韩、新、日联合，挑战中国竞标巴西新FPSO项目

韩国海工三剑客——三星重工、现代重工和大宇造船海洋——联手新加坡船厂和日本设计公司参与巴西国油P78和P79FPSO建造项目的竞争，预示着中国船厂在明年初招标的两座FPSO的竞标中将面临三面夹攻，给正在崛起的中国FPSO产业带来挑战。过去几年，中国海工产业凭借价格、交期和质量的综合优势已经斩获全球海工市场75%以上的市场份额。

据悉，三星重工已经和巴西当地的Estaleiros do Brasil（EBR）船厂以及日本东洋工程（Toyo Engineering）公司组成联合体联合投标巴西国油P78和P79 FPSO建造项目。现代重工则和巴西吉宝岸外与海事、新加坡吉宝岸外与海事联合投标。大宇造船海洋与意大利承包商Saipem组成联合体，但大宇造船海洋和Saipem近些年来很少参与巴西FPSO投标，Saipem也没有落实过巴西FPSO订单。

中国船厂目前加盟世界主要设计、采购和建造承包商参与投标这两个FPSO的方案尚不明朗。传统上，中远海运和大船会分别与日本的Modec和TechnipFMC以及马来西亚的Yinson联手，而外高桥和招商重工则往往与荷兰的SBM Offshore绑定投标。中集来福士虽然与Saipem和Yinson在FPSO项目上有过合作，但似乎没有固定的结盟对象。

与巴西国油之前一贯的FPSO项目长期租赁模式不同，P78和P79 FPSO项目招标将采用交钥匙总包的形式，巴西国油将为FPSO提供基本设计，并且在建造期间为项目提供资金。交钥匙总包模式对油公司的现金流占用比长租模式多很多，这不太符合巴西国油在低油价下降低资本支出的策略。

韩国船厂也已与国际海工巨头TechnipFMC接洽，希望一起承担项目风险，共同竞争P78和P79 FPSO项目。

此前消息显示，TechnipFMC虽然也在跟踪P78和P79 FPSO项目，但公司不想做总包商，只愿意做分包商并承担有限风险。TechnipFMC这一做法和美国另一个海工巨头福陆公司类似。

虽然巴西国油计划为P78和P79FPSO提供启动资金，但业内人士认为，该项目最大的挑战是融资问题。两个项目的融资规模据信在15亿美元左右。受新冠疫情和低油价影响，资本市场目前对油服项目融资噤若寒蝉。随着新冠疫情的持续，承包商融资愈加困难，越来越多的项目要求船厂承担部分项目融资。目前不能确定韩国船厂对FPSO建造项目融资的态度。

P78和P79 FPSO标书将在2021年1月提交，最终投资决定最快在明年初，可能推迟到2021下半年。合同签署后，P-78的交货期约为42个月，P-79随后不久交付，本土化率要求均为25%。这两个FPSO都被指定在2025年投产。

P78和P79 FPSO是Buzios 油田第七个和第八个FPSO项目，这两个项目的签约价格预计将比之前Buzios油田第五座FPSO（Buzios 5 FPSO）低。

P78和P79 FPSO原油日产量为18万桶，天然气日产量为720万立方英尺每天。巴西国油为Buzios油田总共规划了12艘FPSO，前四艘已经投产，第五艘正在大连中远海运重工改装。

巴西国油目前没有确定P78和P79FPSO是否是新造还是改装，根据18万桶的日产量看，P78和P79 FPSO在技术上可以采用改装方案。不过，全球越来越多的大型FPSO采用新造船体，韩国三大船厂也希望获得新造FPSO船体工程。

韩国三星重工将重返海工市场

在过去10年的前五年，三星重工海工市场份额基本超过造船市场份额，2012年海工营收几乎占据了三星重工的全部营收。后五年情况则相反，造船营收占了大部分，LNG运输船市场的繁荣帮助三星重工营收快速恢复。

三星重工在海工生产平台领域竞争力强，2017年之前平均每年订单在20-30亿美元之间，但2018年开始海工领域很少有建树，许多项目招投标价格偏高，使得壳牌这样的油公司将目光投向新加坡和中国。三星重工在2019年的生产平台营收仅为11亿美元，只有印度MJ FPSO项目落地。

2018年以来，随着全球LNG需求大幅度增长，韩国三大船企几乎垄断了整个LNG运输船市场，有效填补海工市场低迷带来的海工订单真空。正是凭借在该领域的垄断地位，韩国海工企业能有底气拒绝低利润的海工订单。

2019年以来的LNG运输船市场继续繁荣，三星重工2019年LNG船的订单价值达到40亿美元，2020年更是锁定卡塔尔天然气公司天量LNG运输船订单，订单排期已经排到2027年。

不过，虽然有LNG运输船加持，三星重工依然调高了海工市场的接单目标。根据三星重工疫情前的计划，2020年公司预期接单目标提高至84亿美元，其中海工订单规模从2019年的11亿美元调高到25亿美元。 

由于新冠疫情的影响，三星重工今年无法完成25亿美元海工接单目标，但公司目前依然深度参与多个海工项目招投标，包括尼日利亚的BongaSouth West FPSO项目和HI Block、澳大利亚的Jansz-Io半潜平台建造项目和Browse FPSO建造项目、巴西的P78和P79FPSO、美国的North Platt FPU和加拿大的Bay Du Nord FPSO项目等。

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