每周运费市场报告（2023年7月14日）

2023年7月14日  

海岬型船舶

上周，太平洋板块市场开盘表现乐观，三大玩家积极参与交易，有船舶以偏低的租金价格达成交易。但这种势头迅速消退，随着上周时间推移，市场租金下降，可用船舶越来越多，市场情绪有所转变。C5航线租金相较上周初下跌尤为明显。南大西洋板块市场图巴朗至中国航线也承受着类似下行压力，由于空放船舶行驶数量增加，租金运价进一步受到影响。不过时至上周中，太平洋板块市场租金运价趋于稳定。北大西洋板块市场交易活动增加，致使运量供应增加，可用运力有限，租船合同交易达成数量可观。上周临近尾声，太平洋板块市场租金运价继续承受下行压力。 与此同时，大西洋板块市场经纪商对市场状况正在发生变化表示担忧，这可能表明市场即将陷入低迷。总体而言，上周市场状况喜忧参半，租金价格波动，市场情绪不断变化。可用运力和空放船舶数量是影响市场趋势的关键因素。

巴拿马型船舶

上周，巴拿马型船舶市场涨势喜人，北大西洋板块市场和南大西洋板块市场再次呈现上涨趋势，南美东海岸吸收全球范围内的运力，为市场增添支撑。由于欧洲大陆和西地中海地区可用运力在周中收紧，大西洋板块运力水平确实有所提高。南大西洋板块市场，一艘75,000载重吨船舶七月底在南美东海岸交船，去程航线以14,500美元价格成交，另加450,000美元空放津贴。一艘82,000载重吨船舶在地中海西部交船，跨大西洋航次以13,000美元价格成交。上周，亚洲地区市场表现喜忧参半，之前考虑南美东海岸船东更加坚定印度尼西亚业务的信心。尽管来自北太平洋和澳大利亚地区的货物数量相对较多，但北部运力水平仍然很高，因此租金缺乏上涨动力。一艘82,000载重吨船舶7月中旬在中国交船，驶经澳大利亚，在新加坡-日本地区还船，以7,000美元的租金价格成交。定期期租交易不变，一艘82,000载重吨船舶在中国华南地区始航，租期至少为2024年11月1日至2025年1月15日，以12,500美元的租金价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周，极限灵便型船舶/超灵便型船舶表现好坏参半。大西洋板块市场整体表现低迷，新询盘有限、缺乏活力。然而，美湾地区逆势而上表现强劲，市场情绪保持乐观，尽管一些人认为这是仓位问题。亚洲地区市场略为积极，印度尼西亚询盘情况有所改善，有助于租金缓慢上涨。尽管北太平洋和澳大利亚地区市场疲软，但这种情况有所缓和。定期期租交易非常少。有消息称，一艘63,000载重吨船舶从印度西海岸始航，租期4-6个月，以12,000美元的租金价格成交。大西洋板块，一艘63,000载重吨船舶从美湾至印度，以约16,000美元的租金价格成交。其他地区，一艘53,000载重吨船舶从东地中海驶往西非，以7,000美元的租金价格成交。在亚洲市场，一艘56,000载重吨船舶在新加坡交船，驶经印度尼西亚，在中国还船，以10,000美元的租金价格成交。有消息称，一艘56,000载重吨船舶从长江口始航，驶经澳大利亚，在新加坡-日本地区还船，以约6,500美元的租金价格成交。

灵便型船舶

由于询盘持续性短缺，灵便型船舶行业租金水平继续沉寂，导致越来越多的船舶空置。欧洲大陆市场，一艘34,000载重吨船舶从法国北部驶往摩洛哥，计划运载谷物，以4,000美元的租金价格成交。一艘34,000载重吨船舶在恰纳卡莱交船，途经新罗西斯克始往阿尔及利亚，以10,000美元的租金价格成交，一艘32,000载重吨的船舶在上周末运输类似航线，以7,000美元的租金价格成交。在亚洲市场，一艘39,000载重吨船舶从台湾始航，途经印度尼西亚驶往越南，计划运输煤炭，以7,000美元左右的价格成交。一艘40,000载重吨船舶从美川始航，驶往地中海，计划运输钢材，以略超过7,000美元的价格成交。一艘35,000载重吨船舶从中国华南地区始航，在印度尼西亚交船，驶往地中海，以略超过6,000美元的价格成交。一艘35,000载重吨船舶从东南亚始航，租期8至10个月，在世界各地还船，以8,000美元左右的价格成交。

成品油油轮

LR2油轮

上周，中东湾地区LR2油轮需求有所下降。随后，TC1航线稳定在WS100-102.5点左右。TC20航线情况与之类似，上周整周一直保持在2,800,000至2,900,000美元。

苏伊士运河以西地区，地中海至东方地区LR2油轮依然交易消息寥寥，有消息称，有船舶周中以2,300,000美元的租金价格达成交易，TC15航线暂时保持在这一水平。

LR1油轮

中东湾地区 LR1油轮询盘有限，可用运力充足。TC5航线运价指数下跌9.69点至WS113.44点。TC8航线运费同样下跌57,200美元至2,442,700美元。

英国-欧洲大陆地区，TC16航线运价指数继续徘徊于WS125点左右，没有过多变动。

MR油轮

中东湾地区，MR油轮上周早些时候有所回升，TC17航线运价指数从WS179.64点跳涨至WS200点，随后收报WS196.43点。在撰写本报告时，大量的LR1油轮被认为限制了租金运价的继续攀升。

上周，英国-欧洲大陆地区MR油轮无疑呈现疲软表现。船舶运价指数都出现了不同程度的下跌，主要的讨论话题是船舶交易的历史。TC2航线运价指数下跌25点至WS112.25点。TC19航线运价指数同样从WS146.25点降至WS123.44点。

美湾地区MR油轮上周再次大幅下跌，原因是海湾地区油轮交易活动较少。TC14航线运价指数下跌12.09点至WS107.08点，TC18航线运价指数从204.17点降至WS183.75点，加勒比海的TC21航线航次运费指数下跌47,917美元至693,750美元。尽管如此，TC18航线和TC21航线往返航程等价期租租金仍超过20,000美元/天。

大西洋三角洲MR油轮等价期租租金由22,036美元下跌至15,642美元。

灵便型油轮

地中海地区，TC6航线上上周运价指数上涨至WS185点后，灵便型油轮运价指数再次回调至WS175点。

英国-欧洲大陆地区，TC23航线上周运价指数从WS129.72点稳步回升至WS137.78点。

VLCC油轮

VLCC油轮市场上周早些时候有所下跌，触底后似乎开始缓慢攀升。中东地区，泰国租家以WS50点的租金价格承租了一艘2004年建造的油轮，触发了船东的抵制情绪。TD3C油轮租金价格上周三跌破WS50点，中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数仍较上周五下跌2点至WS51.23点 (基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金29,200美元/天)。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运价指数则较一周前下跌2点至WS32.94点。

大西洋板块市场，上周，西非至中国航线260,000吨油轮运价指数同样下跌2点，报WS51.15点 (往返航程等价期租租金30,000美元/天)。美湾至中国航线270,000吨油轮运费相较上上周五下跌438,889美元，报7,411,111美元，往返航程等价期租租金约27,400美元/天。

苏伊士型油轮

上周，苏伊士型油轮市场交易较为繁忙，尤其是在西非地区。尼日利亚至鹿特丹航线130,000吨油轮运价指数上上周末触底，目前船东正回补近期降幅，涨幅为8个点至WS92.73点 (往返航程等价期租租金33,500美元/天)。船东因缺乏货物询盘而得不到支持且运力供应充足，CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数下跌9点，报WS97.63点，往返航程等价期租租金31,900美元/天。中东地区，巴士拉港至拉瓦拉港航线140,000吨油轮运价指数上涨2点，报WS56.4点。

阿芙拉型油轮

北海地区，霍得角至威廉港航线80,000吨油轮运价指数上涨3点，报WS133.18点，往返航程等价期租租金36,200美元/天，较上上周五下跌100美元/天。与此同时，地中海地区杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮运价指数上周进一步下跌6点下跌至WS122.33点，往返航程等价期租租金27,100美元/天。

大西洋板块对岸，美国阿芙拉型油轮市场重新呈现“过山车”市场行情。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运价指数攀升22.5点至WS151.88点，往返航程等价期租租金约35,600美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运价指数相较上上周五上涨16.5点至WS141.56点，往返航程等价期租租金近30,000美元/天。美湾至鹿特丹跨大西洋航线70,000吨油轮运价指数上涨17点至WS160.31点，往返航程等价期租租金35,500美元/天。

液化天然气

上周，液化天然气现货市场一片沉寂，现货船舶需求有所下降。据报道，8月份只有在美国装船出口的货物在欧洲卸货，使得租金运价持平。太平洋板块市场有一些询盘，但在东南亚装货，而澳大利亚却一片沉寂。导致整个市场交易活动不足的另一个因素是，LNG 2023上周在温哥华举行，诸多市场参与者一直投入其中。由于夏季天然气需求普遍低迷，加之全球天然气储量特别高，预计租金价格不会有太大变化。

由于缺乏未平仓合约，租金波动不大，澳大利亚至日本航线BLNG1g下跌340美元至67,535美元。大西洋板块市场，US租金下跌幅度略大。美国至英国航线BLNG2g的往返航程租金为69,670美元，美国至日本航线租金价格下跌近2,000美元至82,357美元。

液化石油气

在经历了上上周的波澜起伏后，液化石油气市场回落。相比之下，拉斯坦努拉至千叶港口的BLPG1航线上周相对平稳，仅有一份租船成交被替换的报告。租金价格本身下跌4.143美元至110.143美元，等价期租租金日回报率为97,320美元。市场情绪平淡，尽管走势可能会发生变化，但经纪商认为目前供需关系应维持现状。

美国市场方面，情况亦是如此。这几乎没能影响上周休斯顿至千叶BLPG3航线的租金价格，该航线仅下跌1美元至174.714美元，而休斯顿-法拉盛BLPG2上涨了1美元至102.4美元。这一微弱涨幅对于等价期租租金收益影响不大，东部航线目前为98,288美元，休斯顿至英国-欧洲大陆航线上涨608美元，等价期租租金报119,480美元。看起来运力更紧张，巴拿马延期交易仍在关注之中，但迄今为止，这对租金影响不大。

转自：波交所

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