[第2周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除海岬型船运价指数上升外,其它船型运价指数均下跌。其中,海岬型船运价指数上涨73点,巴拿马型船运价指数下跌87点,超灵便型船运价指数下行65点,灵便型船运价指数下滑41点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,048点,跌幅为2.24%。

海岬型散货船5条航线平均日租金12,010美元,较一周前上涨5.29%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金8,574美元,较一周前下跌8.38%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金7,238美元,较一周前下跌9.77%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金10,347美元,较一周前下跌7.38%；灵便型散货船7条航线平均日租金9,143美元,较一周前下跌7.5%。

新造船市场,荷兰船东POT SCHEEPVAART在ROYAL BODEWES船厂下单另外1艘6,340载重吨的多用途新造船,预计将于2027年交付。新加坡上市公司扬子江金融控股在靖江南洋船厂下单4艘50,000载重吨MR型油轮新造船,单船造价在4,500万美元,预计将于2026年至2027年交付。兴通股份通过全资子公司兴通开诚航运有限公司与武昌船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签订2+2艘25,900载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船,每艘造价约为4,300万美元。其中,前2艘新船将分别在2027年3月31日前、2027年6月30日前交付,2艘备选船舶将在建造合同签署生效后的三个月内确认是否生效。兴通股份将为兴通开诚这笔订单提供6.3亿元担保。总部位于英国的船东和运营商UNION MARITIME LIMITED在大连船厂下单4艘24,200载重吨成品油轮新造船,据外媒称每艘造价约为3,000万美元,预计将于2026年交付。由FREDERIK RYE-FLORENTZ领导,总部位于伦敦的另类投资和商业管理公司RFOCEAN与应星融资租赁再次合作在芜湖造船厂下单1艘6,600载重吨甲醇双燃料不锈钢化学品油轮新造船,预计将于2025年至2026年交付。德国船东ELBDEICH REEDEREI重返黄埔文冲下单2+2艘1,900TEU集装箱新造船,每艘造价约3,220万美元,预计将于2027年初交付。新加坡EQUTORIAL MARINE在南通中集太平洋海工下单1艘20,000立方米LNG运输加注新造船,造价尚未披露,预计将于2027年交付。

散货二手船市场,卡姆萨尔型散货船“GLORY PROSPERITY”(82,535载重吨,2007年日本常石建造,SS 07-2026/DD 08-2025,安装压载水系统)据报以 1,100万美元出售;“TWINKLE ISLAND”(82,265载重吨,2012年日本常石建造,SS 04-2027/DD 07-2025,安装压载水系统)据报基于2年BBHP,以2,000万美元出售给德国ORION BULK。巴拿马型散货船“ARGOLIS”(76,263载重吨,2005年日本常石建造,SS/DD 04-2025,安装压载水系统)据传闻以800万美元出售；“K.FAITH”(75,845载重吨,2002年日本SANOYAS建造,SS 10-2027,安装压载水系统)据报以630万美元出售给中国买家;“ALPHA MELODY”(74,475载重吨,2002年韩国大宇建造,SS 05-2027/DD 07-2025,安装压载水系统)据报以650万美元出售;“MYTHOS”(74,195载重吨,2004年日本名村建造,SS 02-2029/DD 03-2027,安装压载水系统)据报以850万美元出售给越南买家;“GOLDEN ORIENT”(73,326载重吨,1998年韩国HALLA SAMHO建造,SS 05-2027/DD 05-2025,安装压载水系统)据报以HIGH 400万美元出售。ULTRAMAX型散货船“OMISHIMA ISLAND”(61,381载重吨,2013年日本IWAGI建造,4x30吨克令吊,SS/DD 09-2025)据报以约HIGH 1,900万美元出售给希腊F MARITIME。超灵便型散货船“MY FAIR LADY”(50,450载重吨,2011年日本大岛建造,4x30吨克令吊,SS/DD 10-2025, 安装压载水系统)据报以LOW 1,500万美元出售给远东买家;“KARTERIA”(50,320载重吨,2001年日本川崎建造,4x31吨克令吊,SS 02-2028/DD 02-2026,安装压载水系统)据报以700万美元出售。大灵便型散货船“ONE SHINE”(46,644载重吨,2000年日本三井建造,4x30吨克令吊,SS/DD 10-2025,安装压载水系统)据报以超过500万美元出售。灵便型散货船“HONGSHENG 7”(22,715载重吨,2011年浙江宏盛建造,3x30吨克令吊,冰级1D,安装压载水系统)据报以640万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“ROLIN”(308,829载重吨,2005年韩国三星建造,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以3,100万美元出售。阿芙拉型油轮“NISSOS DELOS”(115,691载重吨,2012年韩国三星建造,SS 08-2027/DD 08-2025,安装压载水系统)据传闻以4,530万美元出售给孟加拉国买家;“SUVRETTA”(109,250载重吨,2008年韩国STX建造)据报以3,150万美元出售给中国买家。油轮“SANJIN 3025”(13,774载重吨,2020年威海三进建造,SS/DD 12-2025,14环氧舱,安装压载水系统)据报以约1,700万美元出售给新加坡买家。

集装箱二手船市场,超巴拿马型集装箱船“TASMAN”(5,936TEU,2000年德国KVAERNER建造,SS 04-2025)据报以超过3,000万美元出售给瑞士地中海航运。CONTSHIP的两艘中国建造、带冰级支线集装箱船“CONTSHIP LEO”和“CONTSHIP MED”据报分别以1,000万美元和700万美元出售给美国的SAFESEA GROUP和土耳其的MEDKON LINES。新加坡PIL的支线集装箱船“KOTA TENAGA”(802TEU,2002韩国大鲜建造,2x40吨克令吊)据报以410万美元出售。

拆船市场,美国现任总统拜登在其任期的最后时间进行了一系列疯狂制裁和镇压。据悉,美国对俄罗斯的180多艘船舶和数十家实体实施了制裁。一系列的制裁举措导致原油期货在上周末飙升至76.57美元/桶,为去年10月以来的最高水平。次大陆拆船市场喜忧参半。2024年船舶回收总量创十年来的历史最低,本周有几艘高规格、大轻吨的船舶出售拆解,包括一系列液化天然气船舶和油轮。目前,市场上还有一批等待拆解的候选船舶,值得注意的一点是当中的老旧船舶以及受制裁船舶对于拆船市场的后续走向或许会有一定的影响。此外,即将生效的香港公约以及资金短缺对于拆船厂来说,亦是困难重重。2025年很可能将是另一个具有里程碑意义的一年,波动、极端或不可预测的动向/事件,都极有可能在瞬间改变市场。孟加拉国市场,经济困境尚需解决,国内政治和金融业均不稳定,通货膨胀率上升,以及针对当地企业的高利率等因素使情况变得更糟。更出人意料的是,孟加拉国国家税务局宣布在年中上调增值税。国内基本面方面,孟加拉国塔卡兑美元的汇率下跌近1%至BDT120.96。当地钢板价格再次持平,停留在529.41美元/吨。印度市场,尽管当地经济在其他方面表现强劲,但拆船价格并没有显示出任何向上的趋势,也许短期内也不会出现任何积极的变化。本周,印度市场呈现了一系列的成交,交易活动的增加有望使印度国内钢厂的贸易保持活跃。国内基本面方面,印度卢比兑美元的汇率超出业内人士的预期,本周以RS.82.6收盘,国内钢板价格收于459.94美元/吨。巴基斯坦市场,通货膨胀率仍然很高,几乎完全缺乏可用的信用证,船舶回收部门几乎处于完全停滞状态。不仅船舶报价/迹象似乎改善得如此缓慢,而且一旦香港公约生效,该国船舶回收商将面临另一个艰难挑战,除非及时开始升级船厂。然而,事实上部分回收商不愿投入资金升级船厂,他们存有在香港公约生效前获得一些私人份额的侥幸心理。国内基本基本面方面,巴基斯坦卢比兑美元汇率下跌35个基点,收于PKR 278.32,国内钢板价格停留在639.37美元/吨。