[第27周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数继续下跌。其中,海岬型船运价指数微降15点,巴拿马型船运价指数下行218点,超灵便型船运价指数跌159点,灵便型船运价指数微下滑58点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,214点,跌幅为5.02%。

海岬型散货船5条航线平均日租金19,745美元,较一周前下降0.65%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金22,297美元,较一周前下降8.07%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金20,961美元,较一周前下降8.54%；超灵便型散货船10条航线平均日租金25,192美元,较一周前下降6.5%；灵便型散货船7条航线平均日租金22,973美元,较一周前下降4.32%。

新造船市场,日本邮船在上海外高桥下单一艘180,000载重吨、双燃料的海岬型散货新造船，预计于2025年交付，造价约为8,250万美元。美国摩根大通与韩国三星造船签署建造12艘174,000立方米液化天然气运输船,每艘造价2.146亿美元,预计2024-2026年交付。据悉,该批船将服务于卡塔尔石油公司天然气项目。中船集团旗下FORTUNE CONTAINER CARRIERS与ASL NAVIGATION新成立的合资公司CA SHIPPING已向黄埔文冲造船厂下了一份建造4+4艘1,600TEU集装箱船建造订单,造价约2.4亿美元,交付日期未披露,届时将使CA SHIPPNG的船队达到12艘船。另外,土耳其船东TURKON LINE在土耳其SEDEF船厂建造2艘4,000 TEU集装箱船,预计2024年交付,目前还没有透露价格。芬兰航运公司ESL SHIPPING旗下子公司ATOB@C SHIPPING AB在去年9月向印度CHOWGULE & COMPANY PRIVATE LIMITED船厂下了一系列6艘相同船型的订单后,宣布行使额外的1艘5,350载重吨的电动混合动力散货船选择权订单。首批2艘节能船已经在建造中,第1艘船计划于2023年第三季度交付。该系列船全长90米,宽16米,吃水6米,采用1A冰级规格,与现有船舶相比,新船能够将二氧化碳排放量减少近50%,是同船型中能效最高的船舶,该船的电池组、岸边电力解决方案和电力混合使用使船舶靠港时达到完全无排放和无噪音。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货船“HANS OLDENDORFF”(209,190载重吨,2017年泰州中航重工建造,安装废气洗涤器)据报以5,300万美元出售。山海关船厂新建的卡姆萨尔型散货船“SDTR JULIA”(84,800载重吨,2022年9月交船,安装压载水系统)据报通过交易所线上竞拍以3,518万美元转售给中国买家；卡姆萨尔型散货姊妹船“THUNDERBIRD”(79,508载重吨,2011年江苏船厂建造,SS 11-2025/DD 07-2024,安装压载水系统)和“BONNEVILLE”(79,403重吨,2010年江苏船厂建造,SS 11-2025/DD 06-2024,安装压载水系统)据报分别以1,900万美元和1,800万美元出售。巴拿马型散货船“LOWLANDS MAINE”(76,784载重吨,2005年日本佐世保建造,SS 03-2025/DD 01-2023,安装压载水系统)据报以1,650万美元出售给中国买家；“RUI FU TAI”(73,870载重吨,2002年日本名村建造,SS 02-2026/DD 02-2024,安装压载水系统)据报基于在中国立即交船的条件,以LOW 1,400万美元出售。ULTRAMAX型散货船“WESTERN SANTOS”(63,518载重吨，2014年江苏韩通建造，4X30吨克令吊,安装压载水系统)据报以2,650万美元出售给香港金辉航运。超灵便型散货船“MAMBA POINT”(55,614载重吨,2009年日本三井建造,4X30吨克令吊,SS 10-2025/DD 09-2023,安装压载水系统)据报以2,020万美元出售。灵便型散货船“GOLDEN BONNIE”(32,280重吨,2009年日本KANDA建造,4X31吨克令吊,SS 07-2024/DD 07-2022)据报以1,720万美元出售给土耳其买家；“LORD WELLINGTON”(31,921载重吨,2005年日本HAKODATE建造,4X30吨克令吊,SS 04-2025/DD 02-2023,TIER II,安装压载水系统)据报1,430万美元出售给中国买家；“PAGONA”(27,797重吨,1999年日本NAIKAI ZOSEN建造,4X30吨克令吊,SS 11-2026/DD 01-2025,OHBS,779TEU,安装压载水系统)据报以1,050万美元出售。

油轮二手船市场,苏伊士型油轮“NAVION GOTHENBURG”(150,980载重吨,2006年韩国三星建造,安装压载水系统)据报以2,500万美元出售。阿芙拉型油轮“KRONVIKEN”(114,523载重吨,2006年韩国三星建造,SS 09-2026/DD 10-2024,ICE CLASS 1A,CAP 1,安装压载水系统)据报以2,500万美元出售。LR型油轮“ENERGY CENTURION”(74,995载重吨,2008年韩国SUNGDONG建造,SS/DD 08-2023,12环氧涂层舱)据报以约1,800万美元出售给希腊买家。MR型油轮“ENERGY PANTHER”(46,846载重吨,2008年韩国SUNGDONG建造,SS 11-2023)据报以1,590万美元出售给希腊买家；“FRESIA”(37,320载重吨,2003年韩国STX建造,SS/DD 10-2023,14环氧涂层舱,CAP 1)据报以810万美元出售。油化船“FSL LONDON”(19,966载重吨,2006年日本USUKI建造,SS 09-2026/DD 12-2024,20不锈钢舱)据报以1,200万美元出售给中国买家。

集装箱二手船市场,超巴拿马型集装箱姊妹船“NORTHERN JUPITER”和“NORTHERN JASPER”(8,814TEU,2010/2009年韩国大宇建造)据报以每艘1.3亿美元打包出售给丹麦马士基。支线集装箱船“MOUNT BUTLER”(1,756TEU,2016年浙江欧华建造,SS 02-2026)据报基于期租到2023年7月的条件,以未公开的价格出售。

拆船市场,由于当前的地缘政治冲击和高通胀环境,废铁供应和需求的格局正在发生巨大变化。在利率上升和能源价格飙升的影响下,消费者的消费能力稳步下降,终端用户行业需求低迷,钢铁市场正经历强劲的价格下行拉动。在主要的回收目的地中,由于国际废料价格的持续下跌和未来需求的不确定性,整个船舶回收行业的恶化表现几乎没有减弱的迹象,拆船价格从700美元/轻吨的峰值下降有100美元/轻吨。此外，回收市场的吨位严重短缺,短期内报价明显改善的前景似乎非常渺茫。只能寄希望钢铁价格和货币稳定在可接受的水平,回收商的需求恢复,甚至在一段时间的观望后,可以重振次大陆市场。孟加拉市场,尽管在过去的2-3个月里，价格和需求均有不同程度的下降，但是该地区的拆解价格仍是次大陆上最稳定的，进而支撑该地区又成功夺回了次大陆市场的领先地位。若货币能够稳定，钢板价格企稳,可以极大程度地提振当地市场。印度市场,在今年年初的几个月里一直引领次大陆市场,但最近几周却经历了动荡,导致拆船价格再次暴跌。目前，卢比兑美元的汇率在78.5,且有迹象会进一步下降到越来越可怕的80关口。在令人担忧的货币贬值的背景下,考虑到传统的夏季/雨季比较平静,船厂的活动减少,再加上吨位供应紧张,预计这个市场仍将沉寂一段时间。巴基斯坦市场,大部分销售(包括当地青睐的较大的吨位和超大型油轮)都流向了更强大、更有弹性的孟加拉国和印度市场。当地回收商还声称因为该国严重缺乏美元外汇储备，巴基斯坦国家银行不会批准任何超过10万美元的信用证。预示着巴基斯坦市场将迎来一个极其惨淡的夏天。