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波交所每周运费市场报告(2024年2月23日)

海岬型船舶

上周,海岬型船舶市场开盘交易节奏缓慢,但随后交易量出现显著增长。海岬型航线(5TC)租金价格随之上涨,上周一开盘报20,378美元,周二小幅下跌后回升,周五收盘报26,079美元。上周早些时候,太平洋板块有消息称,天气可能会导致船舶延误。强风和浓雾迫使中国几处港口关闭。此外备受关注的还有一处向西移动、预计将穿过西澳大利亚金伯利地区 (Kimberley) 的热带气旋,矿业公司正在密切关注这一气候变化,C5航线交易因此减少。但时至上周中,大西洋板块和太平洋板块交易活动增长,市场随之走强。大西洋板块交易极其繁忙,巴西南部和西非至远东航线的交易尤多。C3航线有几艘船舶达成交易,最初有消息称有船舶以24美元的租金价格达成交易,随后有船舶以24.75美元的租金价格达成交易,上周五更有船舶以25.75美元的租金价格达成交易,因此上周二到上周四C3航线租金价格上涨了1.73美元至25.65美元,上周五再度上涨0.53美元至26.180美元。上周末收盘前,太平洋板块三大矿商交易活跃。经纪商发现可用运力略显紧张,货物运输需求充足,C5航线成交租金价格由9.50美元快速上涨至10.50美元,临近周末收盘更有消息称, 有船舶以略高于11.00美元的租金价格达成交易,C5航线收盘价上涨0.815美元至11.205美元。总体而言,上周收盘市场表现非常乐观。

巴拿马型船舶

上周巴拿马型船舶市场稳步下跌。大西洋板块空放运力充足,运力增长,船东几乎无力抵挡租金价格下跌。租家不断压低出价,尤其是部分跨大西洋板块航线,近期从南美始航的航线租金价格更是大幅下跌。一艘82,000载重吨的船舶三月初在南美东海岸到达引航站交船,以17,000美元的租金价格达成交易,在新加坡—日本地区还船,另加700,000美元空放津贴。亚洲地区上周前半周逆势上涨,交易恢复良好水平,租金价格随之走强,但临近上周末收盘时的几笔成交交易和周中未能成交的交易,令交易者对市场前景的预期出现了分歧,买卖价差也有所拉大。北太平洋板块往返航线起初成交价接近16,000美元,收盘时已跌落至15,000美元左右。定期期租交易较少,其中一笔亮眼的交易中,一艘82,000载重吨的船舶在中国交船,租期一年,以18,000美元的租金价格达成交易。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周,极限灵便型船舶/超灵便型船舶市场涨跌不一。许多交易者称,大西洋板块表现不佳,美湾和欧洲大陆—地中海地区始航的船舶新询盘较少,租金价格下跌。但是,南大西洋板块货运需求依然存在,租金价格相对稳定。而印度洋和亚洲出现了大量新询盘,租金价格上涨。大西洋板块,一艘61,000载重吨的船舶从西非开往中国,运输铁矿石,以接近30,000美元的租金价格达成交易。另一艘61,000载重吨的船舶从欧洲大陆开往地中海东部,以18,000美元的租金价格达成交易。在亚洲市场,一艘54,000载重吨的船舶从新加坡经印度尼西亚开往中国,以16,000美元的租金价格达成交易。一艘57,000载重吨的船舶从仁川始航,经澳大利亚往返,以11,500美元左右的租金价格达成交易。印度洋地区,一艘64,000载重吨的船舶在伊丽莎白港交船,在中国还船,以26,000美元的租金价格达成交易,另加260,000美元空放津贴。

灵便型船舶

上周波罗的海灵便型船运价指数上涨,这主要得益于太平洋板块的复苏,因为澳大利亚、印度尼西亚、中国和北太平洋板块新询盘均有所增加。一艘33,000载重吨的船舶从中国湖北樊城始航,驶经越南,在新加坡—日本地区还船,计划运输水泥,以6,500美元的租金价格达成交易。一艘32,000载重吨的船舶从日本始航,经北太平洋板块往返,以10,000美元的租金价格达成交易。交易者依然有意进行定期期租交易。一艘33,000载重吨的船舶从中国始航,租期4-6个月,以11,550美元的租金价格达成交易。一艘28,000载重吨的船舶从印度西海岸始航,包含数个载货航程,以10,000美元的租金价格达成交易。欧洲大陆交易依然活跃。一艘37,000载重吨的船舶从英国伊明赫姆始航,驶经俄罗斯摩尔曼斯克,开往巴西,计划运输肥料,以17,000美元的租金价格达成交易。近期普拉特河吃水深度减少,租家利用更大的船舶运输灵便型船舶货物。美湾依然缺少货物运输需求。一艘37,000载重吨的船舶从萨凡纳开往欧洲大陆,运输木屑颗粒,以10,500美元的租金价格达成交易。

成品油油轮

LR2油轮

中东湾LR油轮运价上周持续下行。中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运价指数下跌54.44点至WS190.56点。中东湾至英国—欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮上周稳步下跌,运价由612万美元下跌至506万美元。

苏伊士运河以西,地中海至东方航线LR2油轮上周公开市场交易活动极少,租金价格基本持平。TC15航线租金价格徘徊于585万美元至590万美元之间。

LR1油轮

上周中东湾LR1油轮运价持续承压。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运价指数再次下跌35点至WS208.13点。中东湾至英国—欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮运价下跌700,000美元出头,报444万美元。

英国—欧洲大陆地区,ARA至西非TC16航线60,000吨油轮运价指数连续第二周保持相对平稳,下跌10.86点至WS216.25点,波罗的海交易所往返航程等价期租租金仍报43,000美元/天。

MR油轮

上周中,中东湾MR油轮交易活动涌现,市场复苏,TC17航线运价指数由WS287.14点攀升至WS302.86点。

英国—欧洲大陆航线MR油轮运价上周先趋于平稳,随后下跌。ARA至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运价指数由WS246点下跌至WS221点,不过本文撰稿之时市场似乎已触底回升,报WS229点。ARA至西非TC19航线37,000吨油轮运价指数走势与TC2航线相似,先由WS260点下跌至WS237点,随后回升至WS249点。

美湾地区MR油轮上周表现略显疲软。美湾至英国—欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运价指数由WS186.79点下跌至WS173.93点。美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮运价指数同样下跌8.57点至WS254.29点。美湾至加勒比TC21航线38,000吨油轮运价下跌至857,143美元,跌幅5%。

灵便型油轮

地中海灵便型油轮上周运价保持平稳,TC6航线运价指数始终徘徊于WS277.5-WS280点左右。

西北欧地区,跨英国—欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮运价指数同样持平于WS250点左右。

VLCC油轮

VLCC油轮市场上周表现不佳,中东湾地区领跌。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数自上上周五下跌超过25点至WS67.86点,基于波罗的海交易所标准船型的往返航程等价期租租金约44,612美元/天。

大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运价指数下跌18点至WS70.10点,往返航程等价期租租金47,598美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运价下跌711,111美元至9,388,889美元,往返航程等价期租租金47,524美元/天。

苏伊士型油轮

西非苏伊士型油轮市场上周进一步下跌。尼日利亚至英国—欧洲大陆航线130,000吨油轮运价指数下跌4点至WS109.09点,往返航程等价期租租金41,747美元/天。地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数陡然下跌13点至WS115.20点,往返航程等价期租租金42,666美元/天。中东地区,尽管红海地区问题仍未得到解决,中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮运价指数上周始终徘徊于WS107-WS108点水平。绕好望角航线运价指数则由WS80点左右下跌至WS75点左右。

阿芙拉型油轮

北海地区,跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数持平于WS160点水平,基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金约54,600美元/天。

地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮运价指数大幅下跌41点至WS157.5点,基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金41,779美元/天。

大西洋板块另一侧,美国本土阿芙拉型油轮市场略有走软。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮运价指数下跌4点至WS194.38点,往返航程等价期租租金51,545美元/天。科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮运价指数同样下跌4点至WS187.5点,往返航程等价期租租金43,464美元/天。美湾至英国—欧洲大陆跨大西洋TD25航线70,000吨油轮运价指数下跌10点至WS203.75点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金50,198美元/天。

液化天然气船舶

液化天然气船舶市场上周稳中有跌,三月新询盘消息较少。有消息称,美湾地区运力供应与货运需求相互平衡。农历新年假期结束后,亚洲地区货运需求有所增长,不过由于运力供应充足,租金价格整体保持平稳,略有下跌。上周美湾至英国—欧洲大陆BLNG2航线油轮租金价格跌幅最大,相较上上周下跌超过5,600美元,报48,674美元/天。

尽管即期市场略有走软,但短期期租市场出现小幅上涨,租期六个月的船舶租金价格上涨9,200美元至62,600美元,租期三年的船舶租金价格报90,100美元。

液化石油气船舶

阿拉伯湾液化石油气船舶市场上周保持上行趋势,临近上周末收盘前BLPG指数攀升40%至5779。欧洲大陆租金价格同样上行,拉斯塔努拉至千叶BLPG1航线租金价格上涨21美元,收报82美元,波罗的海交易所往返航程等价期租租金收益上涨60%,报63,093美元/天。

大西洋板块另一侧上周交易活动同样出现增长,租金价格也随之上涨,不过涨幅不及中东地区。休斯顿至法拉盛BLPG2航线租金价格上涨9.6美元,最终收报64美元,等价期租租金上涨14,176美元/天至62,490美元/天。休斯顿至千叶BLPG3航线租金价格相较上上周大幅上涨13.77美元,本文撰稿之时报114.429美元。我们认为,其余一些三月成交的交易有助于推动市场进一步上行。BLPG3航线等价期租租金上周上涨11,336美元/天至47,615美元/天。

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