DSV成为全球货代霸主
信德海事 逄凯
2024年9月13日,丹麦货运巨头DSV确认已与德国铁路(Deutsche Bahn)的子公司DB Schenker达成协议,以144亿欧元的价格收购其所有权。至此,DSV已经成为全球最大的货运代理公司。
DSV首席执行官Jens Lund在公告中表示:“这是DSV历史上具有变革性的一刻,我们非常高兴能与Schenker联手。通过此次收购,我们将两家强大的公司合并,打造一个全球领先的运输和物流巨头,这将惠及我们的员工、客户和股东。”
DSV以143亿欧元的价格收购DB Schenker,击败了国际私募股权基金CVC。
Lund表示:“Schenker的收购是DSV的一次变革性交易,使其成为全球运输和物流行业的领导者。”
DSV收购DB Schenker的关键数据如下:
●企业价值为143亿欧元(约1070亿丹麦克朗),股权价值为110亿欧元(约820亿丹麦克朗)。
●在交易完成时,DSV将通过全现金交易收购Schenker AG的100%股权,包括其所有附属公司。
●根据截至2024年6月的财务数据,交易倍数为企业价值/收入倍数为0.77倍,企业价值/息税前利润(EBIT)倍数为14倍。
●DSV预计将在未来12个月内通过股权融资(约40-50亿欧元)和债务融资来支付此次收购。目前,DSV已经获得了法国巴黎银行、丹斯克银行、汇丰银行和北欧银行的融资承诺。
交易需经德国铁路监督委员会和德国联邦数字化和交通部(Bundesministerium für Digitales und Verkehr)的批准,预计交易将于2025年第二季度完成。
光明未来:产业遍布90多个国家
DSV计划在未来3到5年内在德国投资10亿欧元。合并后的公司预计年收入为393亿欧元,拥有约14.7万名员工,遍布90多个国家。
同时,DSV还预计此次收购将在交易完成后的第二年提高每股收益。
除此之外,DSV承诺确保平稳的过渡,优先保证为Schenker所有客户持续提供卓越的服务,并对员工和利益相关方给予周到的考虑。
DSV特别承诺:在收购完成后,Schenker在德国的员工将在交易完成后的两年内享有工作保障,集体协议和个人雇佣条件将基本保持不变。
通过此次收购,DSV将实现运营协同效应,例如整合运营、物流设施和IT基础设施。
DSV计划扩展其在空运、海运和陆运方面的网络,同时增加Schenker的仓储能力。再整合完成后,Schenker总仓储面积将增至1750万平方米,覆盖60多个国家。
Schenker业务概览
Schenker是全球前四大物流供应商之一,2023年营收为191亿欧元,业务覆盖80多个国家。该公司在电子、医疗保健和汽车等行业拥有强大的垂直行业专长,年空运量达115万吨,海运量达180万标准箱(TEU)。Schenker在全球运营850万平方米的合同物流设施。
DB Schenker首席执行官Jochen Tewes表示:“DB Schenker是一个在运输和物流领域拥有超过150年经验的强大且富有创新精神的团队。近年来是我们公司历史上最成功的时期,我们证明了DB Schenker适应未来的能力。”
全球霸主诞生
据官方数据图,合并后的DSV与Schenker收入达到了39.3亿欧元,成为全球最大的第三方物流供应商。合并后的DSV与Schenker的市场份额预计将占据全球6-7%的市场份额。
主要竞争者,DHL Logistics(德国)排在第二位,收入为36.3亿欧员。Kuehne + Nagel(瑞士)位居第三,收入为27.4亿欧元。
全球前20大第三方物流供应商的市场份额合计占据全球30-40%的市场份额。
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