以星航运（ZIM）在美国纽交所成功IPO

2021-01-28 14:33来源： 信德海事网

拥有75年历史的，目前世界第十大集装箱航运公司，以色列以星航运（Zim Integrated Shipping，简称ZIM)宣布成功在美国纽交所上市，首次公开发行(“IPO”)1450万股普通股，每股15美元。

ZIM已授予承销商30天期权，以首次公开发行价格购买至多217.5万股普通股。普通股将于2021年1月28日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“ZIM”，此次发行预计将于2021年2月1日结束。

花旗银行(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs & Co.， LLC.)和巴克莱(Barclays)将担任这家世界级集装箱航运公司IPO的全球协调人，Jefferies和Clarksons Platou Securities将担任担任联合簿记管理人。

如信德海事网此前报道《融资困难，航运公司的IPO前景渺茫，不过ZIM有希望》近年来航运业相关公司在资本市场并不那么受亲睐，而ZIM也是5年多来第一家在美国成功IPO的主流航运公司。

2015年6月，著名船东彼得•乔治奥普洛斯(Peter Georgiopoulos)勉强将油轮公司Gener8 Maritime推向了目标线，自此之后，Zim将成为首家在纽约证券交易所成功上市的航运公司。

单看集装箱航运相关板块，此前几乎所有在美国上市的集运公司也都是船舶出租人或集装箱出租人，很少有实际承运人。除开目前的ZIM外，此前在美国上市的唯一一家班轮运营商是美国本土的Matson（NYSE：MATX）。

值得一提的是,ZIM原本计划以发行价指导区间为$16-$19，发行1750万股，募资3.06亿美元。这意味着实际发行价低于了预期。此外，实际售出也明显少于预期。

一位金融市场的资深人士表示:“是的，发行价的确低于指导价区间，但要知道ZIM完成这笔交易时，股市和航运类股遭遇了糟糕的一天，而且多家银行下调了同行班轮运营商马士基(Maersk)的评级。”

根据该公司此前修订的招股说明书显示，ZIM打算“利用此次发行的净收益支持长期增长计划，包括投资于船舶、集装箱和其他数字计划，并加强其资本结构，培养财务灵活性，并用于一般企业目的”。

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.于1945年在以色列成立，前称ZIM Israel Navigation Company，于2004年改为现用名，是一家全球性的轻资产型集装箱班轮运输公司，根据Alphaliner最新数据显示，该公司仅自有2艘船舶，其余船舶均为租用船舶，但是该公司在细分市场上具有领导地位。

该公司是历史最悠久的班轮公司之一，拥有超过75年的经验，可凭借创新的海运和物流为客户提供服务，在业界领先的运输时间，日程可靠性和卓越服务方面享有盛誉。公司全职雇员4200人，还在弗吉尼亚州的诺福克市设有北美总部。

另如信德海事网此前在《仅2艘船就要美国上市，该航运公司凭什么？》中介绍，该公司目前最大的股东是以色列大船东伊丹·奥弗（Idan Ofer）旗下的Kenon Holdings，该公司持有约30%的股份。另外德意志银行持有ZIM 16.7%的股份，而希腊集装箱船船东Danaos持有该公司10.2%的股份。

ZIM尚未公布2020年第四季度财报，但路演演示和新的招股说明书提供了初步估计。该班轮运营商估计，2020年第四季度，该公司的集装箱运输量为78.3万- 81.3万标准箱，使全年集装箱运输量达到282.5万- 285.5万标准箱。这与2019年基本持平，增长约1%。

该公司预计2020年第四季度净利润为3.42亿至3.67亿美元。这将使全年净利润达到5亿至5.25亿美元，而2019年的净亏损为1300万美元。ZIM预计调整后的息税前利润(EBIT)将为7.03亿至7.33亿美元，几乎是2019年息税前利润的五倍。