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每周运费市场报告(2024年8月23日)

海岬型船舶

上周,海岬型船舶市场呈现出强劲且持续的上涨趋势。波罗的海5TC航线指数从周一的21,510美元上涨至周五的23,645美元。太平洋板块,所有主要矿商的参与以及澳大利亚煤炭需求的增加推动了C5指数上涨,尽管周四略有调整。大西洋板块市场虽然起初较为平静,但周中增长势头强劲,巴西南部、西非至远东地区的租船交易更加强劲,跨大西洋板块租船交易也颇受关注。尽管市场活动在上周末前略有平稳,但整体情绪仍然积极,尤其是9月下旬从巴西南部始航的船舶,这反映出经纪商声称的海岬型船舶市场受到了良好支持且活跃。

巴拿马型船舶

上周,巴拿马型船舶市场呈现持续下行趋势,巴拿马型船舶期租平均价格 (P5TC) 从周一的13,970美元跌至周末的12,724美元。夏季假期为平静的开盘做出了贡献。尽管太平洋板块交易活动有所增加,但南北大西洋板块的整体疲软导致整体指数进一步下跌,因为市场难以找到支撑,反映出供需之间持续的不平衡。

由于运力供应过剩,大西洋板块市场上周仍面临巨大压力,尤其是在欧洲大陆以外。租金价格稳步下降,新货物很少,几乎没有遇到阻力。太平洋板块市场相对稳定,但仅略有改善。印度尼西亚往返航程交易活跃,但基本未变,收报约12,000美元,且北太平洋地区货物稀缺。

定期期租业务较少。一艘82,000载重吨的现代船舶租期两年,以17,000美元左右的租金价格成交;一艘98,000载重吨的船舶租期12个月,以15,000美元左右的租金价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周该板块情况复杂,只能称得上是运力位置调整。大西洋板块唯一的亮点是美湾地区,需求回升,运力供应受到一定限制。一艘61,000载重吨的船舶从这里始航,在阿拉伯湾-日本还船,以28,500美元的租金价格成交。南大西洋板块交易活动较少。一艘63,000载重吨的船舶在桑托斯交船,去程航线租金为17,000美元左右,另加700,000美元左右空放津贴。亚洲市场喜忧参半,上周收盘时需求逐渐减少。上周初,一艘58,000载重吨的船舶在东南亚交船,驶经印度尼西亚,在中国还船,以18,000美元左右的租金价格成交。周末,一艘56,000载重吨的船舶同样以15,500美元左右的租金价格成交。印度洋地区需求有限。一艘61,000载重吨的船舶在西南非洲交船,驶经南非,在中国还船,以21,000美元的租金价格成交,另加210,000美元空放津贴。随着许多人的暑期假期结束,这些趋势是否会持续还有待观察。

灵便型船舶

总体而言,上周市场表现稳定,但部分地区走势较为温和。欧洲大陆至地中海航线租金价格徘徊在上一交易日附近。一艘34,000载重吨的船舶从不来梅港始航,将废料运往地中海东部,以11,000美元的租金价格成交。地中海地区,一艘37,000载重吨的船舶在黑海交船,开往阿尔及利亚,以9,000美元左右的租金价格成交。南大西洋板块租金价格进一步下跌,新询盘有限,可用即期运力不断增加。相比之下,美湾需求缓慢恢复。一艘39,000载重吨的船舶在密西西比河西南港口交船,开往地中海西部,以18,000美元的租金价格成交。太平洋板块方面,上周基本面变化不大,租金价格似乎保持稳定,新询盘逐渐进入市场。

成品油油轮LR2油轮

上周,中东湾LR2油轮的货运量再次下跌。TC1航线,中东湾至日本航线75,000吨油轮运费指数下跌5.28点,收报WS130.83点。中东海湾至英国-欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮运费指数下跌46,498美元,收报4,128,502美元。苏伊士运河以西地区,地中海至东方LR2航线租金价格略有下跌。TC15航线运费指数下跌79,167美元,收盘价略高于326万美元。

LR1油轮

在中东湾中,LR1货运相对稳定。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运费指数小幅上涨1.181点至WS126.19点。TC8航线中东海湾至英国-欧洲大陆航线65,000吨油轮租金价格上涨21,450美元,收盘价略高于300万美元。在英国-欧洲大陆地区,ARA至西非TC16航线60,000吨油轮运价指数于上周下跌5.39点,收报WS129.05点,波罗的海往返航程等价期租租金约18,300美元/天。

中型油轮

中东湾中的MR继续沿其当前轨迹运动。东非TC17航线35,000吨中东湾油轮运费指数上涨3.58点至WS204.29点,往返航程等价期租租金约18,278美元/天。

在英国-欧洲大陆地区的MR油轮市场,ARA至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运价指数下跌10.19点,收报WS119.81点,波罗的海往返航程等价期租租金8,879美元/天。ARA-西非TC19航线37,000吨油轮运价指数下跌10.32点,收报WS139.06点。

大西洋板块另一侧,MR油轮开始兴致勃勃地回升。美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运费指数上涨29.29点,收报WS172.5点,往返航程等价期租租金约21,139美元/天。美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮运费指数由WS203.57点下跌至WS235.71点,往返航程等价期租租金30,920美元。美湾至加勒比TC21航线38,000吨油轮运费指数上涨46%,收报837,857美元。

灵便型油轮

地中海地区,跨地中海TC6航线30,000吨油轮上周继续上涨至WS200点以上,运费指数上涨33.95点,收报WS206.17点,往返航程等价期租租金27,798美元,上涨53%。西北欧地区,跨英国-欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮运费指数从WS128.33点上涨至WS133.12点。

VLCC油轮

VLCC油轮市场上周继续下跌。中东湾至中国TD3C基准航线270,000吨油轮运价指数进一步下跌7.7点,收报WS52.95点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金为30,565美元/天。

大西洋板块也较上上周走软。西非至中国航线260,000吨油轮运费指数相较上上周五下跌5点多一点,收报WS57.67点,往返航程等价期租租金36,005美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮租金价格略有回升,上涨27万美元,收报7,470,000美元,往返航程等价期租租金34,225美元。

苏伊士型油轮

西非苏伊士型油轮市场上周出现好转迹象。尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮租金价格上涨2.92点,收报WS78.61点,往返航程等价期租租金25,986美元。地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数稳定在WS87.5点左右,往返航程等价期租租金约为23,908美元/天。中东地区,中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮运价指数较上上周五上涨4.39点,收报WS89点左右。

阿芙拉型油轮

北海地区,跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数稳定在WS120点左右,基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金为24,553美元/天。

地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮租金价格持稳于WS125点左右 (基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金27,387美元/天) 。

大西洋板块另一侧,租金价格开始出现上涨,尽管只是逐步上涨。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮运价指数上涨不到1点,收报WS116.31点,往返航程等价期租租金18,158美元/天。科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮租金价格较上上周五上涨2.81点,收报WS114.69点,往返航程等价期租租金17,457美元/天。美湾至英国-欧洲大陆TD25航线70,000吨油轮运价指数上涨3.06点,收报WS135.56点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金27,975美元/天。

液化天然气

上周,液化天然气行业出现了看跌情绪。由于现货市场交易活动较少,租金价格继续缓慢下跌。市场情绪低迷,但就像液化天然气一样,市场情绪的变化可以迅速扭转租金价格的走势。BLNG1 澳大利亚-日本航线上周,两种尺寸的船舶均出现下跌,174cbm船舶租金价格下跌至79,400美元。虽然160cbm 三燃料柴电船舶表现较好,但仍收盘报65,800美元。BLNG2休斯顿-大陆航线租金价格上周跌幅最大,两艘油轮均下跌超过10%。174cbm 2冲程船舶下跌至60,600美元,而60cbm三燃料柴电船舶收报48,500美元。BLNG3休斯顿-日本段表现较好,但由于目前没有真正的区域内活动,并且套利活动对其不利,,因此市场基础并不稳定。174cbm收于82,600美元,160cbm收于67,000美元。

定期期租交易较为平静,很少有长期租赁报告。短期而言,更多可用船舶给数月期的选项带来了压力。我们的六个月期租维持在102,150美元不变,一年期租金下降1,375美元至80,300美元,三年期租金保持在84,550美元不变。

液化石油气船舶

上周,液化石油气航线继续走强,三条航线均有所上涨。尽管西部地区几乎没有租船消息,但大西洋板块的牛市正受到考验。BLPG1拉斯坦努拉-千叶航线上涨8美元,收报63.5美元,日均等价期租租金44,003美元。上周结束时,有消息称出现了几笔租船交易,一些经纪商预计交易仍将略微收紧。

大西洋板块,波罗的海BLPG2航线休斯顿至法拉盛航线租金价格上涨4.75美元,收于64.75美元,但在最初的推动下,自上周初以来一直持平。与此同时,BLPG2等价期租租金上涨7,882美元,收报66,402美元。BLPG3休斯顿-千叶航线仅有两笔租船合同,租金上涨8.167美元。收盘价117.667美元,反映出自由港公布的印度尼西亚方向货运租金为116.5美元。等价期租租金收益上涨6,953美元,收报48,794美元。

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