印尼提前宣布禁止镍矿石出口，禁令立即生效！国内镍矿供应面临严重短缺~

据彭博社报道，印尼投资协调委员会主席巴赫利尔（Bahlil Lahadalia）周一（28日）在雅加达对记者表示，印尼停止镍矿石出口，禁令立即生效。

出口禁令再次提前

这是今年内印尼第二次提前对镍矿的出口禁令，印尼政府在上月将原定于2022年实施的出口禁令提前至2020年1月实施。

巴赫利尔表示，原预计从印尼出口的镍矿石，将由本地精炼业者以国际价格水准收购。“这项协议的实施并不是基于政府或专业部会的信函，”巴赫利尔说，“而是由镍矿业协会与政府共同实行。”

该消息公布之后，期镍在伦敦金属交易所上一度上涨1.1%，至每吨1万6960美元。9月初，印尼首次宣布提前镍矿石出口禁令的计划之后，镍价立即触及最高点1万8060美元。

伦敦期镍价格走势（图源：新浪财经）

印尼是全球最大镍矿石出口国。9月，中国进口商赶在印度尼西亚出口禁令生效前“抢货”，当月中国自印度尼西亚进口了250万吨镍矿石，较8月增长50%以上，也是2014年初以来的最高水平。

这样的情形与5年前印尼实施限制前的情形如出一辙，2014年，印尼曾一度禁止出口镍矿石，最终使得镍价升至每吨逾20000美元。

中国海关数据显示，在2013年下半年和2014年初，中国镍矿石进口量激增，因买家确保可以获得该原物料。

图片来源：一牛财经

2014年印尼禁矿后，菲律宾填补了这一供应缺口。2014年国内进口来自菲律宾的镍矿总量达到峰值3640万吨，此后的两年里菲律宾垄断了中国的红土镍矿供应。中国镍生铁产量并未大幅下降。

2017年1月12日，印尼宣布有条件允许镍矿出口，中国自印尼进口的镍矿数量逐渐恢复，2018年全年中国自印尼进口红土镍矿1966万吨（镍含量1.65%左右）。

中国历年红土镍矿进口量（图源：广东省不锈钢协会）

菲律宾能否再次满足国内需求？

金属镍， 元素符号 Ni，原子序数 28，具有良好的机械强度和延展性，难熔耐高温，在空气中不易氧化，被誉为“钢铁工业的维生素”。

镍是国民经济、国防工业及科技发展所必须的基础材料和重要的战略物资，全球三分之二的镍产量应用于不锈钢工业，在合金钢、电镀、电子电池和航天领域也有广泛应用。

全球镍资源储量约7400 万吨，主要有氧化镍矿（又称为“红土镍矿”）和硫化镍矿两种，其中约 60%是红土镍矿， 约 40%是硫化镍矿。

全球镍矿储量排行（数据来源：中国产业信息网）

国家分布中， 澳大利亚镍储量1900万吨，是全球储量最大的国家，占比达到 25.73%，紧接着是巴西、俄罗斯、古巴、菲律宾和印尼，这六个国家储量合计占比达到 72.33%。

但从产量上印尼和菲律宾将澳大利亚远远甩在后面，2018年全球镍产量（按镍矿中含镍量折算）为230万吨，印尼和菲律宾分别生产56、34万吨，占全球总产量的40%。

资料来源：美国地质调查局

而且，印尼出产的是中国急需的红土镍矿，印尼56万吨的缺口很难在俄罗斯、加拿大、南非找到替代，中国去年产镍11万吨，以硫化镍矿为主。

再加上，近些年来，菲律宾国内资源面临枯竭，多座镍矿面临关闭。2018年，2018年菲律宾各主要矿区镍矿开采量2591万吨（含镍量1.3%），较2017同期镍矿开采量2709万吨，减少118万吨，同比减幅4.35％。

所以在印尼再次禁矿，菲律宾镍矿资源枯竭难题，国内镍矿供应缺口问题很难再像2014年那样得到解决。

业内人士表示，结合2019年全球国内镍矿印尼和菲律宾方面的供应，以及我国目前港口库存情况，预计2020年国内镍矿供应缺口在800万吨上下。

一德期货分析师谷静表示，目前印尼禁矿对于原料端的影响在今年年内不会体现出来，从镍铁冶炼来看，镍矿价格有所上涨将导致镍铁冶炼利润收窄。

印尼为什么要禁止镍矿出口？

停止镍矿出口的举措源于印尼总统佐科?维多多（Joko Widodo）的计划，该计划旨在将印尼变成其矿产资源的加工者，而不仅仅是原料供应商。

佐科政府已经表示，打算遵循对镍矿出口的禁令，对铝土矿和铜精矿等其他矿产采取类似步骤。预计遏制措施将加快对冶炼厂，不锈钢厂和电池组的200亿美元投资。

印尼投资协调委员会主席巴赫利尔说：“不管喜欢与否，我们必须开发冶炼厂，而且我们已经在包括苏拉威西岛东南部，莫洛瓦利（Morowali）在内的某些地方建立了冶炼厂。” “下游产业将为我们的国家带来巨大的附加值。”

巴赫利尔（Bahlil Lahadalia），资料图

印尼政府通过禁止镍矿出口改善产业结构的政策已经用过不止一次。

2014年1月12日，原矿出口禁令在印尼正式生效，即日起，在印尼采矿的企业必须在当地冶炼或精炼后方可出口。

不过，2014年后持续3年的禁令效果并不理想。2017年1月份，政府放松了相关禁令，允许冶炼厂出口镍含量不足1.7％的富余低品位镍矿石。条件是在5年内完成冶炼项目建设，并有30％的镍矿用于国内生产使用，其余低品位可以做出口。

根据2017年的矿业开采法规，印尼计划于2022年1月12日开始暂停未加工矿石出口，此前已给予矿商五年的时间来在国内建造冶炼厂。随后外国矿企入驻印尼的脚步加快。

2018年11月20日，日本住友金属矿山表示，在印度尼西亚投资超过2000亿日元建设镍矿石冶炼厂。冶炼厂选址在印尼苏拉威西岛东南部的Pomalaa地区，年产量目标为4万吨。

在镍生产国聚集的印尼，中国企业也在扩大投资。目前，印尼最大的冶炼企业便是中国不锈钢生产商青山钢铁，其斥资50亿美元在距Hengjaya矿区仅20公里的莫拉瓦利(Morowali) 建设工业园。

印尼清产钢铁产业园（图源：voffice）

据印度尼西亚冶炼企业协会称，印尼大约有14家镍冶炼厂，另外27家正在建设中。莫拉瓦利工业园区首席执行官Alexander Barus表示，PT Indonesia Morowali工业园区的冶炼厂和PT Virtue Dragon Nickel Industry拥有的冶炼厂每年的综合产能为4000万吨。

《国别贸易报告》数据显示，2018年印尼出口矿产品475.85亿美元，占总出口额的26.4%，迫切需要进行产业结构调整，通过国内加工来为印尼资源出口行业创造附加值。

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