[第38周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除灵便型船运价指数持平外,其他船型运价指数均上升。其中,海岬型船运价指数止跌回升146点,巴拿马型船运价指数上涨110点,超灵便型船运价指数提升25点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,977点,涨幅为4.6%。

海岬型散货船5条航线平均日租金26,826美元,较一周前上涨4.71%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金13,842美元,较一周前上涨7.73%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金12,506美元,较一周前上涨8.63%；超灵便型散货船10条航线平均日租金14,256美元,较一周前上涨2.24%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,730美元,较一周前下跌0.01%。

新造船市场,山东海运在青岛北海船厂下单2艘325,000载重吨甲醇双燃料纽卡斯尔型散货新造船,单船造价在1.3亿美元,将于2028年交付。恒力重工(原STX大连)接获两笔订单。其中一笔来自恒力集团4艘306,000载重吨配备废气洗涤器的超大型油轮,单船造价在1.2亿美元,将于2026-2027年交付。另一笔来自总部位于瑞士的班轮巨头地中海航运(MSC),其首次在恒力重工下单10艘21,000TEU液化天然气双燃料集装箱新造船,造价尚未披露,预计在2027年交付。大宗商品贸易公司TRAFIGURA重返韩通船舶重工下单第6艘319,000载重吨的超大型油轮。据消息称,最新的订单与前5艘相同,安装废气洗涤器,配备氨预留,造价在1.2亿美元,预计将于2027年交付。台湾船东和运营商TS LINES在其5份新造船订单的基础上又在广州黄埔文冲下单2艘4,300TEU集装箱新造船,每艘造价约为6,000万美元,预计将于2027年交付。国外船厂方面,HMM在韩国现代尾浦船厂下单2+2艘50,000载重吨MR型油轮新造船,单船造价在5,200万美元,将于2027年交付。德国船东CARSTEN REHDER执行在印度船厂CARDEN REACH SHIPBUILDERS AND ENGINEERS(GRSE)再建4艘7,500载重吨杂货船的选择权,每艘造价为1,350万美元,预计将于2027年年中至2028年第一季度交付。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货船“MINERAL CLOUDBREAK”(205,097载重吨,2012年菲律宾韩进苏比克建造,安装压载水系统)据报以3,850万美元出售给中国买家。海岬型散货船“CHINA PEACE”(174,413载重吨,2005年上海外高桥建造,安装压载水系统)据报以1,950万美元出售。卡姆萨尔型散货船“NAVIOS HARMONY”(82,790载重吨,2006年日本常石建造,SS 08-2026/DD 09-2024,安装压载水系统)据报以1,300万美元出售；姊妹船“AM HAMBURG”和“AM QUEBEC”(81,792载重吨,2013年新时代建造,安装压载水系统)据报以每艘1,800万美元打包出售给中国买家。巴拿马型散货船“BETTYS PERFECTION”(76,635载重吨,2007年日本佐世保建造,SS 07-2027/DD 10-2025,安装压载水系统)据报以1,470万美元出售。超灵便型散货船“DIVA”(56,582载重吨,2011年江苏韩通建造,4x30吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,475万美元出售;“PRABHU MIHIKAA”(55,557载重吨,2005年日本大岛建造,SS 02-2025,4x30吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,185万美元出售。灵便型散货船“SASSY SOFIA”(32,759载重吨,2005年日本KANDA建造,4x31吨克令吊,SS/DD 05-2025,安装压载水系统)据报以900万美元出售给黎巴嫩买家；“AFRICAN EAGLE”(27,102载重吨,2003年新世纪船厂建造,4x30吨克令吊,安装压载水系统)据报以约600万美元出售给远东买家。

油轮二手船市场,超大型油轮“ADVANTAGE VIRTUE”(296,481载重吨,2009年渤海船厂建造,SS 02-2029/DD 09-2026,CAP1,安装压载水系统)据报以5,100万美元出售给中国买家。PERTAMINA以每艘7,300万美元收购了2艘阿芙拉型油轮,即“STI LILY”(109,994载重吨,2019年新时代船厂建造,SS/DD 01-2029,12环氧涂层舱,安装废气洗涤器和压载水系统)和“ALKINOOS”(109,900载重吨,2019年上海外高桥建造,SS/DD 02-2029,12环氧涂层舱,安装废气洗涤器和压载水系统)。MR型油轮“SEA LA VIE”(49,999载重吨,2007年现代尾浦建造,SS/DD 08-2027,12环氧涂层舱,CAP1,安装压载水系统)据报以 2,485万美元出售给希腊买家;“CARIBBEAN STAR”(46,383载重吨,2004年日本SHIN KURUSHIMA建造,坞、特检最近刚通过,20镀锌舱,安装压载水系统)据报以1,790万美元出售。不锈钢油轮“HORIN TRADER”(19,855载重吨,2015年日本USUKI建造,SS/DD 05-2025,18不锈钢舱,安装压载水系统)据报以3,250万美元出售给韩国买家。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“SPIRIT OF HONG KONG”(4,255TEU,2010年韩国现代三湖建造,安装压载水系统)据报以超过3,000万美元出售；次巴拿马型集装箱船“MANILA VOYAGER”(2,113TEU,1997年韩国大宇建造,4x40吨克令吊,安装压载水系统)据报以800万美元出售给中国买家;支线集装箱船“TURKON ISTANBUL”(1,849TEU,2008年土耳其SEDEF建造)据报以1,650万美元出售给塞浦路斯买家,附带日租金为29,000美元的剩余4个月租约。

拆船市场,次大陆地区的基本面动荡依旧,来自次大陆的拆解报价依然有限。印度和巴基斯坦的钢板价格由于对中国钢坯进口征收30%的关税而出现意外波动,美元兑各主要回收国家的货币的汇率波动频繁。船东不愿以低迷的价格将其船舶投放到市场,回收商们普遍对当前的局势和未来的前景感到紧张,全球船舶回收市场整体仍处于令人担忧的时期。孟加拉市场的情况可谓是破碎不堪。从暴力骚乱、政权更迭、洪灾持续,到回收的油轮发生爆炸导致6人死亡,一系列事件的接续发生丝毫未给本已千疮百孔的孟加拉国任何喘息的时间。然而,崩溃的国内基本面再度增添了悲剧色彩。尽管临时政府努力控制国内的美元储备,然而截止周末,塔卡兑美元的汇率下跌了25个基点,收盘接近BDT 120。而当地钢板价格持续低迷,维持在每吨538美元的水平,为市场带来了更多的消极情绪。此外，孟加拉回收船钢的产量依旧低迷,国内钢厂的产量亦继续下降。唯一的利好消息是,预计随着降雨的逐步减少,产量会有所回升。印度市场,在对中国钢坯进口征收30%的关税后,当地的钢板价格在本周最后几天上涨了近8美元/吨,同时印度卢比兑美元的汇率也坚挺了约50个基点,收于RS 83.5。在销售方面,地中海航运清理了几艘老旧船。本周,1994年建造的集装箱船“MSC AGATA II”(7,364轻吨,香港公约绿色拆船,含200吨燃油)据报拿到了505美元/轻吨的拆解价格；而1985年建造的集装箱船“MSC GABRIELLA”(8,911轻吨,香港公约绿色拆船,含320吨燃油)却仅拿到499美元/轻吨的拆解价格。这些价格大大低于行业预期,导致船东意识到当前市场价格的低迷,许多人暂时停止将待拆船舶投放市场。巴基斯坦市场,在2024年大部分时间里,相较于其他回收国家的货币,巴基斯坦卢比是最为稳定的。本周结束时,兑美元的汇率收于PKR 278.35。与此时同,当地钢板价格也上涨了2美元/吨。这本应为当地回收商提供一些动力,但实际情况并非如此。巴基斯坦的船舶回收商的表现已不仅仅是观望,更多地透露着消极的态度。他们明显缺乏积极参与谈判的意愿,尤其是考虑到其报价水平本可以轻松将标的船从邻国市场吸引过来。这也导致巴基斯坦的船舶回收市场几乎陷入沉寂,港口报告如过往几周一样空空如也,十分萧条。市场上亦是对巴基斯坦的前景引发担忧。