[第12周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数涨跌互现。其中,海岬型船运价指数下降537点,巴拿马型船运价指数转跌69点,超灵便型船运价指数涨57点,灵便型船运价指数提升14点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,196点,跌幅为7.5%。

海岬型散货船5条航线平均日租金28,875美元,较一周前下降13.37%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金19,483美元,较一周前下降3.1%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金18,147美元,较一周前下降3.32%；超灵便型散货船10条航线平均日租金15,212美元,较一周前上涨4.3%；灵便型散货船7条航线平均日租金14,309美元,较一周前上涨1.79%。

新造船市场,苏美达集团旗下的造船子公司新大洋与建信金融租赁公司签订2+2艘CROWN 63 PLUS设计的ULTRAMAX型散货新造船协议,单船造价约3,380万美元,将于2026年底交付,交付后将由渤海(河北)航运运营。芜湖造船厂与洲际船务集团签署1艘18,500吨甲醇预留绿色化学品船建造合同,造价3,010万美元,计划在2025年底之前交付。新加坡PIONEER LOGISTICS 旗下五家子公司之一的PIONEER TANKER 为扩大其船队规模,在福建东南造船厂下单建造8艘18,500载重吨的化学品运输船,每艘造价约为3,300万美元。这批船预计将于2026年交付,符合IMO TIER II排放标准,并满足EEDI PHASE 3的要求。由中国燃气、华光海运、中船租赁组建的合资公司SEA JADE INVESTMENT LIMITED在大连造船增订2艘175,000立方米LNG船,每艘造价2.39亿美元,预计2027-2028年交付。按照计划,SEA JADE INVESTMENT订造的LNG船将由中国燃气全资附属公司中燃宏大能源贸易有限公司作为承租人长期租赁,租期20年,每艘船日租金为8-10万美元。此外,希腊船东CAPITAL MARITIME 与南通中集太平洋签订建造2+2艘40,000立方米LPG/液氨船新造船合同,每艘造价6,550万美元,将于2027-2028年交付。希腊ATLAS MARITIME在现代重工蔚山下单3艘93,000立方米的超大型氨运输新造船,单船造价1.24亿美元,将于2027年12月交付。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货姊妹船“ATLANTIC TIGER”(209,338载重吨,2020年上海外高桥建造,SS/DD 04-2025,安装废气洗涤器和压载水系统),“ATLANTIC LION”(209,205载重吨,2020年上海外高桥建造,SS/DD 08-2025,安装废气洗涤器和压载水系统)和“ATLANTIC DRAGON” (209,107载重吨,2020年上海外高桥建造,SS/DD 03-2025,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以每艘约7,100万美元打包出售给PAN OCEAN。海岬型散货船“ORANGE TIARA”(181,396载重吨,2012年日本KOYO建造,SS/DD 07-2025,安装压载水系统)据报基于2024年第四季度交付,以3,500万美元出售。卡姆萨尔型散货船“MARIA G.O”(87,378载重吨,2011年沪东中华建造,SS 07-2026/DD 09-2024,安装压载水系统)据报以1,700万美元出售。巴拿马型散货船“XING JI HAI”(77,171载重吨,2009年日本大岛建造,SS/DD 10-2024,安装压载水系统)据报以1,750万美元出售给希腊买家。超灵便型散货船“CHANG SHAN HAI”(56,838载重吨,2010年中远大连建造,4x30吨克令吊,SS/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以1,375万美元出售;超灵便型散货姊妹船“KUMPULA”(56,348载重吨,2012年现代越南船厂建造,4x28吨克令吊,SS 05-2027/DD 08-2025,冰级1A,安装压载水系统)和“ARKADIA”(56,348载重吨,2012年现代越南船厂建造,4x28吨克令吊,SS 01-2027/DD 01-2025,冰级1A,安装压载水系统)据报以3,710万美元打包出售给土耳其HGF DENIZCILIK。灵便型散货船“SUNSET”(37,334载重吨,2009年日本SAIKI建造,4x30吨克令吊,SS/DD 07-2024,OHBS,安装压载水系统)据报以约1,500万美元出售;“CONDOR HAMBURG”(31,796载重吨,2012年福建马尾建造,4x30吨克令吊,SS 01-2027/DD 04-2025,安装压载水系统)据报以1,165万美元出售。

油轮二手船市场,比利时油轮巨头EURONAV以合计1.549亿美元出售了3艘大连船厂建造的超大型油轮,即2009年的“NEWTON”以及2008年的“NECTAR”和“NOBLE”。阿芙拉型油轮“MINERVA HELEN”(103,643载重吨,2004年韩国三星重工建造,SS 01-2029,ICE CLASS 1C)据报以约3,035万美元出售给中国买家。MR型油轮“HANSA BERGEN”(51,218载重吨,2007年韩国STX建造,SS 08-2026,安装压载水系统)据报以2,220万美元出售；SCORPIO TANKERS旗下的2艘MR型姊妹油轮“STI LARVOTTO”(49,990载重吨,2013年韩国现代尾浦建造,SS 07-2028)和“STI LE ROCHER”(49,990载重吨,2013年韩国现代尾浦建造,SS 06-2028)据报以每艘3,615万美元打包出售。MR型油轮“HIGH PROSPERITY”(48,711载重吨,2006年日本IWAGI建造,SS/DD 01-2026,16环氧涂层舱,CAP1,安装压载水系统)据报以1,925万美元出售给新加坡买家。

集装箱二手船市场,2艘2001年韩国韩进建造的集装箱姊妹船“PARIS II”和“LYON II”(6,627TEU)据报以每艘2,000万美元打包出售给地中海航运。

拆船市场,尽管最近几周偶尔出现小型吨位候选船只出售,但可供回收吨位仍然持续短缺,根本无法满足主要船舶回收目的地的最基本需求。随着孟加拉国和巴基斯坦传统上比较安静的斋月开始,加上自今年年初以来,干散货运价继续享受着这种意想不到的、非季节性的繁荣,拆船价格保持坚挺,许多人疑惑在运费迅速正常化之前,这种情况到底能持续多久？如果此后相对较低迷的集装箱船回收量迅速增加,是否会导致回收水平下降？孟加拉国市场,吨位严重短缺限制了当地回收商再次进口吨位的能力,加上斋月的开始分散了大多数当地回收商的注意力,当地的销售和回收活动仍然是惨淡的一周。这一状态自2024年初以来一直存在,并预估可能至少持续到5月初。然而,从积极的角度来看,这或许是在季风季节到来拆解价格可能再次下降前留给当地回收商交易其各自的吨位份额的一个月窗口期。国内基本面方面,孟加拉国塔卡兑美元的汇率走弱至BDT 110,而当地钢铁价格再次持平。印度市场,也许是对即将到来的全国大选的选举结果后国家的未来感到紧张,即使是价格相对合理的只能用于绿色拆解的船舶,当地终端买家对拟出售的稀有船舶的兴趣有限。与此同时,当地的基本面也加速了不确定性。尽管本周结束时当地的钢板价格每吨仅比上周高出约1美元,但仍旧波动频繁。印度卢比兑美元的汇率在本周结束时飙升至RS.83.55的水平。如果莫迪政府在选举后继续执政,可能会有大量新的、先前宣布的基础设施项目可以启动,这反过来会刺激印度经济,并给国内船舶回收行业带来急需的提振,使其至少与巴基斯坦和孟加拉国市场一样具有竞争力。巴基斯坦市场,在回收商对目前可用吨位的兴趣逐渐减少的情况下,加上本周斋月的开始,不出所料,本周巴基斯坦的拆船水平终于开始下降。尽管如此,巴基斯坦的报价(以目前的水平)仍然远高于不合时宜的低迷的印度市场,但却无法与位置更优越的孟加拉国市场竞争。到目前为止,2024年第一季度的交付量正在逐渐接近巴基斯坦回收商在2023年全年17艘船的总数。国内基本面方面,巴基斯坦卢比兑美元的汇率维持在PKR 277.9,当地钢板价格持续复苏轨迹,保持相对稳定的水平。