波交所每周运费市场报告（2023年11月3日）

海岬型船舶

上周初开盘海岬型船舶市场表现低迷。由于珀斯PPA会议，市场交易消息较少。太平洋板块交易量减少，租金价格走软。时至上周中，市场情况有所企稳，但太平洋板块依然表现平平，交易活动较少，C5航线租金价格下滑。不过临近上周末收盘，交易量略有增加，C5航线租金价格回升45-50美分。大西洋板块方面，上周早些时候巴西南部至西非和远东地区的航线租金价格略有下滑。不过上周末前，经纪商表示市场出现积极变化，租家出价上涨，带动行情小幅上扬。上周末前，北大西洋板块显露出乐观的前景。去程航线成交租金价格上涨，交易者预期跨大西洋板块市场会因运力供应紧张而上行。总体而言，上周海岬型船舶市场经历了一些挑战，市场一度企稳，最终在上周末收盘前小幅反弹。海岬型航线 (5TC) 租金价格上周上涨约350美元，收报17,690美元。

巴拿马型船舶

上周初开盘有持续时间较长的活动事件影响市场，大西洋板块和太平洋板块货运需求较少。不过，随着上周末临近，北大西洋板块矿物货运需求增长，交易活动增加，为市场提供了支撑。南大西洋板块新询盘较少，进一步增加了空放船舶的下行压力。一艘81,000载重吨的船舶经过马斯喀特交船，驶经南美东海岸，经过马斯喀特出境还船，以13,500美元的租金价格成交。亚洲地区始航的船舶先跌后涨。由于询盘较少，租金价格一开始难以获得上涨动力。随着上周初影响市场的活动结束，市场需求略有改善，但由于南美发出的货运需求较少，租金价格涨幅有限。一艘82,000载重吨的船舶在菲律宾交船，经印度尼西亚在印度还船，以11,800美元的租金价格成交。定期期租交易较少。有消息称，一艘81,000载重吨的船舶2024年1月始航，租期12个月，以15,500美元左右的租金价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周极限灵便型船舶/超灵便型船舶市场总体表现不佳，太平洋板块和大西洋板块需求低迷。大西洋板块唯一上涨的是美湾地区始航的船舶，新询盘涌现和运力短缺推动了租金价格上涨。一艘63,000载重吨的船舶在美湾交船，将石油焦运往印度，以33,750美元的租金价格成交。地中海/欧洲大陆其他地区，交易者对市场的看法不一，有些人认为新需求正在逐渐显现。亚洲地区，北部和南部新需求都非常少，市场情绪低迷。一艘58,000载重吨的船舶从中国华北始航，经印度尼西亚开往东南亚，以8,500美元左右的租金价格成交。一艘56,000载重吨的船舶从菲律宾始航，驶经印度尼西亚，在泰国还船，以9,000美元的租金价格成交。印度洋始航的船舶需求较少。有消息称，一艘63,000载重吨的船舶在南非交船，在中国还船，以18,500美元的租金价格成交，另加185,000美元空放津贴。去程定期期租交易消息较少。一艘60,000载重吨的船舶从新加坡始航，租期最短至2024年11月10日，最长至2025年1月10日，以12,500美元的租金价格成交。

灵便型船舶

上周灵便型船舶市场表现疲软，大西洋板块和太平洋板块货物量较少，可用运力不断增长。唯一表现亮眼的地区是美湾和美国东海岸，有消息称这些地区运力较少。一艘35,000载重吨的船舶从巴拿马城开往英国—欧洲大陆地区，以20,000美元的租金价格成交。南大西洋板块，船东依然承受着压力。有传言称，一艘39,000载重吨的船舶在普拉特河上游 (Upriver Plate) 交船，开往加勒比地区，以16,000美元的租金价格成交。一艘38,000载重吨的船舶从桑托斯开往摩洛哥，运输糖，以15,000美元的租金价格成交。有消息称，欧洲大陆和地中海地区交易活动较少，部分原因在于欧洲各地上周迎来节假日。亚洲地区，由于货物量短缺，交易活动减少。一艘38,000载重吨的船舶从新加坡驶经丹皮尔港，把盐运往中国台北，以7,000美元的租金价格成交。有迹象显示，未来一段时间市场还会继续保持低迷状态。

成品油油轮

LR2油轮

中东湾LR油轮上周运价大幅回调。中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运价指数下跌25.78点至WS146.11点。同样地，中东湾至英国—欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮运价下跌近10%，本文撰写之时报价略高于400万美元。

苏伊士运河以西，地中海至东方TC15航线LR2油轮上周依然交易较少，运价随即由347.5万美元下跌至327万美元。

LR1油轮

中东湾LR1油轮运价水平上周同样下跌，但下跌幅度小于LR2油轮。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运价指数由WS167.5点下跌至WS154.69点。中东湾至英国—欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮运价下跌约200,000美元至334万美元。

英国—欧洲大陆地区，ARA至西非TC16航线60,000吨油轮运价指数随着时间的推移逐渐回落至WS175点，公开市场成交消息极少。

MR油轮

中东湾MR油轮上周延续下行趋势。中东湾至东非TC17航线35,000吨油轮运价指数下跌17.14点至WS210点，波罗的海交易所往返航程等价期租租金今年第七次跌破20,000美元/天。

英国—欧洲大陆MR油轮上周依然交易活跃，可用运力减少，稳定的场外成交为坚挺的市场提供了支撑。ARA至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运价指数上涨10.25点，本文撰稿之时报WS180点。ARA至西非TC19航线37,000吨油轮运价指数同样跳涨11.25点至WS191.88点。

美湾MR油轮上周原地徘徊，公开市场的交易量刚好足够阻止租金价格下滑。美湾至英国—欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运价指数徘徊于WS112.5-115点水平，美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮运价指数徘徊于WS197.5-200点左右。美湾至加勒比TC21航线38,000吨油轮一开始走势与之类似，但最终运价上涨30,000美元至703,571美元。

大西洋板块三角洲MR油轮等价期租租金连续第二周上涨，攀升817美元至24,003美元。

灵便型油轮

地中海灵便型油轮市场依然供需平衡，运价水平上周始终徘徊于WS195点左右。西北欧地区，跨英国—欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮运价指数下跌近10点至WS164.17点。

VLCC油轮

上周VLCC油轮市场各地区均出现上涨，上周三触及高点后开始企稳。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数上涨12点至WS71.83点，基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金51,290美元/天。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运价指数相较上上周五上涨6点，报WS39.44点。

大西洋板块，西非至中国航线260,000吨油轮运价指数上涨11点至WS74.10点，往返航程等价期租租金54,551美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运价指数上涨211,111美元至10,238,889美元，往返航程等价期租租金45,884美元/天。

苏伊士型油轮

西非苏伊士型油轮上周周四前再次逐步上涨，随后市场情绪略有走软。尼日利亚至英国—欧洲大陆航线130,000吨油轮运价指数上周三一度触及WS164点高位，最终上周总体上涨8点至WS161.36点，往返航程等价期租租金76,743美元/天。地中海和黑海地区，CPC至地中海航线135,000吨油轮在极为坚挺的阿芙拉型油轮市场支撑下，运价指数相较上上周五再次上涨19点，报WS167.3点，往返航程等价期租租金86,989美元/天。中东地区，中东湾至地中海航线140,000吨油轮运价指数攀升9点至WS90点不到。

阿芙拉型油轮

北海地区，跨英国—欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数自上周五以来逐步下跌15点，报WS199.64点，基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金90,970美元/天。地中海市场，跨地中海航线80,000吨油轮延续涨势，运价指数再次上涨32点至WS252.89点，基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金96,603美元/天。

大西洋板块另一侧，上周四前市场运价水平始终保持稳定，随后可用运力开始堆积，市场情绪走软，推动运价下跌。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运价指数相较上上周五下跌38点，报WS270点，往返航程等价期租租金88,615美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运价指数下跌33点至WS259.06点，往返航程等价期租租金77,748美元/天。美湾至英国—欧洲大陆跨大西洋航线70,000吨油轮运价指数相较上上周下跌10.5点，报WS259.38点，基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金75,129美元/天。

液化天然气船舶

巴拿马港务局 (Panama Port Authority) 削减每天的过境点后，液化石油气船舶市场收到了严重冲击，而液化天然气船舶市场的反应较为平静。这一事件的影响仍然有待市场消化。巴拿马运河等待时间大幅增加，而从好望角绕道可能会导致航程吨英里大幅增加，这无疑将影响运输路线和定价。随着液化天然气船舶市场交易重点开始转向美国至欧洲大陆的航线，途径巴拿马运河的运输交易有所减少，但并非无人问津。

尽管上周出现了大量成交消息，同时可用船舶减少，但运价水平一直没有出现多少变化。地中海和中东地区有货物租入了受载期为十二月的船舶，这些消息虽然未能推动租金价格大幅上涨，但所有三条航线收盘时均呈现积极态势。澳大利亚至日本BLNG1g航线租金价格上涨4,943美元，收报144,644美元。大西洋板块，美国至欧洲大陆BLNG2g航线租金价格上涨至162,179美元，美国至日本BLNG3g航线租金价格收报181,632美元。定期期租方面，租期几个月的交易租金价格上涨，租期一年和三年的交易租金价格持平或走软，许多交易者正在针对短期内可能发生的情况清查存货。

液化石油气船舶

上周东方液化石油气船舶市场成交消息较少。十一月交易不会过于繁忙，可用运力与询盘相互平衡，租金价格看起来相当稳定。我们注意到，上周拉斯塔努拉至千叶BLPG1航线租金价格上涨10美元，收报141.571美元，往返航程等价期租租金收益上涨至128,239美元。

BLPG2航线和BLPG3航线交易较为活跃，但租金价格上涨主要是因为最近巴拿马传出的消息。有消息称，一艘VLGC船舶支付了高达2,800,000美元的通行费。巴拿马港务局大幅削减了每日的通行量，市场即将迎来不安与波动。运力供应紧张，加之套利开放，租金价格大幅上涨。休斯顿至千叶BLPG3航线租金价格跳涨35.571美元，收报235美元，等价期租租金收益随之上涨至141,859美元。休斯顿至法拉盛BLPG2航线涨幅相对较小，租金价格上涨16.6美元，收报129.4美元，往返航程等价期租租金收益报155,657美元。