波交所每周运费市场报告(2023年2月24日)

海岬型船舶

上周力拓和必和必拓的表现令人失望，但随着中国重新开放，市场仍有可能迎来更多货物运输需求。事实证明，情况似乎确实如此。短短七天，市场情况发生了彻底的改变。澳大利亚西部和大西洋板块出现交易活动消息。巴西交易活动消息不多。然而，市场的活跃程度足以令所有航线指数都大幅上涨。上上周五，海岬型航线(5TC) 租金价格收报2,246美元；上周收盘时，海岬型航线租金价格报5,271美元。澳大利亚西部至中国航线租金价格跳涨1美元，收报近7美元。巴西始航的C3航线交易活动较少，租金价格略微上涨至17-17.5美元左右。上上周有消息称，市场需要货物，船东乐观地认为市场正在好转。但眼下市场相当脆弱，仍有可能再次急转直下。

巴拿马型船舶

上周巴拿马型船舶市场出现2023年以来首次大涨。这很大程度上得益于市场对南美东海岸始航的船舶更强劲的需求，以及繁荣的远期运费协议市场有力的支持。随后，大西洋板块和太平洋板块均出现可观上涨。尽管经南美东海岸在新加坡-日本地区还船的航线运力充足，但租金价格仍有所上涨。上周早些时候，该航线有船舶以13,000美元租金另加300,000美元空放津贴的价格达成交易。时至周五，该航线成交价格已经上涨至16,000美元租金另加600,000美元空放津贴。北方地区，跨大西洋航线租金价格同样近期首次达到了五位数。上周亚洲市场也表现不俗，支撑强劲。尤其印度尼西亚和澳大利亚至印度煤炭运输航线，多次有船舶以超过12,000美元的租金价格达成交易。澳大利亚始航的粮食运输往返航线方面，随着成品油运粮船以高昂租金价格成交的消息传来，该航线也表现出了强劲的涨势。交易者对定期期租交易的兴趣增长。上周早些时候有消息称，一艘81,000载重吨的船舶在中国交船，租期5-7个月，以接近16,000美元的租金价格成交。

极限灵便型/超灵便型船舶

上周极限灵便型/超灵便型船舶市场表现强劲，大西洋板块和太平洋板块均出现上涨。大西洋板块南部交易更加活跃，美湾地区涌现更多新询盘，推动租金价格上涨。欧洲大陆情况有所不同，船东可以利用的新机会有限，供需形成了微妙的平衡局面。亚洲地区，东南亚大量即期货运需求涌入，推动了市场上涨。北方船舶开始前往东南亚，寻求交易机会。定期期租交易消息涌现。一艘63,000载重吨的船舶从沙特阿拉伯达曼始航，租期4-6个月，以15,500美元的租金价格成交。有消息称，一艘63,000载重吨的船舶从地中海始航，租期一年，在大西洋板块还船，以15,000美元的租金价格成交。美湾地区始航的船舶方面，一艘63,000载重吨的船舶将石油焦运往远东地区，以约20,000美元的租金价格成交。再往南，一艘56,000载重吨的船舶在南美北海岸交船，沿跨大西洋航线航行，以13,000美元的租金价格成交。亚洲地区，一艘58,000载重吨的船舶从马来西亚始航，经印度尼西亚开往中国，以16,500美元的租金价格成交。再往北，有消息称一艘63,000载重吨的船舶在中国华北交船，驶经印度尼西亚，在东南亚还船，以接近13,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

过去一周，大西洋板块和太平洋板块均表现良好。大西洋板块，南美东海岸市场领涨。一艘37,000载重吨的船舶从雷卡拉达开往地中海，以14,000美元的租金价格成交。另一艘37,000载重吨的船舶从雷卡拉达开往加勒比，以14,000美元的租金价格成交。地中海地区，一艘38,000载重吨的船舶从阿尔及利亚奥兰开往南美北海岸，运输熟料，以9,250美元的租金价格成交。美湾地区首次出现积极迹象。有消息称，一艘34,000载重吨的船舶从美湾开往葡萄牙，计划运输石油焦，以8,750美元的租金价格成交。亚洲地区，一艘38,000载重吨的船舶从印度尼西亚经澳大利亚西部开回印度尼西亚，计划运输粮食，以10,000美元的租金价格成交。一艘34,000载重吨的船舶从布里斯班将糖运往日本，以13,000美元的租金价格成交。定期期租交易活跃。有消息称，一艘37,000载重吨的船舶租期10-13个月，以14,000美元的租金价格成交。

成品油油轮

上周，大多数波罗的海交易所成品油油轮航线出现下跌，波罗的海成品油油轮运价指数 (BCTI) 跌至1000点以下。

中东地区，LR油轮运费先涨后跌。TC1航线LR2油轮运费指数周中触及WS200点出头的高点，最终回落至WS194.38点。开往英国-欧洲大陆的TC20航线走势类似，运费由461.4万美元上涨至477万美元的高点后下跌，最终临近周末收盘报471.4万美元。上周LR1油轮表现与LR2油轮类似。TC5航线运费指数下跌7.58点至WS209.29点，中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮运费下跌100,100美元至3,866,850美元。尽管运费下跌，LR2油轮往返航程等价期租租金仍为约50,000美元/天，LR1油轮往返航程等价期租租金为40,000美元/天。MR油轮方面，TC17航线运费指数下探，有消息称有不止一艘油轮以WS325点的运费水平被预订，致使运费指数下跌58.57点至WS321.43点。

苏伊士运河以西地区，TC15航线LR2油轮运费上周始终持平于390-410万美元左右。上周LR1油轮交易活动有所增加，尽管如此，TC16航线运费指数仍下跌12.24点至WS200点。

英国-欧洲大陆航线MR油轮上周一直处于低位，因为可用运力远超于货运需求。TC2航线运费指数下跌66.11点至WS193.33点，TC19航线运费指数同样由WS268.57点下跌至WS202.86点。

上周灵便型油轮和MR油轮一样始终承压。TC6航线运费指数下跌27.25点至WS237.13点，英国-欧洲大陆TC23航线运费指数下跌31.25点至WS261.25点。

南北美洲，MR油轮继上上周复苏后出现下滑。TC14航线运费指数下跌66.67点至WS125.83点，TC18航线运费指数下跌84.16点至WS211.67点。开往加勒比的TC21航线运费下跌543,750美元，跌幅达44%，目前收报693,750美元。

VLCC油轮

上周除美湾至中国航线外，VLCC油轮航线运费均略有下跌。

中东湾至中国航线270,000吨油轮运费指数下跌3.5点至WS64.73点，基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金47,300美元/天。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运费指数下跌1点至WS40.5点。

大西洋板块，西非至中国航线260,000吨油轮运费指数下跌1点至WS66.5点左右，往返航程等价期租租金49,900美元/天，相较上上周上涨2,700美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运费上涨超过32.5万美元至略高于932.2万美元，往返航程等价期租租金43,300美元/天。隔夜有消息称，美国西方石油公司以940万美元的运费向托克集团预订了该航线一艘转租油轮 (2017年建造、装有脱硫装置) 。

苏伊士型油轮

CPC至奥古斯塔航线135,000吨油轮运费指数上周下跌1点至略低于WS167点，往返航程等价期租租金87,900美元/天。西非地区，尼日利亚至鹿特丹航线130,000吨油轮运费指数上涨近10点，报WS136点，往返航程等价期租租金约62,500美元/天。中东地区，巴士拉港至拉瓦拉港航线140,000吨油轮运费指数上涨2点至WS60点，有消息称可用运力减少。

阿芙拉型油轮

北海地区，霍德角至威廉港航线80,000吨油轮运费指数上周持平于WS152.5-153.5点左右，往返航程等价期租租金50,800美元/天。

地中海地区，杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮运费指数下跌4点至WS174.5点，往返航程等价期租租金56,100美元/天。

大西洋板块另一侧，美国本土阿芙拉型油轮市场大幅上涨。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运费指数上涨68点至WS267.5点，往返航程等价期租租金约90,100美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运费指数相较上上周上涨64点至WS257点，往返航程等价期租租金79,000美元/天。

跨大西洋航线方面，美湾至鹿特丹航线70,000吨油轮运费指数上涨24点至WS242.5点左右，往返航程等价期租租金70,700美元/天。

液化天然气

BLNG1g航线租金价格略有上升，近期波澜不惊的市场开始发生变化。即期运力询盘持续增长。尽管仍有货物在寻找可用的即期运力，船东和租家的想法略有脱节。澳大利亚至日本航线租金价格上涨超过6,000美元，收报75,702美元。美国航线表现则稍显逊色。

随着弗里波特持续开放，美国的BLNG2g和BLNG3g航线运费均有所上涨。未来市场上可能会涌现更多不同货运需求，这一前景可能会为ARB提供支撑，使其超过BLNG1g航线租金水平。不过目前，ARB租金价格仍低于东方地区。BLNG1g航线租金价格收报56,597美元，BLNG3g租金价格收报68,675美元。

定期期租消息仍侧重于转租运力。相较即期运力，定期期租需求较少，但一年期和三年期租金价格仍在上涨。目前据估计，一艘174,000载重吨、配备0.085%气化装置的二冲程船在未来一个月交船，12个月租金价格报183,000美元，三年租金价格报167,000美元。

液化石油气

上周一系列租船交易涌现，同时美国市场强劲上涨，吸引了来自AG地区的船舶。在这两点因素的支撑下，上周液化石油气市场租金价格上涨超过7.5美元。这一交易情况叠加不确定的航线，导致运力仓位收紧，市场情绪高涨。拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线租金价格上涨至102.714美元。这是2022年12月以来该航线租金价格首次回升至三位数。

美国市场上行。休斯顿至千叶BLPG3航线租金价格上涨超过22美元，周中短暂触及160美元，最终收报159.571美元，往返航程等价期租租金收益达85,698美元/天。一艘四月中旬交船的船舶沿休斯顿至千叶航线航行，以159美元的租金价格成交。眼下仍有针对本月晚些时候的询盘，因此我们预计美国租金价格仍将高于AG地区。休斯顿至法拉盛BLPG2航线租船交易相对较少，租金价格涨幅也较小，但租金价格仍处于较高水平，收报91.2美元，相较上上周上涨14美元出头，往返航程等价期租租金收益达102,918美元/天。