[第19周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除超灵便型船运价指数微跌外,其它各船型运价指数继续走高。其中,海岬型船运价指数再度大幅上涨758点,巴拿马型船运价指数止跌转升237点,超灵便型船运价指数微降5点,灵便型船运价指数提升47点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,718点,涨幅为13.06%。

海岬型散货船5条航线平均日租金24,002美元,较一周前上涨35.5%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金28,572美元,较一周前上涨8.05%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金27,236美元,较一周前上涨8.48%；超灵便型散货船10条航线平均日租金30,024美元,较一周前下降0.17%；灵便型散货船7条航线平均日租金29,516美元,较一周前上涨2.92%。

新造船市场,希腊船东NAVIOSMARITIME PARTNERS在韩国K造船下单订造4+2艘115,000载重吨阿芙拉型油轮,每艘造价6,300万美元,预计将于2024-2025年交付。据悉,新船将租给CHEVRON。SEASPAN在韩国K造船订造8艘8,000TEU液化天然气双燃料动力集装箱船，新船造价未公开,预计将于2024-2025年交付并长租给地中海海运。韩国现代三湖重工接获挪威船东KNUTSEN建造1艘174,000 立方米液化气船的订单,造价2.245亿美元,将于2025年交付并期租给ENGIE。另外,日本航运巨头MOL分别在NIHON SHIPYARD和SHIN KURUSHIMA各下单2艘LNG动力7,000CEU汽车运输船，预计交付期从2024年开始延续到2025年，造价未公布。

散货二手船市场,海岬型散货船“MOUNT SINAI”(177,656载重吨,2006年日本三井建造,SS/DD 05-2022,安装废气洗涤器)据报以2,200万美元出售给中国买家。超巴拿马型散货船“GREAT ASPIRATION”(93,412载重吨,2010年江苏金陵建造,SS 01-2025/DD 08-2022，安装压载水系统)据报以1,750万美元出售给希腊买家；“GREAT CHEER”(93,297载重吨,2009年江苏金陵建造,SS 10-2024/DD 11-2022,安装压载水系统)据报以1,700万美元出售给中国买家。卡姆萨尔型散货船“SEA HERMES”(81,708载重吨，2013年厦门船厂建造,SS 01-2023，TIER II)以2,350万美元出售给土耳其买家。超灵便型散货船“AP STON”(57,239载重吨,2012年韩国STX建造,4X36吨克令吊,SS/DD 08-2022,压载水系统待定)据报以1,950万美元出售；“AMOYDREAM”(56,873载重吨,2010年厦门建造,4X30吨克令吊，安装压载水系统)据报以1,700万美元出售给中国买家；“THERESE SELMER”(55,682载重吨，2006年日本三井建造,4X31吨克令吊,SS 09-2026/DD 11-2024,安装压载水系统)据报以1,750万美元出售；“AMOCEAN PRIDE”(53,553载重吨,2003年日本IWAGI ZOSEN建造,4X31吨克令吊,SS 12-2025/DD 04-2024,安装压载水系统)据报以1,425万美元出售。灵便型散货船“IONIC HUNTRESS”(34,062载重吨,2012年韩国大鲜建造,4X30吨克令吊,SS/DD 06-2022，压载水系统待定)以约1,900万美元出售给JANCHART；“XINYIHAI 55”(33,217载重吨,2012年浙江欧华建造,4X60吨克令吊)据报以1,883万美元网上竞拍出售给中国买家；“MERAY GLYFADA”(28,471载重吨,2002年日本KANDA建造,4X30吨克令吊,SS/DD 11-2022)据报以1,000万美元出售给叙利亚买家。

油轮二手船市场,苏伊士型油轮“CAP PIERRE”(159,083载重吨,2004年韩国三星建造,安装压载水系统)据报以2,150万美元出售给希腊买家。阿芙拉型油轮“FSL HONG KONG”(115,940载重吨,2007年韩国三星建造,SS 07-2022)以1,950万美元出售给中国买家；“FOUR SKY”(115,708载重吨,2010年韩国三星建造,环氧涂层舱)以3,000万美元出售。LR型油轮“AMALIA”(73,869载重吨,2006年新世纪船厂建造,SS 12-2026/DD 03-2025,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以1,060万美元出售。日本船东K LINE的三艘不锈钢油化轮“GENUINE GALAXY”(33,591载重吨,2012年日本KITANIHONZOSEN建造,SS 03-2027,不锈钢舱)、“GENUINE HERCULES”(33,559载重吨,2013年日本KITANIHON ZOSEN建造,SS 03-2023,不锈钢舱)和“GENUINEVENU”(33,552载重吨,2013年日本KITANIHON ZOSEN建造,SS 07-2023,不锈钢舱)以合计7,610万美元打包出售给STOLTTANKERS。

集装箱二手船市场, 在纳斯达克上市的希腊集装箱船东EUROSEAS以3,700万美元收购4,250TEU“SEASPANMANILA”和“SEASPAN MELBOURNE”，并附带租船协议。2007年建造的巴拿马型集装箱船“SEASPAN MANILA”预计将于2022年7月交付，附带与以色列ZIM的租船合同，租期至2025年2月，到2024年4月的日租金为20,250美元/天。剩余租期的租金基于集装箱运价指数，最低限额为每天13,000美元，最高限额为每天21,000美元。2005年建造的“SEASPAN MELBOURNE”将于2022年6月加入EUROSEAS船队，附带日租金为19,000美元的租船合同直到2025年3月。支线集装箱船“HANSA OFFENBURG”(1,740TEU,2011年广州文冲建造,2X40吨克令吊)以3,300万美元出售给法国达飞；“A HOKEN”(1,736TEU,2004年广州文冲建造,2X45吨克令吊,SS 07-2024)以约 2,000万美元出售；“NORDEROOG”(1,402TEU,2004年山东威海建造,2X40吨克令吊,SS 11-2024)以2,200万美元出售。

拆船市场,低迷的次大陆市场形势未见好转。由于印度钢板价格暴跌,加上巴基斯坦和孟加拉国的开斋节假期和货币贬值,导致市场情绪低落,鲜有任何可用吨位的新报价。面对700美元/轻吨的拆船价位,大多数终端买家保持沉默,等待和观察市场的发展,寄希望在一个更低的水平获取自己心仪的吨位。另一方面,因目前干散货船和集装箱船市场均保持稳定,油轮租金也开始回升,造成可供拆解的船只供应非常有限。整体次大陆市场的基本面(包括即使波动频繁，但仍处于历史高位的钢板价格)仍然坚挺,预计待开斋节假期结束,特别是在6月季风季节开始之前,回收价格仍可能会回到以前的高点。孟加拉市场, 由于开斋节休市,钢板价格和当地货币在斋月期间也降温,终端买家本周依旧不活跃。然而,对孟加拉未来几个月的整体预测仍然是积极的和坚定的。此外,由于可用拆解的大吨位供应依然缺乏,可能导致当地市场在开斋节后,对任何可用吨位进行过度投机购买。印度市场,钢板价格本周继续大幅波动，下跌幅度超过25美元/吨，仅在本周结束前略有回升。鉴于目前的钢板价格走势, 加上通货膨胀率上升,印度卢比大幅贬值，大多数当地回收商仍然不愿以当前高位的拆解价格进行新的谈判或新的采购。纵观过往几周，支撑印度市场基本面的各项因素均不稳定，有预估印度在次大陆市场的领先地位在开斋节结束后恐难以保持。巴基斯坦市场仍是相当惨淡的一周。当地的回收商不但没有新的报价,有些甚至撤回之前承诺的交易。开斋节假期即将结束,传统上相对坚挺的孟加拉国重新回归市场,巴基斯坦市场可能获取的市场份额将会进一步减少。