[第46周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,海岬型和巴拿马型船型运价指数上升,其他船型运价指数均下跌。其中,海岬型船运价指数大幅提升913点,巴拿马型船运价指数止跌回升36点,超灵便型船运价指数下滑60点,灵便型船运价指数下跌18点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,785点,涨幅为19.4%。

海岬型散货船5条航线平均日租金26,777美元,较一周前上涨39.39%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金10,906美元,较一周前上涨3.02%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金9,570美元,较一周前上涨3.46%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金12,882美元,较一周前下跌5.57%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,337美元,较一周前下跌2.46%。

新造船市场,在奥斯陆上市,由LARS CHRISTIAN领导的挪威散货船船东BELSHIPS在其季度财报中透露,近日其又下单另1艘64,000载重吨ULTRAMAX型散货新造船,预计将于2027年交付,并被命名为“BELCARGO”。隶属于中远集团的上市油气航运公司——中远海运能源运输(CSET)通过其子公司海南能源投资57.48亿元人民币(合7.95亿美元)在大连船舶重工(DSIC)下单6艘307,000载重吨的超大型油轮新造船,以扩大其VLCC船队。这批新船每艘造价约为1.325亿美元,交付日期尚未披露。GEORGE PROCOPIOU麾下,总部位于雅典的DYNACOM TANKERS在扬子江船厂下单4艘75,000载重吨LR型油轮新造船,每艘造价为5,500万美元,预计将于2028年交付。希腊船东MONTE NERO MANAGEMENT在广东中远重工下单2+2艘50,000载重吨MR型油轮新造船,每艘造价为4,350万美元,预计将于2027年交付。由JOHN BASSADONE领导的HERCULES TANKER MANAGEMENT（HTM）进一步加强和更新其船队,近日在江门航通船厂下单6+4艘7,700载重吨IMO II化学品油轮新造船。新造船配备柴油电动和电池供电装置,造价尚未披露,预计将于2026年交付。天津西南海运旗下公司SINOGAS MARITIME已经在黄埔文冲增订了2艘41,000立方米液化石油气船以及1艘25,000立方米氨双燃料运输新造船,新船造价均未披露,其中25,000立方米船将在2027年交付,2艘41000立方米船将于2027年至2028年交付。

散货二手船市场,卡姆萨尔型散货船“VERDURE WAVE”(88,269载重吨,2005年日本今治建造,SS/DD 01-2025,安装压载水系统)据报以HIGH 1,100万美元出售给中国买家。巴拿马型散货船“NAVIOS SAGITTARIUS”(75,756载重吨,2006年日本SANOYAS建造,SS 11-2026/DD 03-2025,安装压载水系统) 据报以1,100万美元出售给越南买家;“CAPRICORN FIRST“(74,759载重吨,2005年沪东中华建造,SS 06-2025,安装压载水系统)据报以890万美元出售。超灵便型散货船“HONG BO 6” (56,880载重吨,2011年扬帆船厂建造,4x36吨克令吊,SS 11-2026/DD 11-2024,安装压载水系统)据报以1,400万美元出售给中国买家。大灵便型散货船“RASHAD”(48,377载重吨,2001年日本SANOYAS建造,4x30吨克令吊,无安装压载水系统,印尼内贸经营)据报以LOW 500万美元出售给中国买家。灵便型散货姊妹船“FOUR OTELLO”(34,357载重吨,2010年韩国SPP建造,4x35吨克令吊,SS/DD 06-2025,安装压载水系统）和“FOUR AIDA”(34,408载重吨,2009年韩国SPP建造,4x35吨克令吊,坞、特检刚通过,安装压载水系统)据报以2,300万美元打包出售。

油轮二手船市场,MR型油轮“BRUNO”(46,101载重吨,2004年韩国STX建造,IMO III)据报以1,750万美元出售。油轮“JM SUTERA 6”(11,134载重吨,2010年扬州科进船厂建造,坞、特检到期,10环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以约700万美元出售。

集装箱二手船市场,次巴拿马型集装箱船“STRAIT MAS”(2,607TEU,2002年日本川崎建造,安装压载水系统)据报以1,840万美元出售给中国买家。

拆船市场,唐纳德·特朗普震惊世界的胜选持续产生深远影响,美国宣布开放海上石油钻探以进一步减少对外国石油的依赖,这一消息也成为经济提振的一部分。美国经济的不断走强,且美元对几乎所有拆解目的地货币的汇率均上涨。然而,中国国内钢板价格下跌引发了其他拆解目的地钢价同步下跌。即便如此,印度和孟加拉国的船厂在过去几周内接收了大量拆解吨位,供应主要来自老旧的集装箱船和干散货船领域。尽管今年是过去十多年来船舶拆解数量最稀少的一年之一,但行业活动似乎在接近2024年末时逐渐升温。孟加拉市场,该地区的国内生产总值从2024年第一季度的6.04%暴跌至第四季度的3.09%。这种经济停滞正在侵蚀国内信心,而一些急需的基础设施项目迟迟未能复工,这些项目本可能刺激国家疲软的经济。由于国内超过90%的钢材来源于拆解船只的回收钢材,基础设施项目的停滞显然导致了本地船舶采购的放缓,反映了其经济状况。尽管当前的本地需求略有上升,但整体购买兴趣受限,因为可操作的信用证和融资仍是国内拆船行业的一大障碍,而基本面依旧崩坏且支离破碎。本周,本地钢板价格出现了近8美元/吨的明显下降(跌至521美元/吨),而孟加拉塔卡经历了一周的大起大落。令人意外的是,孟加拉塔卡是本周唯一一个对美元略有升值的主要拆船目的地货币,但最终仍以历史低点BDT 119.72收尾。印度市场,尽管印度经历了一场令人意外的大选,这场选举导致了印度基础设施项目的政治优先次序发生改变,同时伴随着制造业的衰退,预计将使印度的GDP增长降至六个季度以来的最低点,但由于通胀率得到控制和出口增长,印度的整体经济前景仍然处于有利位置。在拆船领域,印度仅次于更为活跃的孟加拉国,仍然愿意以当前整体较低的水平参与竞标,尤其是随着船东和现金买家越来越接受价格下降的现实,进入500美元/轻吨区间的销售交易将越来越多地基于个案进行。在当地情绪逐渐平稳的背景下,一些关键的基本面因素使印度买家保持谨慎。本周,印度卢比再次贬值10个基点,降至历史新低,对美元的汇率达到INR 84.49。此外,印度钢板价格也下跌了每吨6美元,与整个行业及中国钢板价格的趋势保持一致,中国钢板价格本周下跌了约每吨9美元。巴基斯坦市场,由于据报道国际货币基金组织(IMF)资金管理不善,巴基斯坦经济持续处于崩溃状态。最近的调查显示,现任政府挪用了近4.4亿美元的资金,这成为该国获得IMF高达70亿美元救助计划的最大障碍。此外,国家税收短缺也继续影响巴基斯坦偿还现有贷款利息的能力。这种越来越受限的局面导致了船舶回收资金的严重短缺,尤其是在开具新信用证方面面临更大挑战。作为一个长期困惑且神经紧张的市场,巴基斯坦经常忽视自己的基本面。本周,巴基斯坦卢比经历了剧烈的动荡,最终以PKR 277.54收盘,而本地钢板价格也下跌了约每吨7美元,这让加达尼的拆船企业几乎无力改善自身处境,更无法在全球拆船市场上具备竞争力。

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