美国将拯救集运市场？

需求复苏，2024年全球集装箱市场将迎来反弹？！

信德海事 韩煬

有分析师认为，由于全球贸易需求复苏，以亚洲-北美航线的表现为例，未来18个月集装箱市场的前景并不像人们担心的那么严峻。

全球贸易回升，需求复苏

海关总署3月7日公布的数据显示，以美元计，2024年前2个月，中国出口5280.1亿美元，增长7.1%；进口4028.5亿美元，增长3.5%；对美国出口5219.9亿元，增长8.1%，表现创历史同期新高。

中国外贸的大幅增长预示着全球贸易或已回升，以增速最高的美国表现为例，近期美国经济走势偏强，进口需求增长较快，产量回升和新订单也助长了经济的发展，美欧等主要市场的商品消费出现好转迹象。

据中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密表示：一方面美国在经济发展动能增强的情况下增加了国内的消费，带动了中国出口；另一方面由于美国自身产业结构调整，美国制造业发展的过程中，需要进口更多的原料和中间品，仍需要中国制造为其提供支持。

分析师对集装箱市场持乐观态度

全球集装箱运价比 1月或 2月的峰值低约25%至30%。Freightos的波罗的海全球指数于3月21日跌至每 FEU 2,659 美元。这比情人节峰值每FEU 3,482 美元的价格下降了近四分之一。

德鲁里数据显示，虽然上海-洛杉矶和上海-纽约等地的运费在近三周均出现下降，但是仍高于去年同期超过一倍的水平。

但分析师们对于未来的前景却表示出了更为乐观的态度。

一个潜在的问题是，美东和墨西哥湾港口工人的劳工合同续签的谈判形势，该合同将于9月下旬到期。Bimco首席航运分析师Niels Rasmussen表示：“谈判完全破裂似乎不太可能，但如果真的发生，可能会对供应链造成严重破坏。”

如果未能达成协议可能会导致舱位被提前预订或部分货物量转移到美国西海岸，但目前这还没有发生。

航运咨询公司MSI (Maritime Strategies International) 表示，美国的集装箱需求让班轮运营商对2024年的前景感到乐观。

该公司预测，在连续三年下降之后，货运量将出现健康的增长，因为当前市场还未能从商品支出转向服务支出。MSI预计 2024 年集装箱贸易总量将增长 4%，2025 年也将出现类似增长，但这还要基于下半年全球经济的走强和美国前景的改善。

MSI副总监Daniel Richards表示：“虽然我们的预测处于更为乐观的一派，但我们认为美国进口贸易将在今年下半年表现尤其好，全球经济也将走强。”

“个人商品消费以及美国零售商、制造商和批发商随后的进口需求可能会随着可支配收入的总体增长而持续增长。虽然经济放缓的风险依然存在，但目前认为不太可能出现衰退。”

MSI表示，美国进口贸易面临的主要难题是如何协调美国经济与进口集装箱货运量的巨大波动。报告补充称，这是因为人们普遍预期的疫情后美国个人消费将以牺牲商品为代价转向服务业的情况尚未实现。

相反，个人商品消费支出水平的提高改善了零售和批发销售，使企业能够减少库存并支撑进口前景。

Freightos 首席分析师 Judah Levine 表示，对美国需求的乐观预测也可能有助于使北美运价保持在正常水平之上，预计承运人未来一个月的运力将有所改善，以期增加货运量。

美国港口进口量在上升

最新数据显示，美国西海岸洛杉矶和长滩的圣佩德罗湾(San Pedro Bay)港口的集装箱进口量正在向着积极的方向发展，并且这一趋势似乎将持续下去，有分析人士预计今年来自亚洲的货物将比往常更早抵达美国，这可能意味着市场的旺季正在提前到来。

有分析指出，如上文所述，由于可能爆发的美国港口工人的劳资风险，一些跨太平洋托运人正通过提高打算经西海岸港口运输的进口货物的比例，来对冲美国东海岸新劳动合同谈判可能出现的不利结果的风险。

在这样的情况下，洛杉矶港2月份的吞吐量达到了781,434 teu，比去年同期大幅增长60%，其中进口集装箱集装箱量增长64%，达到408,764 teu。

在邻近的长滩，二月份的集装箱吞吐量同比增长24.1%，达到674,723 teu，进口量增长29.4%，达到329,850 teu。

同时，这两个枢纽港的吞吐量都远高于去年，洛杉矶码头的吞吐量在今年前两个月内增长了35%，达到1,637,086 teu，而长滩码头的吞吐量同期增长了20.7%，达到1,348,738 teu。

洛杉矶港口执行董事Gene Seroka表示:“市场对我们港口的信心一如既往地强劲……我们的运营数据表明，货物流动效率很高，我们也还有额外的接纳能力。”

他补充说:“由于美国消费者仍在消费，经济指标目前也显示积极，在我们进入第二季度之际，我们的港口正处于有利地位。”

长滩港方面表示，“通胀在降温、消费者信心在上升，我们也正在为重新夺回市场份额的持续努力”，这一切都推动了通过该港口的货物运输量的增长。该港口首席执行官马里奥·科德罗补充说:“我们一流的客户服务和不断努力吸引业务回到西海岸正在取得成效。”

此外，还有进一步的迹象表明跨太平洋航线需求正在增长，比如，运回亚洲的空箱数量也在激增:洛杉矶回程箱量达到了239,916 teu，同比增长54%;长滩回程箱量达到了25.7万teu，增长45%。

Seroka先生说:“如果我们看到西海岸的旺季货物比往常早一点，不要感到惊讶。在洛杉矶，目前我们的产能占比达到了75%至80%，我们已经准备好应对任何情况。”