[第38周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全部上涨。其中,海岬型船运价指数大涨847点,巴拿马型船运价指数升125点,超灵便型船运价指数上涨76点,灵便型船运价指数微升32点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,553点,涨幅为28.03%。

海岬型散货船5条航线平均日租金12,599美元,较一周前上涨126.03%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金17,913美元,较一周前上涨6.71%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金16,577美元,较一周前上涨7.29%；超灵便型散货船10条航线平均日租金17,057美元,较一周前上涨5.11%；灵便型散货船7条航线平均日租金16,281美元,较一周前上涨3.64%。

新造船市场,本周国内船厂在散货船有所斩获，而韩国船厂在液化气船收获颇丰。黄埔文冲和国能远海航运有限公司签署建造2艘“海鲸”85,000载重吨散货船,造价和交船日期未公开。该船的能效设计指数（EEDI）达到第二阶段,符合2020年全球限制硫排放(0.5%S)、CLEAN GREEN PASPORT等最新的绿色环保标准及有关船级社规范，包括CLEAN、香港和欧盟关于有害物质、压载水要求。新大洋造船接获香港船东CHELLARAM SHIPPING建造2艘CROWN63 PLUS型63,000载重吨散货船订单,该船型满足EEDI PHASE III碳排放要求,据悉新造船将于2024年第四季度到2025年第一季度交付，每艘造价在LOW 3,300万美元。韩国船东联盟(H-LINE、PAN OCEAN & SK SHIPPING)在大宇造船下单7艘174,000立方米液化天然气运输船,每艘造价2.144亿美元,将于2025-2026年交付；在三星船厂下单另2艘174,000立方米液化天然气运输船,每艘造价2.149亿美元,将于2025年交付。此外,美国JP MORGAN也在韩国三星造船厂下单订造2艘174,000立方米液化天然气运输船,每艘造价2.146亿美元,将于2025年交付。据悉,这些液化天然气运输船均服务于卡塔尔天然气项目。

散货二手船市场, 纽卡斯尔型散货船“SPRING BRAVE”(206,306载重吨,2007年日本今治建造,SS/DD 12-2022,安装压载水系统)据报以约1,700万美元出售。海岬型散货船“XYG FORTUNE”(176,955载重吨,2006年日本名村建造,SS 07-2026/DD 09-2024,安装压载水系统)据报以2,080万美元出售给FRANBO OCEAN；纽约上市的NAVIOS MARITIME PARTNERS将其一艘巴拿马型散货船“NAVIOS CAMELIA”(75,162载重吨,2009年沪东中华建造,SS/DD 04-2024,安装压载水系统)基于2022年第四季度交船的条件,以1,500万美元出售给一个不相关的第三方。据悉,该船是NAVIOS MARITIME在2019年11月以1,075万美元的价格购买的。散货船运营商金辉航运从日本船东日新航运处购买了2艘2014年韩通建造、63,518载重吨ULTRAMAX型散货姊妹船,每艘成交价格约为2,540万美元。“WESTERN SANTOS”将于今年9月15日到12月30日之间交付给金辉航运的子公司JINHENG MARINE,而“HANTON TRADER I”将于9月15日至11月30日之间交付给另一家子公司JINCHAO MARINE。超灵便型散货船“SAGARJEET”(58,079载重吨，2009年常石舟山建造，4X30吨克令吊)据报以超过1,600万美元出售。大灵便型散货船“MARVEL”(48,893载重吨,2001年日本ISHIKAWAJIMA HARIMA建造,4X30吨克令吊,SS 02-2026/DD 07-2024,安装压载水系统)据报以1,050万美元出售；“AMBER L”(47,282载重吨,2000年日本大岛建造,4X25吨克令吊,SS 01-2025/DD 09-2023,安装压载水系统)据报基于在地中海立即交船的条件,以950万美元出售。

油轮二手船市场, 超大型油轮“TEMA”(311,620载重吨,2005年日本川崎建造,SS/DD 09-2022,安装压载水系统)据报以3,400万美元出售。以拆船著名的GMS的船东公司LILA SHIPPING旗下的苏伊士型油轮“LILA GUANGZHOU”(159,149载重吨,2004年渤海船厂建造,SS 05-2024,安装压载水系统)据报以2,300万美元出售。摩纳哥油轮船东SCORPIO TANKERS开始扩张其成品油轮船队,行使对2艘HANDYMAX型成品油轮（“STI BATTERSEA”和“STI WEMBLEY”）、4艘MR型成品油船（“STI VILLE”、“STI TEXAS CITY”、“STI MERAUX”和“STI BROOKLYN”）和2艘LR2型成品油轮（“STI ROSE”和“STI RAMBLA”）的购买选择权。据悉,这些船在2018年第三季度出售并回租,租赁按伦敦银行同业拆借利率加上 3.60% 至 3.70% 的年利率计息。预计回购交易将在2022年第四季度进行,将使公司债务减少1.33亿美元,并使盈亏平衡点减少约665美元/天。MR型油轮“SEABRIGHT”(46,159载重吨,2006年韩国STX建造,SS 11-2026/DD 12-2024,12环氧涂层舱,CAP 1,DPP-TRADING,安装压载水系统)据报以1,800万美元出售。油化船“SG BAHARI”(9,600载重吨,2009年东方船厂建造,SS 01-2024)据报以450万美元出售给土耳其买家；油化姊妹船“GAZELA”(6,480载重吨,2010年土耳其DESAN建造,SS 03-2025,ICE CLASS 1C)和“GUNGA”(6,480载重吨,2009年土耳其DESAN建造,SS 05-2024,ICE CLASS 1C)据报以1,400万美元打包出售。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“OSAKA”(4,506TEU,2008年韩国三星建造,SS 09-2023)据报以6,000万美元出售。

拆船市场,尽管上周次大陆市场出现了一些回收活动,但本周孟加拉国和巴基斯坦的当地货币均出现了大幅下跌,导致次大陆市场出现了更多的困惑和谨慎情绪。虽然印度市场也面临钢板价格持续波动的困扰,但其仍然是次大陆唯一一个需求和基本面保持稳定的回收目的地。供应方面,干散货租船水平有所下降,但尚未出现大量用于回收的干散货船,甚至一些90年代建造的干散货船也仍在运营,有预估今年第四季度的大部分供应将来于此。此外,集装箱船租金也从最近一轮的牛市中出现回落,部分集装箱船或许将在某个时段被送往拆机。尽管如此，年底的拆解市场重新繁忙与否极大程度上取决于船东和终端买家在拆船价格上能否达成共识。孟加拉市场,回收场处于一段时间以来最空的状态,当地回收商希望填补这些空白,需求稳定,仍保持与印度和巴基斯坦的竞争力。然而,本周孟加拉国中央银行最终发布了由自由市场决定美元利率而非政府控制的政策,导致美元对孟加拉塔卡的汇率从BDT 95大幅下跌到BDT 106.6X,跌幅超过10%。加上最近政府限制中央银行批准任何超过200--300万美元的信用证,严重制约了孟加拉国船舶回收业的发展。印度市场,巴基斯坦和孟加拉两国疲于应对信用证限制、货币贬值、钢铁价格下滑和顺利交付等诸多问题,无形中把印度推到次大陆首选的位置。尽管，本周印度卢比兑美元的汇率从79.2X回落至79.6X,但当地钢板价格则大幅上涨。吨位供应依旧短缺,需求空间仍然很大，未来的几周对印度回收商来说可能是一个契机。巴基斯坦市场,巴基斯坦卢比自上个月起逐渐瓦解，近期贬值已超过10%,本周结束时兑美元汇率达到236.6X。当地的钢板价格亦未能扭转船舶回收业的低迷,本周下跌了近17美元/吨。国内洪灾的影响进一步加剧了加达尼本已脆弱的局势,上周以615美元成交的苏伊士型油轮最终能否顺利交付仍有待观察。