[第8周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全面反弹且涨势迅速。其中,海岬型船运价指数上行365点,巴拿马型船运价指数大幅提升460点,超灵便型船运价指数上涨301点,灵便型船运价指数上升67点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于883点,涨幅为64.13%。

海岬型散货船5条航线平均日租金5,271美元,较一周前上涨134.68%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金11,439美元,较一周前上涨56.66%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金10,103美元,较一周前上涨69.34%；超灵便型散货船10条航线平均日租金10,957美元,较一周前上涨43.4%；灵便型散货船7条航线平均日租金9,086美元,较一周前上涨15.38%。

新造船市场, 加拿大ALGOMA CENTRAL CORPORATION和CSL已经向扬子三井造船(YAMIC)订购了4艘72,250载重吨甲醇自卸式散货船,并附有额外2艘备选船舶订单,新船将采用甲醇燃料预留设计,这些船的效率预计比将要取代的船只高出40%,首艘船将在2025年7月交付,之后每隔三个月交付1艘。中远重工与希腊KYKLADES MARITIME签署建造2艘115,000载重吨阿芙拉型油轮合同,每艘造价6,150万美元,预计2025年交付。外高桥获得瑞士船东VITOL建造2艘115,000载重吨阿芙拉型油轮订单,每艘造价6,350万美元,预计2025年交付。此外,希腊航运公司EVALEND SHIPPING在扬子江造船订造2艘50,000载重吨MR型油轮,每艘造价4,000万美元,预计2025年交付。国外船厂方面,希腊SEA PIONEER与日本大岛造船签署建造3艘81,800载重吨卡姆萨尔型散货船合同,每艘造价3,800万美元,预计将在2025年交付。在纽约上市的希腊干散货船东SAFE BULKERS正在扩大其船队,在日本船厂建造1艘81,800载重吨卡姆萨尔型散货船,将于2025年第二季度交付,新船设计满足船舶能效设计指数（EEDI）第三阶段要求,以及NOX TIER III规定。ABGC DMCC是快速扩张的AL SEER MARINE和BGN INTERNATIONAL的合资公司,已在韩国现代三湖重工订造了2艘88,000立方米液化石油气运输船,单船造价在9,750万美元,新船将于2026年1月交付。此外,日本船东MOL在韩国大宇建造1艘174,000立方米液化天然气运输船订单,造价2.49亿美元,预计将于2027年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“AGIA TRIAS”(185,820载重吨,2002年日本川崎建造,SS 03-

2023,安装压载水系统)据报以1,250万美元出售给中国买家。卡姆萨尔型散货船“DONA TARA”(81,323载重吨,2011年韩国现代三湖重工建造,SS 11-2026/DD 12-2024,安装压载水系统)据报以2,050万美元出售。超灵便型散货船“SUN GLOBE”(58,790载重吨,2007年菲律宾宿务常石建造,4X30吨克令吊,SS 08-2027/DD 11-2025,安装压载水系统)据报以1,410万美元出售给中国买家；超灵便型散货姊妹船“PACIFIC DREAM”(56,531载重吨,2013年韩通船厂建造,4X36吨克令吊,SS/DD 06-2023,安装压载水系统)和“PACIFIC VISION”(56,425载重吨,2013年韩通船厂建造,4X36吨克令吊,SS/DD 08-2023,安装压载水系统)据报以每艘1,550万美元打包出售。灵便型散货船“INTERLINK PRIORITY”(38,709载重吨,2015年泰州口岸建造,4X30吨克令吊,SS 11-2025/DD 11-2023,ICE CLASS 1C,OHBS,安装压载水系统)据报附带ON SUB条款,以1,990万美元出售；“PRINCE RUPERT”(18,917载重吨,2009年日本YAMANISHI建造,3X31吨克令吊,SS 04-2024)据报以910万美元出售。

油轮二手船市场,FRONTLINE旗下的超大型油轮“FRONT EMINENCE”(321,300载重吨,2009年韩国大宇建造,安装压载水系统)据报以未公开的价格出售给YINSON,据悉该船的市场估值在6,500万美元。苏伊士型油轮“KRITI DIAMOND”(166,739载重吨,2004年克罗地亚BRODOSPLIT建造,SS/DD 01-2024,CAP 1)据报基于3-4月无租约交船的条件,以3,500万美元出售；在布鲁塞尔和纽约上市的比利时油轮船东EURONAV继续清理老旧油轮,其16年船龄的苏伊士型油轮“CAP CHARLES”(158,880载重吨,2006年韩国三星建造,SS 09-2026/DD 06-2024,ICE CLASS 1C,CAP 1,安装压载水系统)据报以4,200万美元出售给印度GATIK。2艘新建的阿芙拉型姊妹油轮“GALVESTON STAR”和“DELAWARE STAR”(115,000载重吨,2023年3月韩国DAEHAN交船,12环氧涂层舱,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以每艘7,600万美元转售给GNMTC；阿芙拉型油轮“APOSTOLOS II”(105,852载重吨,2008年日本名村建造,SS 09-2025/DD 12-2023,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以3,800万美元出售。LR型油轮“MEGALI”(73,919载重吨,2007年日本ONOMICHI建造,SS 03-2027,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)据报以3,000万美元出售。MR型油轮“IBIS PACIFIC”(51,277载重吨,2007年韩国STX建造,SS 06-2027,安装压载水系统)据报以2,200万美元出售；“RIDGEBURY KATHERINE Z”(50,215载重吨,2009年韩国SPP建造,SS 09-2024,环氧涂层舱)据报以2,480万美元出售。油化船“DL AMBER”(12,898载重吨,2010年日本HIGAKI建造,SS 08-2025/DD 08-2023,18不锈钢舱)据报以980万美元出售。

集装箱二手船市场,支线集装箱“WINDERMERE”(2,872TEU,2010年扬帆建造)据报以1,700万美元出售；“JULIUS”(1,368TEU,2009年山东威海建造,2X40吨克令吊)据报以约900万美元出售给LOHMANN HERMANN。

拆船市场,孟加拉国最近几周给大家留下了深刻的印象。由于信用证危机的持续发酵,在过去6-8个月的时间里,船厂的库存所剩无几,许多被压抑的需求正在释放,一些终端买家积极寻求私人方式解决信用证难题,交易量开始逐渐上升,孟加拉国的拆船价格也再次突破600美元/轻吨。今年迄今,印度已经成功获得了一些绿色拆船的交易,但并没有与目前暴涨的孟加拉市场盲目竞争,还是在确保银行开立信用证的情况下,以合适的价格回收船只。孟加拉市场, 当地钢板价格本周再次持平,而孟加拉塔卡兑美元的汇率本周突破了BDT 106.50。当地终端买家一直忙于寻找替代融资方式,已成功通过非政府银行融资购买新的吨位,甚至出现了几笔超过600美元/轻吨的令人印象深刻的交易。本周,一艘1994年建造的散货船“VADI”(10,247轻吨,含300吨燃油和备件)以 575美元/轻吨的价格成交。印度市场,本周基本面保持相对稳定。尽管印度在今年的大部分时间里表现稳健,但过去几周,孟加拉国的强劲表现迅速让其斩获了几个新的吨位,瞬时令印度市场略显暗淡。然而,本周有消息称,印度政府将豁免对回收船只征收的关税和消费税(相当于进口船只价值的2.5%),这对当地买家来说是一个福音。预估此举会促进当地的拆解价格继续上涨,但能否与强势的孟加拉市场形成抗衡还是未知之数。巴基斯坦市场,在今年的大部分时间里,由于没有可行的信用证,当地回收商基本处于暂停状态。尤其此番孟加拉市场强势复苏,印度市场亦一贯保持稳定,拆解价格的差距进一步拉大,巴基斯坦的竞争力明显不足。就目前的情况而言,在信用证问题得不到有效解决之前,巴基斯坦将会继续被排除在市场竞争之列。