[第8周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,所有船型运价指数全面上涨。其中,海岬型船运价指数大幅回升275点,巴拿马型船运价指数止跌回升190点,超灵便型船运价指数继续上涨121点,灵便型船运价指数上升62点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于981点,涨幅为23.86%。

海岬型散货船5条航线平均日租金8,216美元,较一周前上涨38.34%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金10,527美元,较一周前上涨19.37%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金9,191美元,较一周前上涨22.83%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金11,205美元,较一周前上涨15.9%；灵便型散货船7条航线平均日租金9,616美元,较一周前上涨13.16%。

新造船市场,裕民航运在恒力重工下单2+2艘181,000载重吨海岬型散货新造船,每艘造价约为7,800万美元,配备废弃洗涤器,预计将于2027年交付。日本船东DOUN KISEN在恒力重工下单4艘82,000载重吨卡姆萨尔型散货新造船,每艘造价约为3,700万美元,预计将于2027年交付。PEAK CSL GROUP和GRIEG EDGE在挪威合资企业SKARV SHIPPING SOLUTIONS在黄海造船下单1艘7,800载重吨氨动力自卸短途杂货新造船,预计将于2027年第二季度交付。总部位于安哥拉的SONAGOL在现代重工下单2艘158,000载重吨,安装废气洗涤器的苏伊士型油轮新造船,每艘造价为9,400万美元,预计将于2027至2028年交付。班轮巨头地中海航运重返舟山长宏国际下单4+4艘液化天然气双燃料21,700TEU超大型集装箱新造船,单船造价在2.2亿美元,预计将于2027年至2028年交付。香港船东和租赁专业公司SEAKAPITAL HOLDINGS在宁波新乐船厂下单2+2+2艘20,000立方米LNG加注新造船,每艘造价约为8,600万美元,预计将于2027年交付。新加坡JALDHI OVERSEAS对在江南船厂再建造2艘9,300立方米超大型氨运输新造船(VLAC)执行选择权,造价尚未披露,预计将于2027年至2028年交付。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货船“HL FRONTIER”(207,945载重吨,2010年日本UNIVERSAL建造,SS 05-2025)据报以3,250万美元出售;“ORIENTAL DRAGON”(207,842载重吨,2014年日本今治建造,SS/DD 11-2026,安装废气洗涤器和压载水系统）据报以4,920万美元出售给HMM。超巴拿马型散货船“CORA OLDENDORFF”(93,005载重吨,2012年泰州中航建造,SS 04-2025,安装废气洗涤器)据报以1,380万美元出售。卡姆萨尔型散货船“PETALON”(87,328载重吨,2010年沪东中华建造,SS/DD 04-2026,安装压载水系统)据报以1,090万美元出售,交船时临近坞检到期;“ELLINA”(82,612载重吨,2008年舟山常石建造,SS 10-2028/DD 07-2026,安装压载水系统)据报以1,275万美元出售给中国买家。ULTRAMAX型散货船“ISABELLE M”(63,695载重吨,2024年日本今治建造,4x31吨克令吊)据报以4,100万美元出售给挪威BELSHIPS。超灵便型散货船“BITTERN”(57,800载重吨, 2009年扬州大洋建造,4x35吨克令吊,SS 10-2029/DD 11-2027,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以1,150万美元出售;“PACIFIC INFINITY”(56,104载重吨,2012年日本大岛建造,4x30吨克令吊,SS 04-2027/DD 06-2025,OHBS,安装压载水系统)据报以1,685万美元出售;“SPAR LYNX”(53,162载重吨,2005年澄西船厂建造,SS 03-2025,4x36吨克令吊)据报以800万美元出售给中国买家。大灵便型散货船“ENABLE”(48,910载重吨,2001年南通中远川崎建造,4x25吨克令吊,SS/DD 04-2026,安装压载水系统)据报以LOW 600万美元出售。灵便型散货船“INDIGO MARCH”(38,200载重吨,2012年日本NAIKAI建造,4x30吨克令吊,SS 03-2027/DD 09-2025,OHBS,安装压载水系统)据报以1,350万美元出售给土耳其买家;姊妹船“DL MARIGOLD”和“DL TULIP”(33,752/33,694载重吨,2012年威海三进船厂建造,4x35吨克令吊,安装压载水系统)据报以每艘980万美元打包出售给希腊买家。

油轮二手船市场,超大型油轮“GREAT LADY”(308,930载重吨,2005年三星重工建造,SS 10-2028/DD 10-2026,CAP1,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以约4,100万美元出售给中国买家;“PRINCESS ALEXIA”(306,352载重吨,2004年日本三菱重工建造,SS 07-2028/DD 07-2026)据报以3,900万美元出售。苏伊士型油轮“FRONT BRAGE”(156,557载重吨,2011年江苏船厂建造,SS 03-2026,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以约4,200万美元出售。阿芙拉型油轮“FREE SPIRIT”(113,091载重吨,2008年新时代船厂建造,SS 11-2025)据报以3,150万美元出售。MR型油轮“PS MILANO”(49,999载重吨,2018年现代尾浦建造,SS 07-2028/DD 07-2026,12环氧舱,安装压载水系统)据报以3,750万美元出售。不锈钢化学品油轮“PHILIPPA”(8,319载重吨,2000年日本ASAKAWA建造,SS/DD 05-2025,17不锈钢货舱)据报以480万美元出售给印尼买家。

集装箱二手船市场,达飞轮船以每艘4,000万美元抢购4艘巴拿马型集装箱船,据悉这4艘船是从希腊CHARTWORLD处长期租赁而来的,即2010年韩进苏比克船厂建造,3,718TEU集装箱姊妹船“CMA CGM AFRICA ONE”、“CMA CGM AFRICA TWO”、“CMA CGM AFRICA THREE”和“CMA CGM AFRICA FOUR”。支线集装箱船“AYDOGAN”(1,370TEU,1999年年波兰STOCZNIA建造)据报以800万美元出售给中国买家;“EVI”(1,345TEU,2008年江苏船厂建造,DD 07-2025,2x45吨克令吊)据报以1,270万美元出售。

拆船市场,随着许多航运板块运费的持续上涨,船东设法修复他们的老旧船舶,以维持老旧船舶的剩余价值,这在次大陆船舶回收市场表现尤为明显,又出现了空港的情况。此外,最近的制裁,加上美国石油储备的增加,近期原油价格将在70美元/桶附近浮动。全球经济围绕这些正在展开的市场动态进行调整,关键基本面继续出现波动,主要船舶拆解市场的钢板价格继续持平或下跌。美元仍在船舶回收市场占据主导地位。本周,次大陆船舶回收市场仍处于观望状态,等待复苏的时机。孟加拉国市场,虽然年初吸收了一些来自远东的吨位,助力当地市场在一段时间的忙碌,但随着近期运价的企稳,空港/停滞的情况似乎又要出现了。国内基本面方面,当地钢板价格相对健康地保持在529.41美元/吨，孟加拉国塔卡兑美元的汇率收盘时下跌20个基点,收于BDT 121.53。印度市场,尽管当地回收商继续不断调整价格以适应不同程度的供应,仍未能免受各种危机和关税的冲击,船舶回收经济陷入持续下跌的模式。国内基本面方面,由于上周特朗普总统宣布对中国钢铁和铝产品征收25%的关税,导致印度钢板价格本周进一步下跌了几美元,在过去三周内总计下跌了近15美元/吨。印度卢比兑美元的汇率本周收盘时与上周持平为RS.86.60。巴基斯坦市场,国内经济仍然是首要问题,公共账目委员会（PAC）对当地工业生产企业以及钢厂做了审计报告,强调了对财务管理不善和效率低下的担忧。与此同时,当局已将未经授权占用巴基斯坦卡拉奇钢厂土地的案件移交给国家问责局（NAB）,预计后者将在两个月内提交调查结果。国内基本面方面,当地钢板价格为行业最高水平,保持在643.78美元/吨。巴基斯坦卢比兑美元的汇率,本周下跌了22个基点,但收盘时为PKR 279.48。与全球其他主要回收目的地相比,巴基斯坦卢比表现出最大的稳定性,在过去的四个季度中,包括本周一直保持在PKR 277 - PKR 280之间。

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