[第37周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数涨跌互现。其中,海岬型船运价指数未能维持上周的上升势头，下跌61点,巴拿马型船运价指数大幅上涨594点,超灵便型船运价指数下滑39点,灵便型船运价指数微升4点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,213点,涨幅为11.69%。

海岬型散货船5条航线平均日租金5,574美元,较一周前下降8.26%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金16,786美元,较一周前上涨46.71%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金15,450美元,较一周前上涨52.88%；超灵便型散货船10条航线平均日租金16,227美元,较一周前下降2.59%；灵便型散货船7条航线平均日租金15,709美元,较一周前上涨0.38%。

新造船市场, 有报道称地中海航运于扬子江造船下单了共计12艘16,000TEU集装箱新造船，造价高达21.6亿美元，新造船为LNG双燃料动力，据悉交船期从2024年直至2026年。福建和晟船运有限公司在泰州口岸船厂下单了1艘2,700TEU集装箱新造船，总投资为1.8亿人民币，约合2,580万美金，将于2024年交付使用。商船三井（MOL）宣布通过其全资子公司与新奥天然气股份有限公司（ENN NATURAL GAS）旗下的ENN LNG SINGAPORE签署了3艘新建LNG船长期期租合同。这3艘船将由沪东中华建造，计划在2028年之前交付，用于将新奥股份根据长期采购合同购买的LNG运往中国。据悉，商船三井为每艘174,000立方米LNG船报价超过2.4亿美元但不到2.5亿美元。韩国造船海洋发布公告称, 与希腊船东EVALEND签订了3+2艘88,000立方米级超大型液化气船(VLGC)建造合同，每艘造价在9,530万美元，将于2024-2025年间陆续交付。该型VLGC搭载了LPG双燃料动力发动机，还预留了氨装载选项，可以运输环保能源液氨。此外，比利时EXMAR和SEAPEAK(前身为TEEKAY LNG PARTNERS)的合资企业EXMAR LPG已向韩国现代尾浦造船厂订造了2艘中型LPG船。预计将于2024年第四季度和2025年第一季度交付的46,000立方米双燃料液化石油气船的造价约为6,900万美元。EXMAR和SEAPEAK还有新建在2025年交付的另外2艘相同容量的船的选择权,这些船只可以使用氨双燃料推进。

散货二手船市场,CARA SHIPPING旗下的最后两艘VLOC“STELLA DAPHNE”和“STELLA ISABEL”（250,381/250,379载重吨，2017/2015年青岛北海建造，安装压载水系统）据报以合计9,800万美元的价格打包出售给BERGE BULK，正式退出VLOC业务。据悉，这两艘船的交易也是BERGE BULK今年进行的首笔买卖交易。ULTRAMAX型散货船“ULTRA TRUST”(61,225载重吨，2015年日本TODATSU建造，4X30.7吨克令吊,安装压载水系统和洗涤塔)据报以2,800万美元出售给美国的EAGLE BULK。超灵便型散货船“MEDI BANGKOK”(53,466载重吨,2006年日本今治建造,4X31吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,700万美元出售。灵便型散货船“ECO DESTINY”（35,287载重吨,2005年日本SHIKOKU建造, 4X30吨克令吊,安装压载水系统）据报以1,270万美元出售给中东买家；另一中东买家以1,370万美元的价格收购了“MALTO HOPE”(28,226载重吨，2013年日本I-S建造，4X30.5令吊,安装压载水系统)。

油轮二手船市场,超大型油轮“ABQAIQ”(302,986载重吨，2002年韩国三星建造)据报以约3,000万美元的价格出售。阿芙拉型油轮“BEKS ATLANTICA”(114,896载重吨,2006年韩国三星建造,安装压载水系统)据报以3,300万美元出售；“ARISTODIMOS”(113,553载重吨,2006年韩国三星重工建造,安装压载水系统和洗涤塔)据报以3,200万美元出售给中东买家。LR型油轮“ENERGY CHALLENGER”(70,681载重吨,2005年韩国STX建造)据报以1,600万美元出售。MR型油轮“HYDE”(46,858载重吨,2007年韩国现代尾浦建造,安装压载水系统和洗涤塔)据报以HIGH 2,200万美元出售。油化船“CELSIUS MEXICO”(20,866载重吨,2008年日本KURUSHIMA建造)据报以1,550万美元出售给中国买家。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“VERMONT TRADER”(4,992TEU,2004年韩国韩进建造，SS 09-2024)据报以3,700万美元出售给泰国的RCL；另一艘巴拿马型集装箱船“BURGUNDY”(3,426TEU,2008年德国NORDSEEWERKE建造，含租约)据报以2,400-2,500万美元出售给由货代转型而来的意大利远洋运输公司RIFLINE。据悉，该船为RIFLINE的第一艘自有船只，是从一家挪威公司手中购买的,之前一直租给达飞轮船。RIFLINE于2021夏天首次亮相,为中国、孟加拉国和意大利之间的航线租赁船舶,最近成立了一家专门的子公司KALYPSO COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE（KDN）,该公司拥有5艘从700TEU至3,091TEU的期租船。

拆船市场,尽管信用证开具困难、钢板价格频繁波动、货币贬值、自然灾害等不稳定的因素未曾消逝，但有迹象表明整体次大陆的需求都在增加。此外，干散货船(尤其是海岬型散货船)近期开始降温，集装箱船也开始走软，预估会有一部分老旧船投放到拆解市场。经历了停滞的夏季季风季节，次大陆拆解市场终于显示了一些复苏的征兆。孟加拉市场, 信用证开具困难依旧存续，极大地影响了该地区船舶拆解业务的开展。然而，有分析称若该国的经济形势可以稳定下来，并有一定的买家愿意开立远期信用证，目前糟糕的限制极有可能在年底前得到改善。即使塔卡兑美元的汇率在整个星期内稳定在95 BDT，但钢板价格还是有近21美元/吨的暴跌，抑制了当地的预期和情绪，孟加拉国的前景尚不十分明朗。印度市场, 当地钢板价格的波动愈发频繁，可以在一天之内有10-20美元/吨的跌/涨幅，本周结束时跌幅为8美元/吨。印度卢比兑美元的汇率虽未破80，但本周收盘于79.7。对于钢板价格和货币的震荡，终端买家似乎已司空见惯。值得注意的是，竞争对手孟加拉国开始显现复苏的迹象，印度拆解商为保证其在第四季度的市场份额，势必需要有所行动。巴基斯坦，针对灾难性洪水的救济是该地区亟待解决的当务之急，毫无疑问这是一个关键而又艰难的时刻。然而，沉寂了许久的巴基斯坦地区本周竟呈现了一笔令人惊讶的交易。一艘1995年建造的苏伊士型油轮“CHEVAL BLEU”拿到了震惊的615美元/轻吨。由此可见，加达尼买家并未完全销声匿迹，依然在寻找合适的时机重回谈判桌。