[第17周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除巴拿马型船运价指数下跌外,其它各船型运价指数全部上升。其中,海岬型船运价指数继续上扬364点,巴拿马型船运价指数降38点,超灵便型船运价指数止跌回升181点,灵便型船运价指数提升55点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,307点,涨幅为7.96%。

海岬型散货船5条航线平均日租金15,299美元,较一周前上涨24.53%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金27,039美元,较一周前下降1.24%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金25,703美元,较一周前下降1.3%；超灵便型散货船10条航线平均日租金29,453美元,较一周前上涨7.22%；灵便型散货船7条航线平均日租金27,077美元,较一周前上涨3.84%。

新造船市场,本周地中海航运再次成为焦点。已经超越马士基航运成为全球最大集装箱航运公司的地中海航运依然没有停止扩张船队的步伐。继与新时代造船签署了14艘8,000TEU双燃料LNG动力集装箱船建造合同后,又与马尾造船签署了4+6艘1,800TEU曼谷型支线集装箱船建造合同,新船将采用传统燃料动力,符合TIERIII排放标准和船舶能效设计指数（EEDI）第三阶段要求,每艘船造价超过3,000万美元,计划将在2023年下半年交付。浙江皓友造船有限公司与浙江恒州海运有限公司签订建造6艘3,000--4,000载重吨双相不锈钢化学品船合同，预计这6艘新造船将于2024年交付。韩国船厂继续在其擅长的液化气船领域收获颇丰。韩国三星重工获得丹麦船东CELSIUS SHIPPING旗下的CELSIUS TANKERS建造1艘180,000立方米液化天然气运输船订单, 预计2025年交付。日本MITSUIOSK LINES (MOL)宣布执行在韩国大宇造船和海洋工程公司(DSME)建造2艘174,000立方米液化天然气运输船的选择权。据悉，每艘造价2.13亿美元,将于2026年第二和第三季度交付。此外,总部位于香港的CIDO SHIPPING在韩国现代建造4艘91,000立方米液化石油气运输船,每艘造价8,000万美元,预计将于2023年陆续交付。日本的NIPPON YUSEN KAISHA (NYK)已与川崎重工签署建造1艘86,700立方米LPG和液化氨气运输船的合同,造价未披露。这艘230米长的LPG动力船将于2024年从川崎重工的SAKAIDE工厂交付,将配备同时装载LPG和液化氨气的单独货舱。

散货二手船市场,海岬型散货船“AQUAMARINE”(182,060载重吨,2009年ODENSE建造,SS 07-2024/DD 10-2022,安装压载水系统)以2,650万美元出售给希腊买家；“MOUNT OPHIR”(180,181载重吨,2004年日本今治建造,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以1,780万美元出售。超巴拿马型散货船“JIN JIA”(93,077载重吨，2012年江苏金陵船厂建造)以1,772万美元通过网上竞拍出售。卡姆萨尔型散货船“ROSCO PALM”(82,153载重吨,2011年舟山常石建造,SS 01-2026,安装压载水系统)以2,600万美元出售给希腊买家。巴拿马型散货船“CORAL TOPAZ”(76,598载重吨,2007年日本佐世保建造,SS 03-2025/DD 11-2023,安装压载水系统)基于最早5月中旬交船的条件,以1,830万美元出售给希腊买家；“SANTA CRUZ”(76,440载重吨,2006年日本常石建造,SS 08-2025/DD 07-2023,安装压载水系统)附带日租金14,800美元的期租到7月的条件,以1,575万美元出售给希腊干散货船东EURODRY。据悉，该船将于4月份交付，届时将使EURODRY的船队扩大到11艘。ULTRAMAX型散货船“NAVIGAREBACCA”(61,213载重吨,2016年日本今治建造,4X31吨克令吊,安装压载水系统)据报以3,225万美元出售给孟加拉买家。超灵便型散货船“JIN BO”(56,709载重吨，2012年青山船厂建造，4X30吨克令吊)以1,616万美元通过网上竞拍出售；姊妹船“JIA SHENG SHAN”(56,632载重吨,2011年中船工业建造,4X30吨克令吊,SS 06-2026/DD 06-2023,安装压载水系统)、“JIA MAO SHAN”(56,623载重吨,2011年中船工业建造,4X30吨克令吊,SS 11-2026/DD 11-2023,安装压载水系统)和“JIA LONG SHAN”(56,603载重吨,2011年中船工业建造,4X30吨克令吊,SS 05-2026/DD 05-2023,安装压载水系统)以每艘MID/HIGH 1,700万美元打包出售给中国买家;“GDF SUEZ NORTH SEA”(55,848载重吨,2012年日本IHI建造,4X30吨克令吊,SS 06-2025/DD 06-2023,安装压载水系统)基于4-5月无租约交船的条件,以超2,200万美元出售。灵便型散货船“DOLCE VITA”(38,690载重吨,2015年澄西船厂建造,4X30吨克令吊,SS 07-2025/DD 04-2023,安装压载水系统)据报以2,500万美元出售；“OCEAN FALCON”(37,152载重吨,2011年韩国现代建造,4X30吨克令吊,SS 05-2026/DD 05-2024,安装压载水系统)以约1,800万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“NISSHOMARU”(300,544载重吨,2004年IHI建造,SS/DD 04-2024,安装压载水系统)据报基于无租约4-5月在新加坡和日本范围交船的条件,以3,100万美元出售；超大型油轮姊妹船“CHELSEA”(300,000载重吨,2020年韩国大宇建造,安装压载水系统和废气洗涤器)和“GHILLIE”(299,995载重吨,2019年韩国大宇建造,安装压载水系统和废气洗涤器)以1.81亿美元打包出售给比利时EURONAV。阿芙拉型油轮“BANDA SEA”(105,576载重吨,2007年日本SUMITOMO建造,SS/DD 05-2022,安装废气洗涤器)据报基于地中海交船的条件,以超2,100万美元出售给希腊买家；“ASTROSCULPTOR”(105,109载重吨,2003年韩国大宇建造,SS/DD 01-2023,CAP 1)以1,560万美元出售。MR型油轮“FORRES PARK”(47,128载重吨,2009年韩国现代建造,SS/DD 02-2024,安装压载水系统)以1,650万美元出售。油化船“FORESTPARK”(19,803载重吨,2013年日本KITANIHON ZOZEN建造,SS/DD 11-2023,16不锈钢舱,安装压载水系统)据报以1,650万美元出售。

集装箱二手船市场,本周未有成交报道。

拆船市场,多个地区、频繁的假期为船舶回收行业带来了喘息的机会,市场交易活动放缓。孟加拉因为国内钢板价格的持续下跌,市场情绪较消极,过往的一个月里竞争力不足。而印度和巴基斯坦需求稳定,在过去的几个月内错失了大部分市场吨位后，急需填补船厂库存。干散货船、油轮和集装箱船市场运价仍保持平稳上行的状态，导致回收市场的可用吨位依旧短缺。尽管如此，当地的回收商们愈发坚定地抢购市场上稀缺的可用吨位,拆船价格达到了令人印象深刻的接近、甚至高于700美元/轻吨。孟加拉市场,再现低迷的一周。国内钢板价格仍不稳定,本周下跌7美元/吨,再加上斋月的影响,鲜有确定的报价或询盘。2022年第一季度初期的高涨情绪随着时间的推移迅速在孟加拉市场消散，大部分可用的吨位转向到市场热度更高的印度或巴基斯坦。印度市场,继续领跑次大陆市场。鉴于过去几周国内钢板价格惊人的飙升,最近的反弹似乎亦是情理之中。即使印度卢比兑美元的汇率些许走软引发了一些担忧，但实际上越来越多的各类型和吨位的船舶选择了印度作为最终拆解地，由此可见该市场的受欢迎程度。巴基斯坦市场紧随坚挺的印度市场。巴基斯坦卢比兑美元的汇率在本周结束时跌至18年低点,但由于当地钢板价格最近表现强劲,仅本周上涨了近46美元/吨,导致需求和终端买家情绪稳定。然而，若从当前最大的竞争对手印度获得市场份额,可能还需要更大的努力。