集资256亿美元，沙特阿美 IPO 规模创历史新高！OPEC扩大减产幅度支持

刚刚，沙特阿美正式确定上市发行价，全球最大IPO即将诞生！

当地时间周四（12月5日），沙特阿拉伯国有石油巨头沙特阿美公司正式官宣，其IPO定价位于价格区间顶端32里亚尔/股（约8.5美元/股），融资额约为256亿美元。

至此，中国电商巨头阿里巴巴在2014年创下的250亿美元的IPO纪录被打破，沙特阿美将成为全球史上规模最大的IPO。

全球IPO排行（图源：statista.com）

沙特阿美将在沙特联交所挂牌上市，构成沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼旨在转变沙特经济的“愿景2030”(Vision 2030)计划的核心。

按照上述定价，沙特阿美的总市值达到1.7万亿美元，使得该公司轻松超越苹果，成为全球市值最高的上市公司。

在正式宣布IPO发行价之前，沙特阿美在中东进行了为期一周的本地路演。据提供上市咨询服务的银行透露，沙特阿美获得了将近三倍的超额认购，吸引了高达1890.4亿里亚尔(约合504亿美元)的认购资金。机构投资者是在11月17日至12月4日之间下单认购的。

沙特阿美声明截图

据报道，该公司本次出售1.5%的股份的对象为国内和地区投资者。包括沙特基金和公司在内的机构投资者的需求为1060亿美元，而散户投资者的需求为126亿美元。约490万沙特散户投资者购买了这家石油巨头的股票，其中230万年龄在31岁至45岁之间。

沙特阿美的顾问表示，他们可能会部分或全部行使15%的超额配售选择权，使交易规模增至294亿美元的上限。

据路透社报道，沙特阿美的上市地点为沙特本土的利雅得证券交易所，该公司目前没有说明何时开始交易，消息人士透露，交易时间定在12月11日。

在此项IPO定价之际，沙特正在维也纳与欧佩克(OPEC)和俄罗斯等盟国(OPEC+)进行谈判，商讨通过限制石油产量来支持国际原油价格，希望就此达成一项协议。

今天凌晨，备受瞩目的欧佩克部长级政策闭门会议在维也纳召开。整个闭门会议时长超六小时，今早6点欧佩克代表宣布欧佩克在维也纳举行的大会已经结束，并公布了欧佩克+减产协议内容。

据CNBC报道，OPEC和以俄罗斯为首的盟友正寻求扩大减产幅度，OPEC+会议各方初步决定2020年第一季度OPEC+减产规模在原有基础上再增加50万桶/日，至170万桶/日，相当于全球需求的1.7%。

OPEC+会议成员国（图源：维基百科）

沙特阿拉伯和俄罗斯一直是这个石油生产商联盟的核心，该联盟被称为OPEC Plus。该联盟目前包括11个OPEC成员和10个非OPEC国家，其目的是通过减产来支撑石油价格。

俄罗斯能源部长Alexander Novak表示，包括沙特阿拉伯和俄罗斯在内的能源部长小组已建议将减产规模增加50万桶/日。“由于季节性因素，我们确实看到第一季度存在供过于求的风险。”

Velandera Energy的首席财务官Manish Raj指出：“预计欧佩克+将在周五会议后才正式宣布这一消息，但欧佩克+成员都希望提高减产幅度。”

沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹表示，在与非欧佩克国家会面前，不能说我们已经达成了一致。“欧佩克将于（维也纳当地时间）明天宣布相关决定，明天有关减产的一切问题都将明了。”沙特能源大臣说。

沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹（图源：半岛电视台）

由于此次会议适逢沙特阿美IPO的关键时刻，沙特希望将石油减产协议延长，以提振沙特阿美IPO股价。一名石油顾问表示，沙特需要油价稳定在每桶至少60美元。

有消息显示，沙特新任能源部长阿卜杜勒·阿齐兹亲王将不再容忍OPEC+其他成员国的“作弊”行为，对于不遵守减产协议的成员国将严厉惩罚。

受OPEC大会考虑更大幅度减产影响，布伦特原油期货周四收涨0.39美元，涨幅0.62%，报63.39美元/桶。布伦特原油周三上涨3.6％。

WTI原油期货波动不大，收平报58.43美元/桶，不过在WTI原油期货周三大幅上涨，收高4.2％。

布伦特原油1小时图（图源：FX168）

咨询公司Petromatrix GmbH董事总经理Olivier Jakob表示，需要观察深化减产的协议能否转化为真实的减产，现在判断还为时过早，需要看到减产细节才能下决断。

另外，欧佩克+还正在推动尼日利亚和伊拉克等尚未完全履行配额承诺的国家提高合规性。与会代表称，新配额取决于所有国家都100%按承诺的目标减产。

作为OPEC+减产联盟中原油产量最大的国家，俄罗斯的态度对于减产协议是否继续延长也很关键，数据显示，11月1日至26日，俄罗斯原油产量为1124.4万桶/日，较减产协议规定的配额多出5.4万桶/日，这是其连续第8个月未能100%执行减产协议。

俄罗斯外，伊拉克、尼日利亚等国家也一直未能兑现减产承诺，导致沙特只能通过超额减产的方式来维持减产联盟，从而达到稳定油价的目的。

“沙特已明确通知OPEC将不再容忍不履约的行为，”Energy Aspects Ltd.首席石油分析师Amrita Sen在该委员会召开会议前表示。“如果这种情况继续下去，沙特阿拉伯可以轻松恢复到按目前配额或更高的水平生产。”

此前有市场消息称尼日利亚可能同意更大程度的减产，如果其“是一个选项的话”。尼日利亚油长卡奇库表示，欧佩克正在讨论减产的可能性，尼日利亚11月减产执行率为100%。

伊朗石油部长赞加内则表示，伊朗支持欧佩克减产的多数决定，欧佩克应该关注长期情况，若全面执行减产协议，OPEC延长协议将是一项“成就”。

美银美林大宗商品研究主管Francisco Blanch表示，如果需求周期性反弹且欧佩克减产，那么明年年中布伦特原油价格可能会达到70美元/桶左右。

美银美林预计欧佩克将“延长减产措施，并假装一切都好”。沙特阿拉伯可能会推动伊拉克减少产量，OPEC预料明年油价在60美元以上。

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