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油轮船东:该轮到我们赚钱了!

油轮船东:做好等待高运价的准备,该轮到我们赚钱了

信德海事 苏婉

利好因素指向油轮市场强劲上升

亨特集团首席执行官Erik Frydendal 正在思考油轮市场有什么不利因素,但这并不容易。Erik Frydendal承认,虽然航运业什么都可能出错,但基本面非常坚挺,很难找出阻碍油轮市场强劲走势的主要障碍。

Frydendal表示:“但是,当你看不到任何天花板的时候,就是应该感到害怕的时候,风险一直存在着,但至少我们对一些事情的了解还相对清晰。”

"如果你问我这一切是怎么回事?答案是供求关系。

从供给侧来说,根据克拉克森的数据,油轮的新订单量很小,仅占油轮船队总量的6.6%,而且绝大多数新吨位将在2025年或更晚下水。

而从需求侧来说,预计石油需求将攀升,因而这种供需关系为明年更强劲的运价奠定坚实的基本面基础。

经纪人、分析师、新老船东,市场观察家们都在权衡市场运价和欧佩克减产等问题,但有一个问题尤为突出,那就是2024年油轮市场的类似黑天鹅的事件。

强劲的2024年?更强劲的2025年?

这些市场利好因素促使曾经的VLCC船东亨特集团Hunter Group重新进入该领域,在12月初租入了一艘装有脱硫塔的生态设计的VLCC,租期为三年,与指数挂钩。

亨特集团援引 Fearnleys 的数据显示,VLCC市场明年仅新增加2艘船,2025年新增4艘船,而美国能源信息署预测,石油需求将从今年的1.02亿桶/天攀升至2028年的1.06亿桶/天。

更多传统的大型船东,从成品油轮巨头Scorpio Tankers的Robert Bugbee,到 Frontline 的首席执行官 Lars Barstad,以及 Steem1960 Shipbrokers 的分析师 Anders Staubo Nordahl,都赞同油轮市场的多年积极前景。

(左起)Hunter集团首席执行官Erik Frydendal、Frontline 的首席执行官CEO Lars Barstad和Scorpio的总裁Robert Bugbee

分析师Nordahl 说:"我认为,从根本上讲,这是一个十分强劲的市场,现在尚未达到最佳状态的。2024 年开始运力供应方面将显现一些优势,但在2000-2010年间订购的船舶将在未来几年开始老化,逐渐退出船队,2026年起将更能看见这一供应端的缺口。

Nordahl说,油轮市场已经应对了七国集团对俄罗斯的制裁,消除了一定程度的地缘政治不确定性。中国及其成品油出口配额可能是一个问题,但炼油厂从欧洲转向东方对油轮整体而言是有利的。欧佩克的减产也并不总是与出口直接相关。

Nordahl还表示,对宏观经济的担忧依然存在,虽然在2008年金融危机之后,石油消耗量也只下降了2%,但当时的运价崩溃不仅是由于石油消费下降引起的,还受到船舶供应过剩、廉价资本的缺乏以及大宗商品市场问题的影响。

Nordahl认为,如果市场要达到崩溃程度的话,还需要一个能使石油需求急剧下降的触发因素,比如大规模的经济衰退或另一场全球大流行病,必须是持续长时间的影响,航班停飞,人们长期在家工作等等。

船东要坚持等待高运价

Nordahl预计,影响油轮市场的一个重要因素是船东的心理。

对于市场的强劲期望可能会成为一种自我实现的预测,即如果市场未能达到期望,船东不会急剧下调运价,而是会先坚持等待高运价。

Nordahl表示:"当所有人都看涨时,船东的坚持等待也会导致两种情况:运价真的因为船东们的坚持而达到预期,但同时也为更深的低运价埋下了伏笔。

Hunter集团预测,在2024年,装有脱硫塔、采用环保设计的VLCC的平均运价将达到每天84,000美元/天,在2025年将达到每天87,500美元/天。

Hunter Group 的首席执行官Frydendal说:"对我们来说,最好的情况就是保持稳定的高运价,但更重要的是船东需要赚钱。在油轮领域,很长一段时间以来,情况并非如此。倒是像是船东补贴石油公司,而石油公司显然赚了一大笔钱。"

Frydendal表示,现在轮到油轮船东了,这很公平。

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