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全球锰矿海运贸易现状及展望

《全球锰矿海运贸易现状及展望》

笔者:周兵、郑演兵、陈昱鸣

#1 全球锰矿资源比较丰富但分布不均匀

锰是钢铁工业的基本原料之一,全球钢铁工业消费的锰金属占总消费量的90%以上。近年来,全球钢产量连续增长,金属锰的需求也大幅增长。

根据美国地质调查局2015年发布的数据,全球锰资源的储量约为5.7亿吨,且分布不平衡,主要集中分布在南非(1.5亿吨)、乌克兰(1.4亿吨)、加蓬(2400万吨)、巴西(5400万吨)、印度(5200万吨)、澳大利亚(9700万吨)、中国(4400万吨)和墨西哥(500万吨)这几个国家,其他国家储量极少。

全球锰矿矿床类型主要有:沉积型、火山沉积型、沉积变质型、热液型、风化壳型和海底结核-结壳型。在全球锰矿资源中高品位锰矿(大于35%)主要分布在南非、澳大利亚、加蓬和巴西等国家。全球陆地锰矿储量在1亿吨以上的超大型锰矿产地有8处。分别是:南非的卡拉哈里、波斯特马斯堡,乌克兰的大托克马克、尼科波尔,加蓬的莫安达,加纳的恩苏塔,澳大利亚的格鲁特岛,格鲁吉亚的恰图拉。

国外锰矿石品位一般都比较高,尤其是南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30%~50%,澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40%~50%。

与国外锰矿资源相比,我国锰矿规模以中、小型为主,矿石品位也比较低,平均含锰20-30%,开发利用条件处于劣势,而随着近几年国内的锰矿石资源的无序过量开发,致使品位更加降低,目前15-18%的锰矿石品位占据了生产所需矿石的主体。

全球锰矿石主要生产国居占全球锰矿总产量前列的主要有南非(30%)、中国(15%)和澳大利亚 (11%),其他生产国还包括加纳、加蓬、巴西、印度、乌克兰等。

2019年度锰矿生产国排名Top10。图源:国际锰协

全球锰矿总产量2019年比去年增长9%至6540万湿吨。增长主要来自中国(2019年增长20%)、加纳(+42%)、科特迪瓦(+58%)、巴西(+39%)和加蓬(+7%)。而澳大利亚、 印度、乌克兰、马来西亚 及世界其他地区产量下降。

2013-2019年世界锰矿产量。图源:国际锰协

#2 近年来全球锰矿需求快速增长

随着科技发展,锰的消费领域也在不断扩大,除了大部分用于钢铁领域外,还被广泛用于电池、化工、电子、农业、医学等领域中,全球锰的消费主要有以下几种形式:

i. 硅锰

2019年,全球硅锰产量在连续第四年大幅增长,从2018年的1590万吨增长14%达1820万吨。增长主要来自中国,当年其硅锰总产量为1040万吨,较之2018年增加19.1%。原因是中国国内钢铁厂商提高了钢铁质量,并且其钢铁产量增长迅猛。在其他硅锰生产国中,只有马来西亚和南非有所增长。

ii. 高碳锰铁

2019年全球高碳锰铁产量保持平稳,为440万吨(仅比2018年产量提高0.2%)。在世界主要生产商中,只有中国产量有所增长(+7%,达170万吨),占全球总产量的39%,接下来是印度(16%)和日本(7%)。

iii. 精炼锰铁

2019年,全球精炼锰铁产量从2018年的166万吨下降至146万吨。减产主要来自中国,国际锰业协会估算2019年中国精炼锰铁产量下降了29%。中国目前占全球精炼锰铁总产量的37%,接下来是挪威(18%)和韩国(12%)。

iv. 金属锰

2019年,全球金属锰产量反弹,从2018年的162.5万吨增长了7%。增长主要来自中国生产商。韩国产量保持在去年水平,而加蓬和乌克兰在2019年均有所减产。中国目前占世界金属锰总产量的94%。

#3 全球锰矿海运需求连年增长,主要受来自中国需求刺激。

全球锰矿生产国主要位于南半球,而金属消费需求主要在北半球国家,是导致锰矿海运需求根本原因。近年来,全球钢铁消费稳步增长,导致全球锰矿海运需求呈快速增长态势。

全球锰矿进口国家主要是中国、印度、挪威、乌克兰、马来西亚、俄罗斯、日本、韩国、美国等国家。其中,中、印两国锰矿的进口总量占全球海运贸易需求的80%以上。

2019年度全球锰矿进口排名前十国家。图源:国际锰协

i. 全球锰矿产需激增,主要得益于全球钢产量创新高

2019年,全球粗钢产量连续第二年增长,从2018年的18.3亿吨增长5.3%至2019年的18.8亿吨,达到新高。其中,中国2019年产量比去年增长了至少6100万吨,而世界其他地区产量减少了780万吨。在2019年,中国产量比2018年的9.47亿吨增长了6.4%,首次突破10亿吨,占全球产量的54%。主要是作为钢材生产原料之一的锰矿,钢铁产量大幅增长,也促进了锰矿产需的同步增长。

ii. 近年来我国锰矿进口快速增长

近年来,我国锰矿资源供需形势严峻,由于我国的锰矿品位低、且资源储量相对仍然较少,每年我国都进口大量的锰矿,以弥补国内锰矿需求的不足,近年,我国锰矿石进口量不断增加。2007年为664万吨,到2017年超过2100万吨、2018年达2763 万吨,同比增长30.3%;2019年超3000万吨,达3424万吨,同比增长23.8%,2019年中国进口量占全球锰矿海运总量约74.4%。

从进口来源来看,中国锰矿主要来自南非、澳大利亚、加纳、加蓬、巴西、马来西亚、科特迪瓦、缅甸等国家。其中,2019年自南非进口1342万吨,占中国总进口量的39%,另外从澳大利亚进口519万吨(15%)和加纳进口508万吨(14.8%)。

近年中国锰矿进口来源国及进口量情况(单位:万吨)

2020年上半年,受新冠疫情影响,我国锰矿进口量1281万吨,与去年同期相比减少290万吨(-18%)。其中,南非矿减少90万吨(-15%),加纳矿减少220万吨(-86%);加蓬矿增加60万吨(+42%),巴西矿增加20万吨(14%)。

中国2019年前十大锰矿进口企业见下图,主要进口商包括宁夏华夏物流、宝钢资源、宁夏天元、和建国际、厦门国贸、厦门象屿、中国矿产、 厦门建发、山西元丰等。

中国2019年前十大锰矿进口企业。

#4 全球锰矿海运贸易流向情况

近年来,全球锰矿海运贸易主要是流向中国印度,主要出口来源地为南非、巴西、澳洲、加蓬等国家。主要使用的是巴拿马型和大灵便型船舶,有利于跨印度洋航线中小船型市场。下图2018年及2019年全球锰矿贸易流向情况:

2018年全球锰矿流向情况。图源:国际锰协

2019年全球锰矿流向情况。图源:国际锰协

#5 未来全球锰矿海运贸易需求增长可期

i. 中国锰矿大量进口的主要原因

我国锰矿资源尽管较大,已探明的储量超十亿吨,但均为贫矿,品位极低,平均可使用率只有20%左右,真正可用的锰矿资源不多,远远不能满足国内需求的。因此,大量进口锰矿与国内的贫锰矿搭配使用,成为解决我国锰矿砂供求矛盾主要途径,尤其在锰矿缺乏地区,进口锰矿石配入比例非常高,特别是在中低碳锰铁的生产中几乎全部依赖进口。

ii. 中国仍是拉动锰矿贸易的关键因素

未来我国钢铁工业仍具有规模生产带来的成本优势,仍将处于稳定增长期,钢铁冶炼工业中不可缺少的原料锰矿石的用量也随之稳步增长。我国是锰系铁合金的主要生产国。为了适应钢铁行业开发高附加值高质量钢材品种的需要,近年铁合金企业也在不断开发生产低杂质的纯净铁合金,因而对铁合金原料的要求也较高,国外高品位的锰矿砂是锰系铁合金生产不可缺少的原料,铁合金企业长期依赖进口锰矿的局面将难以改变。与此同时,由于我国锰系铁合金在国际市场上具有一定竞争力,使得锰系铁合金生产能力得到迅速发展。因此,可以预计,未来我国锰矿砂的进口将保持一个较高的增长水平。

iii. 印度钢铁工业发展对锰矿需求可望稳步增长

二十世纪初,印度还是全球主要锰矿生产和出口国。但随着巴西、南非、澳大利亚及非洲各国锰矿生产国的崛起,印度已经从锰矿出口国向进口国转变。2019年进口量达370万吨。目前印度人均粗钢消费量还处于六十多千克的低水平,其钢铁工业发展增长潜力巨大,对金属锰消费还有巨大增长空间,其本国锰矿资源无法满足需求情况下,进口锰矿也是必然选择。

iv. 中长期趋势看,全球锰矿海运贸易需求具有较大增长潜力

全球钢铁消费仍处于稳步增长周期,对金属锰的消费亦将稳步增长,全球锰矿产量未来也有一定增长潜力,锰矿供需格局仍会保持目前的大致模式,主要出口国仍为南非、巴西、加蓬等锰资源丰富的南半球国家,而主要进口国家和地区则是中国、印度以及东南亚一带亚洲国家,因此,未来海运贸易需求仍具有较大的增长潜力。

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