波交所每周运费市场报告(2024年10月11日)

上周，海岬型船舶市场整体表现疲软，租金价格全面下跌。波罗的海海岬型航线(5TC)周五收盘价为23,509美元，较周一的26,213美元大幅下跌。太平洋区域的矿业交易活动减少，C5航线租金价格从上周初的略高于10美元开始下跌。尽管租金持续下跌，特别是在大西洋区域，但下跌速度开始放缓。煤炭货物的增加为太平洋板块提供了一定支撑，推动C5航线指数回升。上周收盘时，一些租船合同以10.025美元的租金价格强势成交。巴西南部和西非至中国航线的市场交易活跃，但租金价格有所下滑。上周末，C3航线租船合同价格降至略高于25美元。北大西洋板块的去程航线和跨大西洋航线租金价格稳步下降，也导致市场情绪走弱。周一，去程航线租船合同交易价格从约52,000美元下跌，C9航线上周收盘报48,250美元，而跨大西洋航线租金价格也出现类似下跌，市场情绪有所转变，C8航线上周收盘报22,384美元。

上周，巴拿马型船舶市场开局良好，但由于两个板块的信心受到削弱，交易活动逐渐放缓。北大西洋板块整周都在努力寻求动力。周中,能在10月底抵达南美的船舶成交出现了短暂的上涨。据报道，一艘81,000载重吨的船舶在霍尔迪亚交船，经由南美东岸至新加坡-日本地区还船，以14,250美元的租金成交。经历了多个假期后，亚洲市场上周表现强劲，尤其是印尼市场。新需求的激增引发了市场的热议。一艘82,000载重吨的船舶在越南交船，成交租金为15,250美元。而到上周五，LME型船租金价格回落至接近14,000美元。除了一些北太平洋地区的粮食，较长的往返航线缺乏支撑，但租金仍在14,000美元附近波动。对于定期期租业务，有未经证实的消息称，一艘82,000载重吨的船舶在新加坡交船，10至14个月的租金价格为15,750美元。

上周的市场形势被认为相对乐观。尽管美湾面临一定的上行压力，但消息显示，一艘极限灵便型船舶的去程航线租金大约为27,000美元。其他地区缺乏新的动力，尤其是在地中海地区，询盘较为有限。东地中海的租金略有下滑，一艘载重56,000吨的船舶在伊斯肯德伦交付后经由亚丁湾驶往中国，租金约为15,000美元。南大西洋市场表现平稳，一艘载重61,000吨的船舶在桑托斯交船，跨大西洋航线租金为15,000美元左右。亚洲市场开盘良好，受多个节假日影响，但临近周末时市场情绪有所减弱。一艘载重55,000吨的船舶从中国驶往孟加拉国，租金为16,500美元。再往南，一艘载重61,000吨的船舶从锡昌岛出发驶往台湾，租金约为16,000美元。印度洋地区有交易活动，但运力仍然紧张。一艘载重61,000吨的船舶从南非出发驶往中国，以18,500美元的租金成交，另加185,000美元的空放津贴。

上周，两大板块的可见交易活动较少。整个欧洲大陆和地中海地区的租金价格相对稳定，市场情绪似乎与仓位配置有关。一艘载重32,000吨的船舶从鹿特丹出发，经由鲁昂前往哥伦比亚大西洋板块，以9,000美元的租金成交。美湾市场的交易活动有所增加，出现了几批不同规模的新货物，但负面情绪使租金价格保持相对稳定。10月13日，有消息称，一艘载重39,000吨的船舶在美国东海岸交船，以20,000美元的租金成交去程航线。同时，随着新需求进入市场，南大西洋板块展现出积极势头，由于可用运力紧张，船东纷纷提高报价。10月5日，一艘载重36,000吨的船舶在马塞奥交船，装载蔗糖前往欧洲大陆，租金为13,500美元。上周，太平洋板块的租金价格相对稳定，但市场感受到了更强的支撑。一艘载重40,000吨的船舶从日本经美国西海岸驶向吉大港，租金为16,000美元。

上周中东湾油轮LR租金价格保持稳定。TC1航线连续数日徘徊于WS115点，西行的TC20航线运费指数下跌80,000美元至略低于410万美元。

苏伊士运河以西地区，地中海至东方TC15航线LR2油轮租金价格下跌5%，收报285万美元。

中东湾板块，LR1油轮上周又面临下行压力。阿拉伯湾地区至日本TC5航线55,000吨成品油油轮运费指数再次下跌10.94点，收报WS125点。相比之下，西行的TC8航线运费指数持平于358万美元左右。

英国-欧洲大陆TC16航线租金价格继续保持在WS110点左右，没有太多变化迹象。

上周，中东湾MR指数再次出现乐观上涨。TC17航线运费指数较上上周上涨53.57点，收报WS231.43点。

英国-欧洲大陆MR油轮租金价格上周触底。TC2航线运费指数周中接近WS80点高位，经过几天的交易后目前报WS90点。TC19航线运费指数与往常一样，在周中收报WS112.81点，在本文撰写之时回落至WS114.88点。

尽管该地区近期天气恶劣，上周美湾地区的MR油轮租金价格仍持续上涨。TC14航线运费指数再次上升25.35点，达到WS222.14点，而波罗的海等价期租租金也上升了超过3万美元/天。与上上周相比，TC18航线运费指数上涨了21.43点，达到WS270点。TC21航线的运费虽然在加勒比海地区有所下降，但租金价格仍上涨了10%，达到115万美元。

大西洋三角洲MR油轮等价期租租金上涨4,760美元，收报33,473美元。

地中海地区，灵便型油轮租金价格出现可喜回升，TC6航线运费指数跳涨30点至WS125.56点。波罗的海TC6航线等价期租租金回升，往返航程等价期租租金上涨至6,038美元/天。

英国-欧洲大陆TC23航线运费指数同样上涨26.67点，收报WS136.67点。

上周，VLCC油轮市场转而下行。中东湾至中国航线270,000吨油轮运费指数下跌1.5点，收报WS58点。基于波罗的海标准船型，该航线每日往返航程等价期租租金为36,206美元/天。

大西洋板块，西非至中国航线260,000吨油轮运费指数下跌2点至WS61.22点，往返航程等价期租租金39,940美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运费指数下跌50,000美元至8,495,000美元，往返航程等价期租租金42,463美元/天。

苏伊士型油轮上周租金价格下跌。西非地区，尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮运费指数下跌16点，收报WS89点，往返航程等价期租租金32,151美元/天。圭亚那至英国-欧洲大陆TD27航线130,000吨油轮运费指数报WS90点，相较上上周下跌18点。在鹿特丹，往返航程等价期租租金为32,500美元/天。地中海和黑海地区，CPC至地中海航线135,000吨油轮运费指数下跌3点，收报WS97.25点，往返航程等价期租租金31,578美元/天。在中东地区，中东湾至地中海（途经苏伊士运河）航线140,000吨油轮租金价格再次上涨2点，收WS104点。

北海地区，跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运费指数下跌7点，收报WS123.75点，基于霍得角至威廉港航线往返航程等价期租租金近27,220美元/天。

地中海市场，跨地中海地区80,000吨油轮租金价格飙升36点至WS185.28点（基于杰伊汉港至拉瓦拉航线，每日往返航程等价期租租金约57,759美元/天）。

大西洋彼岸，市场回落。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮和科韦纳斯至美湾TD9航线70,000吨油轮运费指数下跌45点，往返航程等价期租租金分别为47,575美元/天和42,791美元/天。跨大西洋航线，美湾至英国-欧洲大陆TD25航线70,000吨油轮运费指数下跌43点，收报WS175.28点，休斯顿至鹿特丹往返航程等价期租租金42,008美元/天。

尽管11月底将迎来定盘窗口，但液化天然气市场并没有出现全球热切期待的冬季行情。船东们对市场缺乏活跃以及租金价格反应如此消极感到困惑。某位经纪商报告称，由于大量货物正在处理，贸易商正在以离岸价进行投标，市场上几乎没有留下多少余地，套利机会依然遥不可及。租金水平也反映出下降趋势，二冲程174立方米和三燃料柴电160立方米的船舶在上周都经历了较大幅度的贬值。

对于澳大利亚-日本BLNG1航线，二冲程船舶租金下降了6,600美元，跌幅超过10%，收于54,500美元；三燃油柴电160cbm船舶同样下跌4,800美元，至39,900美元。上周美欧BLNG2航线跌幅最大，双冲程油轮初始租金下降7,500美元，收盘价为44,500美元，这是今年以来最低的租金水平之一，也是今年此时的最低水平。三燃油柴电船舶指数下跌6,500美元，至33,000美元，表现同样不佳。对于一些船东来说，这对他们来说已经是一个不满意的冬天。美日BLNG3航线同样受到影响，双冲程油轮租金下降600美元，至62,400美元，而三燃油柴电船舶指数下降7,000美元，至45,000美元。尽管货物和运力都短缺，许多经纪商对本季早些时候租金的骤降感到惊讶。冬季市场虽然动荡不安，但通常有利于船东，因此市场受重创并不是一个好兆头。

长期期租交易依然暗淡。由于所有三个期限的期租价都在下跌，我们6个月期的估价下降了2,500美元，降至73,750美元；1年期的估价下降了2,000美元，降至66,200美元；3年期的估价下降了2,900美元，降至77,500美元。

上周，液化石油气市场的快速上涨势头出现了停顿。在上上周上涨近50%之后，两个地区的交易活动都变得更加低迷。到目前为止，中东湾仍是最繁忙的地区，但只有3到4个需求得到满足，与上周相比，市场依然相对平静。拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线运费下跌3.75美元，报收于68美元，等价期租租金为49,334美元。上周，东部地区的大部分交易活动始发于澳大利亚，据报道，仅有一艘从拉斯坦努拉出发的油轮运往印度。这种情况在上周交易量趋于稳定后并不罕见。

大西洋板块市场几乎没有新的消息报道，导致市场情绪略有下滑。据悉，一艘从美国驶往东部的船舶以121美元的租价成交，与收盘价120.167美元非常接近。上周，租金价格下跌5.666美元，最终报收于120.167美元，对应的等价期租租金为51,112美元。BLPG2市场表现非常平静，租金价格略下跌1.875美元，至64.5美元，对应的等价期租租金收益为66,309美元。总体来看，上周的市场表现仍较为稳定，但在上周的剧烈波动后，市场可能需要暂缓片刻，以恢复活力。