元的租金价格成交,另加155,000美元空放津贴。定期期租交易较少。一艘60,000载重吨的船舶从东南亚始航,租期13-15个月,以15,750美元的租金价格成交。

灵便型船舶

上周市场表现喜忧参半,美湾地区交易活动增加,租金价格略有上涨。一艘40,000载重吨的船舶从休斯顿始航,经美湾开往南美西海岸,以22,000美元的租金价格成交。然而,南大西洋板块船舶空置的船东选择仍然有限,上周市场情绪持续低迷。欧洲大陆至地中海航线租金价格似乎受到了更多支撑,即期货运需求增加,新需求上升,导致租金价格略高于上次成交水平。有消息称,一艘39,000载重吨的船舶在恰纳卡莱交船,将钢铁运往美湾,以9,500美元的租金价格成交。另一艘39,000载重吨的船舶在利物浦交船,途经斯卡角,在东地中海还船,将废钢运往美国,以12,750美元的租金价格成交。亚洲市场总体保持平衡。尽管现货订单和货运量都在缩水,但船舶需求量仍然很大。

成品油油轮
LR2油轮

在经历了较长的平静期后,中东湾地区LR油轮上周开始出现乐观的运费上涨。TC1航线运价指数上涨10.84点,收报WS140.28点。波罗的海等价期租租金持续攀升至不足30,000美元/天。西行的TC20航线运价指数上涨5%,收报448万美元水平,收报181,684美元。苏伊士运河以西地区,地中海至东方TC15航线LR2油轮上周租金价格回升逾300万美元,收报301万美元。波罗的海交易所等价期租租金仍低于10,000美元/天 (目前为8,063美元/天) ,但市场的改善肯定会带来一些乐观情绪。

LR1油轮

中东湾板块,LR1油轮上周也出现了一些涨幅,不过涨幅略小。阿拉伯湾地区至日本TC5航线55,000吨成品油油轮租金价格上涨6.87点,收报WS162.5点。西行的TC8航线租金价格也上涨至125,450美元,收报380万美元。英国—欧洲大陆TC16航线运价指数上周始终稳定于WS115点左右。

MR油轮

上周早些时候,中东湾MR油轮再次下跌。TC17航线运费指数周二下跌19.29点至WS210点,目前保持稳定。

上周,英国-欧洲大陆MR油轮市场面临一些下行压力。TC2航线运价指数下跌10.89点至WS123.29点,TC19航线运价指数同样下跌11.88点至WS143.18。

上周,美湾MR油轮租金价格出现一些起伏,尽管与市场能力相比幅度较小。最终,TC14航线运价指数相较上上周此刻上涨5.72点至WS136.43点,周中触及WS143.21点的最高点。TC18航线情况与此类似,运价指数上涨6.79点,收报WS190.36点,但在周中触顶于WS193.57点。加勒比海TC21航线租金价格下跌至620,714美元的上限,收报600,000美元,相较上上周上涨17,857美元。大西洋板块三角洲MR油轮等价期租租金下跌237美元至23,133美元。

灵便型油轮

地中海地区,灵便型油轮上周相对低迷,上涨4.02点至WS132.91点。英国-欧洲大陆方面,TC23航线整周运价指数徘徊于WS160点至WS170点左右。

VLCC油轮

VLCC油轮市场继续坚挺,所有板块均出现整体上涨,不过上周大西洋板块涨幅仍然不大。中东湾至中国航线270,000吨油轮相较上上周再上涨5.5点,收报WS60.05点。基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金为39,068美元/天。

大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运价指数上涨3.5点,收报WS61.83点,往返航程等价期租租金41,457美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运价指数反弹至7,500,000美元左右,周四收报7,512,500美元,往返航程等价期租租金35,467美元/天。

苏伊士型油轮

苏伊士型油轮租金价格并未回落,船东在某些地区设法迫使租金上涨。西非地区,尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮运费指数回升1点,收报WS79.64点,往返航程等价期租租金27,540美元。圭亚那至英国-欧洲大陆TD27航线130,000吨油轮上周四收报WS78.5点,同样上涨1点,鹿特丹往返航程等价期租租金26,537美元。

地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮运费指数最终上涨11.5点,收报WS91.45点,往返航程等价期租租金27,979美元/天。中东地区,中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮运价指数上涨1点,收报WS95/96点左右。

阿芙拉型油轮

北海地区,跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数持平于WS115点,基于霍得角至威廉港航线往返航程等价期租租金21,507美元/天,相较一周前上涨约1,000美元/天。

地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮运价指数下跌2点至WS117.5点,基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金24,398美元/天。

大西洋板块另一侧,市场再次走软。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮和科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮上周各下跌6点,收报WS91/91.5点左右,往返航程等价期租租金略高于9,000美元/天。美湾至英国-欧洲大陆跨大西洋TD25航线70,000吨油轮运价指数下跌15点至WS101.67点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金17,005美元/天。

液化天然气船舶

由于GasTech公司再次将大部分液化天然气市场转移到了休斯顿,休斯顿就液化天然气的未来和现状进行了讨论。上周,现货市场的表现较为轻松。所有三条航线的租金价格均持平,尽管太平洋板块的一些船舶询盘确实关注了船舶,但冬季租船合同尚未公布。

对于澳大利亚-日本BLNG1航线,174立方米油轮仅亏损600美元,大部分价格为72,400美元,而160立方米三燃料柴电船舶也亏损600美元,至57,200美元。对于休斯顿-欧洲大陆BLNG2航线,二冲程和三燃料柴电船舶推动174立方米油轮上涨至59,500美元,而16立方米油轮仍下跌13,000美元,收报46,500美元。休斯顿-日本BLNG3航线油轮上涨更多,现代二冲程油轮租金价格上涨3337美元至79,437美元,174立方米和160立方米之间的运价差距扩大至16,000美元左右,这意味着160立方米三燃料柴电船舶仅下跌81美元,收于62,900美元。

几位船东正在提供1至3年租期的船舶,但由于目前的看跌情绪,租家们并没有多少出价,他们的想法低于船东预期在冬季能够获得的租金。6个月期限的摊款下降了2,500美元,为79,900美元,而1年期的摊款为69,967美元,损失略多于3,000美元,3年期的摊款下降了100美元,为79,900美元。

液化石油气船舶

东部有几个全国性节日,这些节日和一些旅行者一起创造了完美的风暴,使租金受到冲击。租船合同很少,而那些不断下降的租船合同给租金带来了巨大压力。据报道,阿拉伯湾地区有货物以35美元的价格运往印度,一些经纪商认为,拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线租金价格将上涨至37美元左右(接近波罗的海航线价格) 。租金价格已跌至2月第一周以来的最低水平,拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线租金价格下跌24.66%,即9.166美元,收盘价为37.167美元,日均等价期租租金收益为17,855美元,下跌近47%。

在大西洋彼岸,一些人正在参与GasTech,情况大同小异。BLPG3航线受到重创,一周内下跌22美元,跌幅27.85%,跌至2月第一周以来的最低水平,收报79美元。BLPG3航线等价期租租金收入下降70.18%,至21,157美元。当市场停滞不前时,休斯顿至法拉盛BLPG2航线经常被遗忘,因为没有产品真正动起来。这反映在租金价格上,该航线下跌12.75美元,下跌29.82%,至42.78美元,而等价期租租金收益下跌超过50%,至36,044美元。像液化石油气这样的市场受情绪驱动,当面临长吨位、低产品需求加上较大产量时,可能很难扭转局势,可能会触底或接近触底,但市场参与者的热情不高。

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