2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望

2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望

一、2022年水路运输市场发展情况

2022年，我国统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，发展质量稳步提升，带动我国水路运输市场整体稳定向好发展，不同细分市场呈现出不同特点。

（一）国内沿海航运市场总体平稳。

1.干散货运输市场：市场运行总体平稳，运价波动下行。

截至2022年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨，吨位同比增加6.5%。

2022年，沿海散货运输市场行情总体平稳。

春节前后，暖冬气温偏高，工业和居民用电量均低于预期水平，运输市场供需两弱，运价低位震荡。

2月下旬开始，国内一系列稳价保供政策出台，煤炭供给趋于稳定，煤炭价格维持在合理区间，运价出现短期跳涨，但随着国际能源价格快速上涨，沿海散货需求回落，市场运价在3—4月重回下行通道。

5月份开始，运输需求逐步回升,随着夏季到来,超高温天气一度拉升民用电需求，但在保供稳价政策下，长协保供协议扎实落地，下游煤炭库存长期保持在较好区间，沿海运价8月份后总体较为平缓。

上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数全年平均值为1124.52点，较去年下跌13.5%。

全年指数最高值为3月18日的1254.16点，较去年高点回落22.7%。

2.液货危险品运输市场：运输需求总体平稳，运力供给相对稳定。

截至2022年底，全国共拥有沿海省际运输油船1194艘、1142.2万载重吨，吨位同比增长2.5%。

原油运输方面，国内二程中转原油上半年特别是三月起受国际油价暴涨、新冠疫情和炼油厂传统检修季等因素影响，运输需求减弱，下半年随着油价企稳、炼厂总体负荷逐步回升，运输需求陆续恢复，全年运输量有所增加；

海洋油在油田产量提升的拉动下，全年运输量有所增加；

管道油因航线、用户单一，运输量总体保持稳定。

全年沿海省际原油运输量完成9100万吨，同比增长18.2%。

成品油运输方面，上半年受疫情影响成品油社会库存上涨，运输市场需求整体偏弱；

下半年受传统消费旺季及国际原油价格宽幅走高影响，市场活跃度提升，运输需求企稳回升。

全年沿海成品油运量完成约8500万吨，同比增长约4.9%。

总体上，2022年，沿海省际原油运输市场平稳，成品油运价先抑后扬。

沿海省际原油运价指数平均值为1578点，同比上涨2.3%；

沿海成品油运价指数平均值为1058点，同比上涨0.4%。

截至2022年底，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）287艘、139.9万载重吨，吨位同比增长8.5%。

由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海散装液体化学品船水运市场需求持续增长，全年沿海省际化学品运输量约4000万吨，同比增长约9.6%。

沿海省际化学品船运价整体稳定，市场供需处于紧平衡状态，部分航线运价略有上涨。

截至2022年底，沿海省际液化气船共80艘、28.8万载重吨，吨位同比增长8.2%。

液化气船运输需求总体保持稳定，全年完成沿海液化气运量528万吨，同比增长0.06%。

沿海省际液化气船运输价格水平回升，供需关系总体平衡。

3.集装箱运输市场：运力小幅提升，运价同比上涨。

截至2022年底，沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计350艘、箱位数83.0万TEU，箱位数同比增长5.4%。

受国际集装箱海运市场运价高位回落影响，部分内外兼营船舶由国际市场转移至国内市场，国内市场供给相对充足。

全年内贸集装箱运价指数总体震荡下行，上半年国内市场延续高涨需求，市场运价保持强劲态势，下半年受国际市场需求低迷影响，沿海集装箱市场运价回落，由于年末我国防疫政策出现优化调整，12月份沿海集装箱运价回暖。

2022年，新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数平均值为1661点，同比增长13.1%。

4.旅客运输市场：水路客运有待恢复。

截至2022年底，渤海湾省际客滚船舶共22艘、32961客位、3156车位，琼州海峡省际客滚船舶共57艘、51612客位、2778车位。

2022年，渤海湾省际客滚运输完成旅客和车辆运输量212万人次、114万台次，同比分别下降20.5%和增长12.9%；

琼州海峡省际客滚运输完成旅客和车辆运输量1187万人次、372万台次，同比分别下降6.3%和1.3%。

（二）内河航运市场：货运量稳中有升，客运量有待恢复。

2022年，内河水路运输需求总体较为稳定，增速有所放缓。

从细分市场看，干散货运输市场平稳增长，船舶运力仍供大于求，全年运价总体低位运行；

集装箱运输市场呈现较快增长态势，集装箱铁水联运量同比增长超过六成；

散装液体危险货物运输市场相对稳定；

省际客运市场受疫情影响严重，省际旅游客船大部分时间停航，仅三季度有所恢复。

2022年，长江水系省市完成水路货运量61.7亿吨，同比增长4.5%；

长江干线港口货物吞吐量35.9亿吨，同比增长1.7%；

三峡枢纽通过量1.6亿吨，同比增长6.1%。

全年，长江干散货运价指数均值728.4点，同比下降4.1%；

集装箱运价指数均值1012.1点，同比上升1.9%。

2022年，珠江水系完成水路货运量13.90亿吨，同比下降4.8%；

长洲枢纽过闸货运量1.55亿吨，同比增长2.0%。

全年，珠江航运散货运价指数均值为1023点，同比下降3.2%；

集装箱运价指数均值为894点，同比增长1.3%。

（三）海峡两岸间航运市场基本稳定。

2022年，两岸间海上直航完成货运量4723万吨，同比下降9.9%。

散杂货、液体化学品、液化气运量分别为1478万吨、360万吨、71万吨，同比分别下降12.6%、下降18.4%、增长8.2%。

集装箱运量完成229.8万标准箱，同比下降4.8%。

2022年两岸间客运仍暂停运营。

（四）国际航运市场：受疫情影响明显，市场波动剧烈。

1.干散货运输：需求转弱，运力过剩，运价下滑。

2022年，受俄乌冲突、疫情反复、通胀压力攀升等因素影响，国际干散货运输市场海运需求总体疲软。

第三方机构数据显示，2022年全球干散货海运量下降2.7%，增速为2010年以来最低。

运力增速进一步放缓，截至2022年底，全球干散货船舶运力9.72亿载重吨，较2021年增长2.8%；

由于境外港口拥堵状况改善，且需求增速低于运力增速，干散货运力总体过剩，运价大幅下滑。

2022年，远东干散货（FDI）综合指数平均值为1522点，同比下滑21.5%，运价指数1362.95点，同比下降7.3%，租金指数1760.69点，同比下降33.4%；

波罗的海干散货指数BDI平均值为1934点，同比下滑34.3%。

2.原油市场：运输需求改善，运价底部反弹。

据第三方机构统计，2022年全球原油海运量约19.53亿吨，同比上升5.1%。

运力方面，2022年底全球油轮（万吨以上）共5574艘、6.34亿载重吨，较年初增长3.5%；

其中，VLCC为2.73亿载重吨，较年初增长4.3%。

俄乌冲突导致石油贸易流向改变，美国墨西哥湾沿岸地区、巴西和西非至欧洲的原油运输里程增加，同时苏伊士和阿芙拉型船的运价上涨也带来VLCC市场需求上涨；

随着全球石油供应风险的增加，同时受部分国家控制油价上涨以抗通胀有关政策影响，VLCC油轮美国墨西哥湾沿岸地区东向需求大幅受益。

2022年原油现货运输市场运价上涨明显并创两年以来新高。

2022年，中国进口原油运价指数（CTFI）年平均值为1132点，同比上涨93.6%。

沙特拉斯坦努拉至中国宁波(CT1)航线运价年平均12.66美元/吨，同比上涨96.8%。

3.集装箱市场：需求逐步回落，运价由高位运行到逐步恢复常态。

据第三方机构2022年12月统计，全球集装箱船舶达到5690艘、2591万TEU，运力规模同比增长4.15%。

在全球集装箱运输需求总体下滑、有效运力持续增长等因素影响下，2022年国际集装箱运价从高位持续回落。

一季度，因境外港口拥堵和补库存需求，市场运价保持强劲态势，中国出口集装箱运价指数一季度均值为3444.33点，同比上涨75.6%，在2月11日达3587.91点，创下历史新高。

此后随着境外港口拥堵缓解，有效运力持续释放，运价震荡下行。

从三季度开始，欧美主干航线进口需求疲软，同时境外港口拥堵持续缓解，运价开始加速下行。

2022年，中国出口集装箱运价指数年平均值为2792.14点，同比上涨6.8%。

4.国际邮轮：因疫情影响，2022年进出我国境内港口的邮轮运输继续暂停。

二、2023年航运市场展望

（一）国内航运市场。

1.沿海干散货不确定性增多，预计运价波动进一步放大。

2023年，世界经济下行压力增大，国际市场需求不确定性增多。

预计沿海煤炭运输市场整体船货较为平衡，随着“双碳”政策逐步推进，船舶更新换代可能提速，新老船舶能耗差异显现，对运价接受程度也逐渐异化，运价波动幅度将有所放大。

2.沿海原油运输需求和运价水平有望企稳，成品油运输市场需求复苏势头明显。

2023年，原油市场外部不确定性继续增强，预计油价维持高位运行，主营炼厂开工积极性较高，沿海原油运输市场稳中向好，供需总体保持平衡、运价稳定。

成品油运输方面，由于炼化产业转型升级加快，民众出行需求加速释放，汽油、煤油需求呈现稳步回暖态势，运价随供需情况预计有所上升。

3.沿海化学品和液化气运输需求持续增长，运力结构进一步优化。

2023年，在沿海炼化新增项目投产带动下，散装液体化学品、液化气运输需求预计持续增加，但随着国内化工产业链布局日趋合理，区域内航线明显增加，使得船舶整体运距呈现缩短趋势，后续随着新增运力逐步投放市场，市场供需有望保持动态平衡，运力结构将进一步优化，运价保持基本稳定或总体需求带动运价温和上涨。

4.沿海集装箱运价将有所回落。

随着国内经济的恢复增长，“散改集”“陆转水”持续推进和多式联运的发展，预计沿海集装箱运输需求将保持稳定增长，与国际市场的需求放缓形成对比。

预计2023年国际市场对于国内沿海集装箱运输的外溢作用有所降低，部分运力从国际市场回归国内沿海市场，沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长，运价将有所回落。

5.内河运输市场预计继续保持稳定运行。

2023年，长江、珠江等内河水路运输预计恢复性增长，随着国内经济总体回升，对煤炭、矿石、建材等大宗商品运输需求构成稳定支撑；

同时，生产和消费的逐步恢复，预计将进一步提振集装箱运输需求。

长江干线旅游客运有望恢复到疫情前水平。

（二）两岸航运市场。

2023年，预计台湾海峡两岸间集装箱、散杂货、散货液体危险品运输量基本持平。

（三）国际航运市场。

1.干散货运输市场需求低速增长，运价或低位震荡。

2023年，预计全球干散货海运量低速增长。

其中，铁矿石海运量相对稳定，煤炭和粮食海运量增速有所上升。

运力继续保持低速增长态势，但境外港口拥堵可能进一步改善，市场总体运力过剩，市场行情谨慎乐观。

通胀压力、地缘政治风险、疫情等仍会对全球经济带来下行风险，市场仍存在一定不确定性。

2.油轮运输需求继续回暖，外部不确定因素可能导致运价波动加剧。

2023年，全球油轮运输需求继续反弹，运力订单及交付状况仍处于相对较低水平，运力过剩程度较2022年进一步下降3个百分点，预计市场运价平均水平好于2022年。

同时，全球经济放缓、“欧佩克+”减产政策、地缘政治形势以及国际环保新规等，都将给油轮运输市场带来较大的不确定性。

3.集装箱运输市场总体上将呈现降幅趋缓。

在世界经济增长开始放缓和地缘政治影响下，预计2023年集装箱运输市场供需基本面转弱，市场运价面临下行压力。

综合多家机构预测，运力增速高于需求增速，供过于求的态势相对明显，2023年集装箱运输市场运价可能呈现下降，但降幅趋缓。

4.国际邮轮：适时开展国际邮轮运输试点复航。

（本报告由上海航运交易所、中国船东协会、交通运输部水运科学研究院提供技术支撑）