[第9周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除巴拿马型船运价指数下跌外,其他船型运价指数均上涨。其中,海岬型船运价指数大幅上涨827点,巴拿马型船运价指数下跌107点,超灵便型船运价指数微升9点,灵便型船运价指数上涨13点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,229点,涨幅为25.28%。

海岬型散货船5条航线平均日租金15,074美元,较一周前上涨83.47%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金9,569美元,较一周前下跌9.1%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金8,233美元,较一周前下跌10.42%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金11,309美元,较一周前上涨0.93%；灵便型散货船7条航线平均日租金9,844美元,较一周前上涨2.37%。

新造船市场,近日宁波海运对在江苏海通海洋工程装备有限公司再建2艘64,000载重吨ULTRAMA型散货新造船执行选择权,每艘造价约为3,700万美元,预计将于2027年下半年交付。招银金租在南京招商金陵下单4艘62,000载重吨MPP新造船,造价尚未披露,预计将于2027年交付。在纽约上市的希腊船东TSAKOS ENERGY NAVIGATION（TEN）已与韩国三星重工就建造9艘158,000载重吨动态定位穿梭油轮新造船达成协议,这9艘穿梭油轮是根据去年巴西国家石油公司(PETROBRA)物流子公司TRANSPETRO发起的招标建造的。新船每艘造价为1.465亿美元,预计将于2027年至2028年交付。新加坡船东ADHART SHIPPING在新大洋下单2+2艘50,000载重吨MR型油轮新造船,每艘造价为4,400万美元,预计将于2027年至2028年交付。这是该公司自2007年成立以来首次订造新船。希腊船东TMS在舟山长宏下单10艘11,400TEU液化天然气双燃料集装箱新造船,每艘造价在1.4亿美元,预计将于2027-2029年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“FRONTIER GARLAND”(181,480载重吨,2011年日本今治建造,SS 01-2029/DD 01-2027,安装压载水系统)据报以3,100万美元出售;“THALASSINI AVRA”(180,643载重吨,2011年菲律宾宿务常石建造,SS 05-2026/DD 04-2026,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以2,985万美元出售给远东买家;“MOUNT AUSTIN”(178,623载重吨,2010年日本三井建造,SS/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以2,675万美元出售给中国买家。卡姆萨尔型散货船“DREAM STAR”(81,782载重吨,2014年日本TADOTSU建造,SS 04-2029/DD 06-2027,非生态,安装压载水系统）据报以2,050万美元出售给希腊BRAVE MARITIME。巴拿马型散货姊妹船“ANTIGONI”(75,122载重吨,2000年日本HITACHI ZOSEN建造,安装压载水系统)和“AEGEA”(75,115载重吨,2000年日本HITACHI ZOSEN建造,安装压载水系统)据报每艘以LOW 500万美元打包出售给中国买家。ULTRAMAX型散货船“WESTERN FUJI”(63,597载重吨,2009年南通象屿建造,4x35吨克令吊)据报以2,800万美元出售。超灵便型散货船“MESK”(56,988载重吨,2010年中远舟山建造,4x30吨克令吊,SS/DD 10-2025,安装压载水系统)据报以1,065万美元出售给希腊买家;“DUBAI KNIGHT”(55,418载重吨,2007年日本大岛建造)据报以1,050万美元出售。灵便型散货船“PODHALE”(38,995载重吨,2005年天津船厂建造,4x30吨克令吊,SS/DD 07-2025,安装压载水系统）据报以600万美元出售;“ROMANDIE”(35,774载重吨,2010年韩国SHINAN重工建造,4x30吨克令吊)据报以1,080万美元出售;“DESPINA”(28,534载重吨,2007年日本SHIMANAMI建造,4x31吨克令吊,SS 11-2027/DD 12-2025,安装压载水系统)据报以720万美元出售给中东买家。

油轮二手船市场,苏伊士型油轮姊妹船“ONISILOS”(159,100载重吨,2004年现代重工建造,SS 01-2029/DD 04-2027,CAP1,安装压载水系统)和“ZENO I”(151,848载重吨,2003年现代重工建造,SS 06-2028/DD 08-2026,CAP1,安装压载水系统)据报以约4,500万美元打包出售;“DIAMONDWAY”(154,966载重吨,2016年韩国SUNGDONG建造,SS 06-2026,安装废气洗涤器)和“GOLDWAY”(154,781载重吨,2016年韩国SUNGDONG建造,SS 09-2026,安装废气洗涤器)据报以每艘6,800万美元出售给美国NAT。LR型油轮“CHEMTRANS POLARIS”(72,291载重吨,2005年沪东中华建造,SS/DD 02-2025,CAP1,安装压载水系统)据报基于坞、特检到期以1,200万美元出售给中国买家。MR型油轮姊妹船“NH ERLE”和“NH SIRI”(49,999载重吨,2010年现代尾浦建造,安装压载水系统)据报以4,550万美元打包出售;“PS SYDNEY”(47,499载重吨,2019年越南现代重工建造,安装压载水系统)据报以3,870万美元出售给远东买家。不锈钢化学品油轮“SC TAIPEI”(22,377载重吨,2000年西班牙GIJON NAVAL建造,SS/DD 08-2025,24不锈钢舱,安装压载水系统)据报以880万美元出售。

集装箱二手船市场,次拿马型集装箱船“KUMASI”(2,207TEU,2002年台船国际建造)据报以1,275万美元出售给瑞士地中海航运。支线集装箱船“ALEJANDRINA”(1,758TEU,2008年现代三湖建造,2x45吨克令吊,1x25吨克令吊)据报以1,700万美元出售给中国买家。

拆船市场,全球各地的混乱持续,本周次大陆船舶回收市场可用吨位的供应在持续减少。运价持续且大幅改善推动租船价格攀升至去年12月初以来的最高水平。在地缘政治紧张局势和复杂的经济不确定性的背景下,油价进一步下跌,本周收于69.76美元/桶。本周斋月开始,使印度和孟加拉国从年初以来火热的1月份销售中得到了一些喘息。最近,由于持续的地缘政治波动,钢材价格持平甚至下跌；主要拆解地的货币持续贬值,导致美元兑拆船国货币的汇率在本周全面飙升。本周有消息称,美国对墨西哥和加拿大征收25%的关税,对中国征收额外10%的关税,这对正在进行的船舶供应造成的压力不容小觑。总体来讲,随着红海重新开放,一旦租约更新,运费可能会降温。加上地缘政治的影响,货运状态将再次开始转变。最令人担忧的消息称,中国建造/持有的吨位停靠美国港口可能被禁止,这也将反过来摧毁美国经济,最终导致船舶价格进一步飙升。尽管最近美联储取消了降息计划,但整个次大陆市场对吨位的需求仍然疲软,特别是在供应吨位再次开始放缓的情况下。孟加拉国市场,随着斋月的第一周到来,该国将继续渡过一个艰难的时期。虽然船舶回收价格已根据当地市场情况进行了调整,但交易量寥寥无几。国内基本面继续考验着国内产品的刚性,国内钢板价格死守在529美元/吨左右,孟加拉国塔卡兑美元的汇率仅去年一年就暴跌了11%以上,本周又下跌了20个基点,收于BDT 121.97。印度市场,尽管国内经济出现了回升也推动该国经济的增长,但对于国内船舶回收商来讲,在目前的环境下,这一切似乎都不乐观,尤其是在过去一个月竞标桌上候选吨位供应的放缓,拆解价格面临的下行压力越来越大,而且价格似乎也毫不犹豫地准备再次调整。国内基本面方面,当地钢板价格最近一直在下跌,仅在上个月,总降幅就超过了17美元/吨,本周又下跌了2美元/吨。印度卢比兑美元的汇率,本周下跌近1%,收于RS. 87.48。巴基斯坦市场,依然保持沉默和停滞,没有任何积极情绪出现。并且由于过去几年的闲置和惰性,许多回收商不得不关闭部分拆船厂,并剥离出其他商业利益。国内基本面方面,本周当地钢板价格大幅下跌11美元/吨,巴基斯坦卢比兑美元的汇率下跌了4个基点,收于PKR 279.56。