[第51周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,所有船型运价指数继续下滑。其中,海岬型船运价指数再度下行148点,巴拿马型船运价指数下跌19点,超灵便型船运价指数跌幅19点,灵便型船运价指数下滑39点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于990点,跌幅为5.8%。

海岬型散货船5条航线平均日租金9,244美元,较一周前下跌11.74%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金8,782美元,较一周前下跌1.93%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金7,446美元,较一周前下跌2.72%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金11,876美元,较一周前下跌1.99%；灵便型散货船7条航线平均日租金10,427美元,较一周前下跌6.34%。

新造船市场,中国国有航运巨头中远航运继续推进大规模的新造船计划,本周报道其三笔新造船订单。其中,中远航运在中远扬州重工下单3+5艘210,000载重吨甲醇和氨预留的纽卡斯尔型散货新造船,新造船预计将于2027年8月至2028年11月间交付,这批新造船届时将由中远散货进行运营。第二笔订单是其与光大金融租赁有限公司合作在江苏韩通下单10艘82,000载重吨卡姆萨尔型散货新造船,并锁定同中远散货海运旗下公司的租约,新船造价和交付日期尚未披露。同时,中远海运集团在启东中远海运海工下单订造了2艘87,000立方米超大型气体运输新造船(VLGC),每艘造价约为1.2亿美元,预计将于2027年第四季度交付。由DIMITRIS PROCOPIOU领导的希腊船东CENTROFIN MANAGEMENT 在恒力重工下单6艘82,000载重吨卡姆萨尔型散货新造船,造价尚未披露,预计将于2025年至2026年交付。香港星源船务(SPARK OCEAN SHIPPING)通过旗下GLORIOUS YOUTH SHIPPING在江苏海通海洋下单2艘63,500载重吨ULTRAMAX型散货新造船,每艘造价为3,500万美元,预计将于2025年至2026年交付。总部位于汉堡的德国船东KONTOR 17 MPM在江苏大津重工下单2艘5,200载重吨杂货新造船,新船造价尚未披露,预计将于2026年第二季度和第四季度交付。国外船厂方面,新加坡航运巨头EASTERN PACIFIC SHIPPING(EPS)重返日本NIHON SHIPYARD增订5艘211,000载重吨纽卡斯尔型散货新造船,新船将采用常规燃料,安装废气洗涤器。其中前3艘将在明年交付,并由力拓集团和必和必拓租赁,后续4艘定于2026年至2028年间陆续交付。巴基斯坦国家航运公司(PNSC)在其本土卡拉奇造船厂以2,475万美元的优惠价格下单建造1艘1,100TEU的集装箱船。巴基斯坦海军也将参与该新造船项目。PNSC上一次的新造船项目还是在上世纪80年代。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货船“SIKAMIA”(207,923载重吨,2008年日本UNIVERSAL建造,SS 08-2028/DD 08-2026,安装压载水系统)据报以 2,900万美元出售给中国买家;“LINDA OLDENDORFF”(207,562载重吨,2014年现代重工建造,SS 09-2029,安装压载水系统)据报以4,830万美元出售给渤海航运。海岬型散货船“FEG SUCCESS”(182,619载重吨,2010年日本川崎建造,SS/DD 01-2025,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以2,820万美元出售给韩国KOREA LINE;“ZAMPA BLUE”(178,549载重吨,2011年日本三井建造,SS 09-2025,安装压载水系统)据报以3,000万美元出售。卡姆萨尔型散货船“BETTYS DREAM”(82,641载重吨,2008年日本常石建造,安装压载水系统)据报以1,280万美元出售。超灵便型散货船“INDIGO OMEGA”(56,092载重吨,2012年日本三井建造,4x30吨克令吊,SS 10-2027/DD 08-2025,安装压载水系统)据报以1,720万美元出售给KOUROS MARITIME;“SSI NEMESIS”(56,023载重吨,2005年日本三井建造,4x30吨克令吊,SS/DD 07-2025,安装压载水系统)据报以1,090万美元出售;“ZEIN”(52,402载重吨,2001年日本常石建造,4x30吨克令吊,SS 05-2027/DD 08-2025,安装压载水系统)据报以660万美元出售;“GLOBAL SAIKAI”(51,828载重吨,2007年日本大岛建造,4x30吨克令吊,SS 08-2027/DD 08-2025,OHBS,安装压载水系统)据报以1,220万美元出售。灵便型散货船“MOMO GLORY”(28,222载重吨,2014年日本今治建造,4x30吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,200万美元出售给希腊买家。

油轮二手船市场,MR型油轮“KYRA”(47,931载重吨,2006年日本IWAGI建造,SS/DD 01-2026,14镀锌舱,N2发电机,CAP1,安装压载水系统)据报以1,710万美元出售;“VALLE DI GRANADA”(40,218载重吨,2005年现代尾浦建造,SS/DD 01-2025,12环氧舱,冰级1B,CAP1,安装压载水系统)据报以1,335万美元出售。STAINLESS TANKERS旗下的两艘 2005年日本USUKI建造的J19不锈钢油轮“MONAX”和“MARMOTAS”据报以3,120万美元打包出售。SFL船队中最老的油轮“CUMBRIAN FISHER”(12,921载重吨,2004年现代三湖建造,SS/DD 12-2024,12环氧舱,安装压载水系统)据报以715万美元出售。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“SOFIA I”(5,100TEU,2010年江南建造,冰级加强,安装压载水系统)据报以约4,100万美金出售给中国买家,附带同马士基为26,750美金的日租金直到2025年的5/9月。次巴拿马型集装箱船“GABRIELA A”(2,702TEU,2005年德国BLOHM和VOSS船厂建造,SS 05-2025,冰级Ⅱ,安装压载水系统,2025年上半年无租约交船)据报以1,930万美元出售给中国买家。

拆船市场,本周次大陆船舶回收市场继续面临挑战,在交易活动或定价方面几乎没有改善。尽管市场上船舶供应有所增加,但因需求不振和所有地区买家犹豫不决的拖累,全球市场依然低迷。以印度为首、美国支持的新兴市场将推动经济增长,其中新兴经济体的增速为3.5%-4%,发达经济体的增速较慢,为1.25%-1.75%。挑战包括美国关税上升、中国需求疲软、欧元区挣扎于能源成本以及工业产能过剩。美元走强将给依赖以美元结算的进口(尤其是石油)的新兴市场增加通胀压力。尽管全球通货膨胀有所缓解,预计到2025年将降至4%,但债务水平上升和货币紧缩政策的放松将持续给全球稳定带来风险。孟加拉国市场,传统意义上冬季的到来通常会给该国的回收船舶活动带来复苏的希望,但到目前为止未出现预期的情况。市场依旧保持不变,低迷且缺乏动力和活动,本周当地钢板价格维持在同一水平,而当地废钢价格上涨了8美元/吨,进口废钢价格也上涨了3- 5美元/吨。孟加拉国又向国际货币基金组织申请了7.5亿美元的额外贷款,如果获得批准,贷款总额将增加到53亿美元。低汇率、低增长率和政治稳定是当地经济面临的三大挑战。印度市场,新吨位(特别是VLCC)的涌入让当地回收商看到了一些曙光,但由于国内废钢需求疲软,买家仍旧很谨慎。本周,当地废钢价格上涨了4美元/吨，而进口废钢价格上涨了10美元/吨。半成品的价格上涨了约5美元/吨,而成品的价格上涨了约5-10美元/吨。这样贸易逆差可能导致船舶回收商的回收价格保持在同一水平。巴基斯坦市场,与其他地区非常相似,该市场仍然停滞不前,没有任何进展或积极的情绪。本周进口废钢价格上涨了约5-8美元/吨,但预订量缓慢。尽管市场上有新的吨位出现,但当地回收商并没有足够的乐观情绪提出超过其他竞争对手的报价。随着外汇储备增加,经济正在缓慢走强,巴基斯坦国家银行最近将利率降下调2%至13%,以达到控制膨胀的目标。这些措施或将有助于逐步改善商业信心和商业活动。