[第24周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全部下跌。其中,海岬型船运价指数大幅调转下跌有556点,巴拿马型船运价指数下滑222点,超灵便型船运价指数下降208点,灵便型船运价指数下跌178点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,320点,跌幅为11.89%。

海岬型散货船5条航线平均日租金19,665美元,较一周前下降18.99%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金23,662美元,较一周前下降7.8%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金22,326美元,较一周前下降8.23%；超灵便型散货船10条航线平均日租金27,440美元,较一周前下降7.73%；灵便型散货船7条航线平均日租金25,509美元,较一周前下降11.16%。

新造船市场,本周订单主要集中在韩国船厂。韩国K造船接获来自全球最大集运公司地中海航运（MSC）和全球最大独立集装箱船船东SEASPAN CORPORATION分别建造4艘8,000TEU/7,700TEU LNG双燃料动力新巴拿马型集装箱船订单，每艘造价为1.3亿美元,预计2024年下半年以及2025年陆续交付。希腊ANGELICOUSSIS航运集团旗下的天然气运输部门MARAN GAS向韩国大宇造船与海洋工程公司（DSME）下了新订单,将建造2艘17.4万立方米液化天然气运输船。在今年早些时候宣布了两笔分别价值4.2亿美元和4.35亿美元的订单后,这两艘新造船的造价约为4.66亿美元。这些船舶将在玉浦造船厂建造,并于2026年上半年交付。DSME表示,这2艘新船都将配备高压双燃料推进发动机（ME-GI）和更先进的再液化系统。总部位于新加坡的EASTERN PACIFIC SHIPPING(EPS)在希腊波塞冬海事展上与韩国现代重工签署建造首艘氨双燃料气体运输船谅解备忘录。根据谅解备忘录，该船将由韩国现代重工(HHI)建造,入ABS船级社,并将注册新加坡旗。据EPS称,该船将是第一艘装备MAN ENERGY SOLUTION G60二冲程双燃料氨发动机的船,可能是一艘中型、大型或超大型气体运输船,交付日期最早为2025年。另外,上汽安吉物流重返江南造船,下单3艘7,800车位液化天然气动力汽车运输船。据悉，这笔交易总价值2.7亿美元，新造船将在2024年和2025年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“HL PRIDE”(179,656载重吨，2016年大连船厂建造，安装压载水系统)据报以4,430万美元出售。卡姆萨尔型散货船“NORD LUNA”(82,000载重吨,2020年江苏船厂建造,SS 12-2025)据报基于2022年8月交船的条件,以HIGH 3,700万美元出售给希腊买家；“NORD LYRA”(82,000载重吨,2020年江苏船厂建造,SS 12-2025)据报基于2022年12月交船的条件,以HIGH 3,700万美元出售。巴拿马型散货船“ELIM JOYCE”(77,834载重吨,2004年台湾中华造船厂建造,SS 07-2024/DD 08-2022,安装压载水系统)据报以1,500万美元出售；“AGIA SKEPI”(73,018载重吨,1999年韩国DAEDONG建造,SS 01-2024)据报以1,100万美元出售。超灵便型散货船“IVS PINEHURST”(57,811载重吨,2015年菲律宾宿务常石建造,4X35吨克令吊,SS 07-2025)据报以1,800万美元出售给南非GRINDROD SHIPPING；“VAN FORTUNE”(56,847载重吨,2009年泰州三福建造,4X30吨克令吊,SS/DD 07-2022,安装压载水系统)据报以1,650万美元出售给HNA；“BAO PROGRESS”(56,729载重吨,2011年江东建造, 4X30吨克令吊,SS 01-2026/DD 03-2024,安装压载水系统)据报以1,760万美元出售给希腊买家。灵便型散货船“ANNE METTE BULKER”(38,118载重吨,2012年日本NAIKAI建造,4X30吨克令吊,SS 02-2027/DD 03-2025,OHBS,安装压载水系统)据报以2,300万美元出售给DEVAL SHIPPING；“ADRIATIC PEARL”(37,294载重吨,2012年浙江欧华船厂建造,4X30吨克令吊,坞、特检到期, ICE CLASS 1C,安装压载水系统)据报以1,900万美元出售给欧洲买家。

油轮二手船市场,苏伊士型油轮“NORDIC MOON”(160,200载重吨,2002年韩国三星建造,SS/DD 08-2022)据报以1,600万美元出售；“RIDGEBURY ASTARI”(149,991载重吨,2002年日本NIPPON建造,SS 07-2022)据报以1,550万美元出售。阿芙拉型油轮“GODAM”(113,553载重吨,2006年韩国三星建造,ICE CLASS 1A)据报以2,200万美元出售；“SEA BEECH”(106,138载重吨,2003年日本常石建造)以1,600万美元出售。MR型油轮“ANGEL NO.6”(45,663载重吨,2005年日本SHIN KURUSHIMA建造,IMO III,安装压载水系统)据报以940万美元出售。油轮“CHEM EAGLE”(25,421载重吨,2008年韩国DAE SUN建造,SS/DD 07-2023,12环氧涂层舱)据报以约900万美元出售。油化船“CHEM VENUS”(19,888载重吨,2004年日本USUKI建造,SS/DD 12-2024,26不锈钢舱,安装压载水系统)据报以HIGH 900万美元出售。

集装箱二手船市场,地中海航运傲视群雄。SEAMAX SHIPPING的5艘2003-2006年韩国船厂建造的8,000TEU集装箱船，以合计3亿美元的价格被地中海航运收购。另两艘CAPITAL旗下的2006年和2007年韩国大宇建造的8,266TEU集装箱姊妹船“ARCHIMIDIS”和“AGAMEMNON”以每艘6,500万美元的价格打包出售给地中海航运。地中海航运庞大的船队扩张计划仍在继续，在不到22个月的时间里，该公司已经购买了200艘二手船!

拆船市场,次大陆回收市场持续下跌,拆解价格自最高峰值有100-120美元/轻吨的跌幅。船东和回收商的价格预期存在显著差距，加上可供拆解的吨位不足，进而难以见得船舶回收方面的交易达成。孟加拉国和巴基斯坦的预算案分别于6月9日和6月10日公布,尚未有任何消息会直接影响到各自的回收行业。这或许会给市场一个自己恢复的机会,并找到一个新的价格稳定点。至少,次大陆的钢板价格已经停止了令人担忧的螺旋式下跌,随着中国的封锁措施放松,次大陆回收市场最糟糕的时期可能已经接近尾声。孟加拉市场, 针对当地的船舶拆解业，最新的财政预算未有产生明显影响的新规或税费调整。虽然在未来几周/几个月会带来一些辅助的变化,甚至可能会影响行业或基本面。就目前情况而言,预计不会有立即的变化来缓解货币贬值和通货膨胀。鉴于当前国际货运市场的表现,在拆船价格进一步改善之前,就销售而言,这可能是一个惨淡的夏天。尽管整体次大陆的表现均不理想，印度市场依旧是所有次大陆回收地点中最稳定的。不同于巴基斯坦和孟加国的急剧下跌，该市场是逐渐下降。印度的整体经济，相比其他的竞争对手更趋平稳。但是，当地钢板价格的波动和卢比兑美元的汇率新低,也一直在考验当地回收商的韧劲。巴基斯坦市场仍然是所有次大陆回收目的地中排名最低的。在该市场最近表现不佳的情况下,现金买家或船东是否愿意冒着重新谈判的风险将船舶开往加达尼是一个很大的疑问。面对日益减少的船舶供应,若当地终端买家想要在未来几个月有所斩获,或许将不得不提高他们的报价。