[第7周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,超灵便型和灵便型船型运价指数继续上涨,其他船型运价指数下跌。其中,海岬型船运价指数继续下滑124点,巴拿马型船运价指数下跌55点,超灵便型船运价指数继续上涨88点,灵便型船运价指数上升74点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于792点,跌幅为2.82%。

海岬型散货船5条航线平均日租金5,939美元,较一周前下跌14.72%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金8,819美元,较一周前下跌5.36%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金7,483美元,较一周前下跌6.25%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金9,668美元,较一周前上涨13.04%；灵便型散货船7条航线平均日租金8,498美元,较一周前上涨18.62%。

新造船市场,希腊船东PANTHEON TANKERS在现代重工下单2艘158,000苏伊士型油轮新造船,单船造价在8,800万美元,预计将于2026年至2027年交付。中远海运能源下单共计六艘油轮新造船。其中,大连中远海运重工承接了中远航运能源的2艘74,000载重吨LR1型油轮新造船,每艘造价约6,400万美元,新船配备甲醇燃料预留。剩余海南中远海运能源的订单由中远海运重工扬州公司将承接。其中,114,200载重吨,配备甲醇双燃料发动机阿芙拉型油轮每艘造价为8,600万美元;109,900载重吨,配备甲醇双燃料发动机LR2型油轮,每艘造价为8,900万美元。达飞轮船在江南造船下单8+4艘18,000TEU液化天然气双燃料集装箱新造船,每艘新船造价约为2.07亿-2.08亿美元,预计将于2028年至2029年陆续交付。由JOHN COUSTAS领导,在纳达斯克上市的集装箱船和海岬型散货船船东DANAOS在中船旗下广州黄埔文冲下单2艘9,200TEU集装箱新造船,每艘造价约1.05亿美元,预计将于2027年交付。韩国造船企业韩华海洋(原大宇造船)将为其附属公司韩华海运建造2艘174,000立方米液化天然气运输新造船。这2艘船将在玉浦船厂建造,每艘造价约2.52亿美元,预计将于2027年9月底之前交付。由KRITON LENDOUDIS支持,总部位于雅典的多元化船东EVALEND SHIPPING 与韩国造船商HD现代尾浦就建造4艘18,000立方米液化天然气加注船签订合同,单船造价在9,250万美元,将于2028年交付。韩国船东H-LINE SHIPPING在HJ重工(HJSC)下单1艘18,000立方米液化天然气加注新造船,新船造价约为1,270亿韩元(合8,760万美元),将于2028年交付。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货船“NSU INSPIRE”(250,813载重吨,2011年日本名村建造,SS/DD 03-2026,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以3,700万美元出售给BERGE BULK。超巴拿马型散货船“ALCMENE”(93,193载重吨,2010年江苏新扬子建造,SS/DD 01-2025,安装压载水系统)据报以1,190万美元出售给希腊KONDINAVE。卡姆萨尔型散货船“SENTOSA  SPIRIT”(81,911载重吨,2020年日本常石建造,SS 02-2025)据报以3,200万美元出售给希腊买家。巴拿马型散货船“NAVIOS GALILEO”(76,596载重吨,2006年日本今治建造,SS 05-2025)据报以LOW 800万美元出售。ULTRAMAX型散货船“SAGAR KANTA”(60,835载重吨,2013年日本大岛建造,SS 03-2028,4x30吨克令吊)据报以1,900万美元出售给印尼买家。超灵便型散货船“SAGAR SHAKTI”(58,097载重吨,2012年舟山常石建造,SS 08-2027/DD 09-2025,4x30吨克令)据报以HIGH 1,400万美元出售;“RIVER GLOBE”(53,627载重吨,2007年扬州大洋建造,4x35吨克令吊,SS 08-2027/DD 08-2025,安装压载水系统)据报以855万美元出售给中国买家。灵便型散货船“MAZURY”(38,981载重吨,2005年天津船厂建造,4x30吨克令吊,SS/DD 04-2025,安装压载水系统)据报基于坞、特检到期以约600万美元出售给远东买家;“NORD NANAMI”(38,204载重吨,2012年日本今治建造,4x31吨克令吊,SS/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以1,350万美元出售;“LIBERTY C”(32,618载重吨,2012年江苏镇江建造,4x31吨克令吊,SS 03-2027/DD 11-2025,安装压载水系统)据报以920万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“FPMCC INTELLIGENCE”(301,861载重吨,2010年日本IHI建造,SS 04-2025,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以HIGH 4,000万美元出售给中国买家。苏伊士型油轮姊妹船“DILONG SPIRIT”、“JIAOLONG SPIRIT”、“SHENLONG SPIRIT”和“TIANLONG SPIRIT”(159,021载重吨,2009年渤海船厂建造)据报以每艘3,500万美元打包出售给DYNACOM。阿芙拉型油轮姊妹船“KAVAFIS”(113,841载重吨,2023年上海外高桥建造,SS 04-2028/DD 04-2026,14环氧舱,安装废气洗涤器和压载水系统)和“ELYTIS”(113,839载重吨,2024年上海外高桥建造,SS/DD 01-2029/DD 01-2027,14环氧舱,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以1.43亿美元打包出售给希腊买家;“SEA LUCK Ⅲ”(105,869载重吨,2003年现代三湖建造,SS 07-2028)据报以2,500万美元出售给中国买家。MR型油轮“EASTERLY CANYON”(36,677载重吨,2009年现代尾浦建造,SS 07-2029)据报以约1,600万美元出售;“ EASTERLY SIRIUS”(36,677载重吨,2010年现代尾浦建造)据报以1,650万美元出售;“GOLDEN DAHLIA”(34,834载重吨,2021年福建船厂建造,SS 11-2026)据报以3,288万美元出售给英国UNION MARITIME。油轮“ALMA MARINE”(9,057载重吨,2010年美国TITAN建造,SS 03-2028/DD 06-2026,10 MARINELINE舱,安装压载水系统)据报以850万美元出售给土耳其买家。

集装箱二手船市场,本周无成交。

拆船市场,一系列针锋相对的关税贸易战,导致各地经济体动荡不安,也加剧了船舶回收市场的不确定性。美元兑几乎所有主要船舶回收目的地的货币汇率都在下跌,钢铁价格自2024年1月达到600美元/吨以来一直在持续走低,本周油价进一步下跌,收于70.7美元/桶。自今年年初以来,船舶回收价格的下行压力一直持续不断。总体而言,市场缺乏动力,买家犹豫不决,行业情绪倾向谨慎。除非需求强劲、经济好转或市场信心增强,否则拆船商可能会继续处于观望状态。孟加拉国市场,近期回收商越来越关注来自远东的大轻吨船,孟加拉国的回收商锁定了一批大型船舶。然而,繁忙的锚地并不能掩盖当地实际的政治和经济状态。选举日期尚未确定,政治上的不确定性依然存在,市场仍然处于停滞状态。国内基本面方面,当地钢板价格继续持平,孟加拉国塔卡兑美元的汇率出人意料地反弹了31个基点,本周收于BDT 121.69。印度市场,由于美国对中国钢铁和铝产品征收25%的关税,恐慌席卷当地。印度政府可能会进一步征收惩罚性关税,以对冲这场危机,但显然迄今收效甚微。尽管莫迪总理本周在美国会见了特朗普总统,试图在日益增长的国际压力中布局潜在的损害控制,并帮助印度经济复苏,但这些压力似乎注定会影响到2025年的次大陆拆解市场。国内基本面方面,在过去几周,印度钢板价格下跌超过11美元/吨且很可能会延续下跌走势。然而,本周印度卢比兑美元的汇率扭转了持续的跌势,上涨约1.2%至RS.86.60。巴基斯坦市场,在经历了几年的沉寂之后,当地市场终于出现了一些生机,有几笔销售达成(尽管LDT吨位相对较小)。尽管如此,国际货币基金组织代表可能访问巴基斯坦调查该国的腐败和政府缺陷之际,巴基斯坦国内的船舶回收部门将面临动荡的时期。值得注意的是,船东和现金买家终于开始正视并接受这些较低的船舶回收价格。同时值得庆幸的是,当地的一些船厂已经意识到升级船厂设施的必要性与紧迫性,为了保持市场的活跃性,从现在开始进行艰苦的船厂升级工作。