[第18周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,巴拿马型船运价指数继续下跌,其它各船型运价指数延续上扬走势。其中,海岬型船运价指数再度上涨291点,巴拿马型船运价指数下跌66点,超灵便型船运价指数微升56点,灵便型船运价指数提升89点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,404点,涨幅为4.2%。

海岬型散货船5条航线平均日租金17,713美元,较一周前上涨15.78%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金26,443美元,较一周前下降2.2%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金25,107美元,较一周前下降2.32%；超灵便型散货船10条航线平均日租金30,074美元,较一周前上涨2.11%；灵便型散货船7条航线平均日租金28,679美元,较一周前上涨5.92%。

新造船市场,本周绝大多数的订单由中国船厂斩获。希腊船东ALMI MARINE时隔15年重返新造船市场，在大连中远海运川崎（DACKS）下单订造3艘64,000载重吨ULTRAMAX型散货船。新造船满足船舶能效设计指数(EEDI)第三阶段要求，将于2024年交付。SITC已与黄海造船签订了建造10艘1,800TEU集装箱船订单。据悉，SITC目前是全球第15大集装箱航运公司，凭借快速增长的订单量，有望在ALPHALINERS前100大班轮排名中超越IRISL和KMTC。日本航运巨头NYK继续下单液化天然气(LNG)新造船，分别在沪东中华和韩国现代三湖下单6艘和1艘174,000立方米LNG船，每艘新船造价分别为2.01亿和2.23亿美元。在沪东中华下单的6艘已锁定了与中国海洋石油总公司 (CNOOC)的长租约。挪威的HÖEGH AUTOLINERS已行使了其在招商局重工再建造4艘9,100 CEU多燃料、零碳排放的汽车运输船的选择权，每艘造价9,800万美元。最新的协议将把这家奥斯陆上市公司的AURORA级新造船项目扩展到8艘,并在2023年7月底之前有建造另外4艘的选择权。HÖEGH AUTOLINES还与船厂达成了一项协议,以市场条款的形式,在2022年12月底之前保留4艘建造汽车运输船的泊位,并在2023年7月底之前保留优先购买权,交付期定在2026年和2027年。另一家同样来自挪威，全球第三大汽车运输船船东GRAM CARCARRIERS (GCC)在金陵造船厂订造4艘7,000CEU双燃料汽车运输船,并有多达4艘选择权。确定订单的新造船预计将于2025年第四季度至2026年第四季度交付。

散货二手船市场, 纽卡斯尔型散货船“AZUL LEGENDA”(206,331载重吨，2008年日本今治建造，安装压载水系统)据报以2,675万美元出售给欧洲买家。海岬型散货船“AQUAMAKA”(179,362载重吨,2009年日本今治建造,安装压载水系统)以2,600万美元出售给希腊买家；“CHS HARVEST”(173,624载重吨,2006年渤海船厂建造,安装压载水系统)据报以1,750万美元出售。迷你海岬型散货船“SPRING PRIDE”(106,552载重吨，2007年日本大岛建造)以1,750万美元出售给中国买家。超巴拿马型散货船“HONG GUANG”(93,025载重吨，2012年大连中远建造，安装压载水系统)以2,300万美元出售给土耳其买家。卡姆萨尔型散货船“MSXT OCEANUS”(81,642载重吨,2012年韩国大宇建造)通过网上竞拍方式以2,233万美元出售。巴拿马型散货船“BULK PANGAEA”(73,700载重吨,1999年日本SUMITOMO建造,SS/DD07-2022)以880万美元出售。ULTRAMAX型散货船“TOMINI INTEGRITY”(60,220载重吨,2016年日本ONOMICHI建造,4X30吨克令吊,安装压载水系统)据报以3,300万美元出售给中国买家。超灵便型散货船“LAN HAI SHENG HUI”(56,616载重吨，2011年中海工业江苏建造，4X30吨克令吊，安装压载水系统)通过网上竞拍方式以1.3008亿人民币(约1,700万美元)出售;“BULK ORION”(56,155载重吨,2011年日本三井建造,4X30吨克令吊,安装压载水系统)以2,200万美元出售。灵便型散货船“SN GLORY”(32,259载重吨,2003年日本SAIKI建造,4X30吨克令吊,OHBS)以1,160万美元出售；“CS FELICITY”(28,343载重吨,2009年日本今治建造,4X31吨克令吊,安装压载水系统)以1,450万美元出售。

油轮二手船市场,四艘超大型油轮“SARA”(323,183载重吨,2011年韩国STX建造,SS05-2026/DD 04-2024,安装压载水系统),“SIMONE”(323,182载重吨,2012年韩国STX建造,SS/DD06-2022,压载水系统待定)，“SANDRA”(314,000载重吨,2011年韩国STX建造,SS08-2026/DD 08-2024,安装压载水系统)和“SONIA”(314,000载重吨,2012年韩国STX建造,SS07-2022/DD 03-2025)据报以1.98亿美元打包出售给SINOKOR;“AMORGOS”(299,868载重吨,2004年IHI建造,安装压载水系统和废气洗涤塔)据报以3,550万美元出售给中国买家。苏伊士型油轮“STENA SUPREME”(159,031载重吨,2012年韩国三星建造,SS/DD 06-2022)以3,750万美元出售给希腊买家。阿芙拉型油轮“WAFRAH”(113,849载重吨,2007年韩国大宇建造,DPP TRADING，NON COILDED，配备压载水系统)据报以1,750万美元出售给希腊买家。MR型油轮“MATUKU”(50,143载重吨,2016年韩国SPP建造,安装压载水系统)以3,100万美元出售；“ADMORE SEAHAWK”(49,949载重吨,2015年韩国SPP建造)据报以2,450万美元出售给远东买家。不锈钢油轮“GOLDEN MERCURY”(6,248载重吨，2003年日本MURAKAMI HIDE建造)以375万美元出售。

集装箱二手船市场,本周未有成交报道。

拆船市场,因受持续的假期影响，市场鲜有成交。除去假期的因素，孟加拉和巴基斯坦两地的货币和钢板价格均未能给当地的拆解价格强有力的支撑，客观上继续将印度市场“推至”次大陆的榜首。各个市场急需填补船厂库存。然而，干散货船、油轮和集装箱船货运市场依旧坚挺，次大陆市场也即将进入季风季节，回收市场可用吨位的短缺现象将会进一步加剧。孟加拉市场, 与开年第一季度的强势表现形成明显对比，当下的该市场彷佛失去了存在感。货币走软，国内钢板价格持续下跌，本周再度有8美元/吨的跌幅, 各种迹象表明至少在开斋节到来前孟加拉市场恐难有显著改善。印度市场, 得益于其它地区仍处于长假期之中市场活动放缓，使其在次大陆市场排名中再次拔得头筹。近一段期间，不仅在其擅长的绿色拆船领域继续有所收获，而且还涉及到油轮、海工特种船的拆解，印度成为最繁忙的拆解目的地。尽管如此，印度市场的基本面仍有相当大的波动幅度。虽然印度卢比于本周小幅走强，但对美元的汇率依旧徘徊在76.5的历史低点。与此同时，当地的钢板价格又经历了过山车式的走势，下跌约有15美元/吨，直到周末才有所回升。巴基斯坦市场，本周巴基斯坦卢比有多2%的贬值，当地的回收商以此为藉口撤回出盘，甚至出现撤销先前的缔约要求重新谈判的情况。鉴于此，后续的可操作吨位会被转移到其它有竞争力的市场，加达尼再次成为需要警惕的回收目的地。