2021年全球汽车运输船市场回顾与展望

2022-03-08 11:08来源： 蔡敬伟世界海运

摘要：2021年，全球汽车运输船航运市场实现复苏，新船成交量激增，新船价格大幅上涨，中国船厂占据汽车运输船建造市场主导地位，主要船东积极投资新船订单。从未来发展来看，全球汽车海运贸易前景乐观，适合于运输新能源汽车的汽车运输船需求将进一步增长。

关键词：航运市场；造船市场；汽车运输船；新能源汽车

一、汽车运输船航运市场形势

( 一 ) 全球汽车海运量大幅回升

汽车运输船市场的发展与世界汽车工业发展以及贸易往来息息相关。随着新能源汽车的飞速发展，电动汽车销量在全球范围内持续增长，推动了全球汽车海运贸易量的增长。2021年，尽管受芯片短缺危机影响，国内外多家汽车企业减产甚至短期停产，但在主要芯片企业努力加大生产供应的背景下，全球汽车进出口海运贸易量依然实现了增长，回升至2 335.2万辆，同比增长11.5%，其中，美国、日本和欧洲等汽车大国/地区的汽车海运进出口均恢复增长。全球汽车海运贸易量变化情况见图1。

图1 全球汽车海运贸易量变化情况

（资料来源：克拉克森）

( 二 ) 全球汽车运输船船队运力缓慢增长

由于近年来新船订造和运力交付的不足，全球汽车运输船船队运力增长十分缓慢 ( 个别年份甚至出现负增长 )。据克拉克森统计，2019年和2020年，全球汽车运输船船队连续两年出现了罕见的负增长情况，运力增速一度降至-0.6%和-1.6%。2021年年底，全球汽车运输船船队运力规模仅为764艘、400万车位，同比增速仅为1.2%；全球汽车运输船手持订单占船队运力的比重也仅为7.0%。全球汽车运输船船队增长情况见图2。

图2 全球汽车运输船船队增长情况

（资料来源：克拉克森）

( 三 ) 汽车运输船航运费率明显增长

2021年，全球汽车海运贸易行情复苏，加上汽车运输船运力供应不足，推动了汽车运输船航运市场费率出现显著增长，5 000车位和6 500车位汽车运输船一年期期租费率年度平均值分别达到19 958美元/天和25 583美元/天，同比分别增长106.0%和102.6%；2021年12月，5 000车位和6 500车位汽车运输船一年期期租费率分别达到25 500美元/天和35 000美元/天，同比分别上涨104.0%和125.8%，均创2008年金融危机之后汽车运输船航运费率新高。全球汽车运输船航运费率变化情况见图3。

图3 全球汽车运输船航运费率变化情况

（资料来源：克拉克森）

全球汽车运输船航运市场的复苏，也推动了该船型二手船价格的显著上涨。2021年12月底，在建6 500车位汽车运输船的转售价格达到了7 800万美元，同比上涨了21.9%；5年船龄的6 500车位二手船价格则达到了5 700万美元，同比增长18.8%。从实际成交情况来看，VesselsValue数据显示，2021年6月，23年船龄6 400 车位的Asian King以2 300万美元被售出；而2021年4月，22年船龄6 400车位的PERSEUS LIBERTY的二手船价格仅为1 380万美元。6 500车位汽车运输船二手船价格变化情况见图4。

图4 6 500车位汽车运输船二手船价格变化情况

（资料来源：克拉克森）

二、汽车运输船造船市场形势

( 一 ) 汽车运输船新船成交量出现激增

发达国家电动汽车的需求推动汽车运输船订单加速增长。据克拉克森统计，2021年，全球造船市场共成交汽车运输船新船37艘、25.95万车位，以艘数和车位计分别同比飙涨1 750.0%和3 358.0%，成为2021年造船市场中继集装箱船之后的又一火爆船型，其成交数量甚至超过了前五年成交的总和，而前五年全球汽车运输船平均新船成交量仅为4艘，最高年份也仅8艘。从成交船型情况来看，6 000车位以上的大型汽车运输船已成为当前市场最为青睐的船型。2021年，全球汽车运输船成交的新船全部为6 000车位以上的大型船舶，其中，最大的订造船型为7 600车位型船。而且，值得关注的是，2021年订造的船型全部配备了LNG双燃料发动机。全球汽车运输船新船成交情况见图5。

图5 全球汽车运输船新船成交情况

（资料来源：克拉克森）

( 二 ) 汽车运输船新船价格大幅上涨

全球汽车运输船新船成交的活跃和造船成本的不断增长，推动了汽车运输船新船价格的大幅上涨。克拉克森数据显示，截至2021年12月，6 500车位的汽车运输船新船价格已经达到7 600万美元，同比增长12.6%，创近十多年以来汽车运输船新船成交价格的新高 ( 仅次于金融危机之前的最高位 )。汽车运输船尤其大型汽车运输船属于高技术、高附加值船舶，各类技术复杂的设备占据较大的比重，因此船舶价格比较昂贵。VesselsValue数据显示，2021年9月，日本船厂已经将7 000车位LNG动力汽车运输船的报价提高到了1亿美元，相比2020年增加了1 000万美元。中国船厂的报价相对合理，同型船新造船价格约为8 800万美元。从实际成交情况来看，2021年8月，SFL Corporation在广船国际增订2艘7 000车位双燃料汽车运输船，造价总计1.55亿美元。6 500车位汽车运输船新船价格变化情况见图6。

图6 6 500车位汽车运输船新船价格变化情况

（资料来源：克拉克森）

( 三 ) 中国船厂占据汽车运输船市场主导地位

近年来，中国在汽车运输船研发、设计和建造等方面实力大幅提升，已在全球汽车运输船市场占据主导地位，成绩斐然。2021年，中国船厂共承接汽车运输船新船订单29艘、20.3万车位，占全球汽车运输船新船成交量的78.6% ( 以车位计 )，接单规模位居全球首位，招商工业南京金陵船厂、广船国际、中集来福士、招商工业威海船厂以及江南造船集团均承接了批量新船订单。其中，招商工业南京金陵船厂是今年承接汽车运输船新船最多的造船企业，其承接规模达到11艘、77.25万车位，占全球市场份额达到29.8% ( 以车位计 )。除中国船厂承接批量新船订单之外，其余订单则被日本船厂斩获，包括日本造船和新来岛造船。2021年全球主要汽车运输船建造企业新船承接情况见表1。

表1 2021年全球主要汽车运输船建造企业新船承接情况

值得关注的是，江南造船集团承接的2艘7 600车位LNG双燃料汽车运输船是2021年该船型市场成交的最大型船舶，也是迄今为止全球签约生效的最大液化天然气 ( LNG ) 双燃料动力汽车运输船，该批订单的船东为上汽集团旗下安吉物流，新船将在2024年完工交付。该船具有适货能力强、装载灵活度大、排放清洁度高、油耗低、营运灵活、设备可靠性高、维护便利以及盈利能力强等诸多特点，适应国际汽车工业的生产消费及运输的变化趋势，是一款符合国际最新规则的新一代超巴拿马型汽车运输船。

( 四 ) 主要船东积极投放新船订单

2021年，全球共有9家汽车运输船船东投资订造汽车运输船，包括新加坡的Eastern Pacific，日本三大航运公司川崎汽船、商船三井和日本邮船等。其中，Eastern Pacific在我国的招商工业南京金陵船厂、威海船厂合计订造了9艘7 000车位的汽车运输船，是2021年全球投资汽车运输船规模最大的船东，占当年全球市场份额达到24.4% ( 以车位计 )。作为全球知名的汽车运输船船东，日本三大航运公司一直非常注重船队竞争力的提升，日本邮船在2018年首次订造LNG动力汽车运输船之后，已陆续投放汽车运输船新船订单，并已明确表示到2028年将部署20艘LNG动力汽车运输船运力。2021年，川崎汽船、商船三井和日本邮船分别订造了6艘、4艘、4艘大型汽车运输船，全球市场份额分别为16.2%、10.8%和10.8%。2021年汽车运输船船东新船订造情况见表2。

表2 2021年汽车运输船船东新船订造情况

三、展望

( 一 ) 全球汽车海运贸易前景乐观

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的重要方向。目前，全球许多主流汽车集团相继发布了各自的碳中和目标及承诺，例如2021年美国通用汽车公司就宣布，该公司计划到2035年时，只生产和销售“零排放”的新能源汽车，到2040年实现公司制造业产出的碳中和。戴姆勒公司、大众汽车集团、宝马和沃尔沃等知名汽车集团均发布了碳中和目标及承诺。全球知名汽车集团碳中和目标及承诺见表3。

表3 全球知名汽车集团碳中和目标及承诺

在此背景下，新能源汽车将成为汽车行业增长最快的部分。汽车制造商生产出的汽车需要依靠船舶运往世界各地，因此汽车制造商在绿色转型方面的行为将对汽车航运业产生直接影响，将有越来越多的新能源汽车通过海运进行输送，全球汽车海运贸易前景十分乐观。

( 二 ) 全球汽车运输船新船需求增长

众所周知，由于电动汽车比传统汽车重约20%，甲板强度低的船舶将处于不利地位，因此，市场运送新能源汽车将需要更多的新一代汽车运输船运力，汽车运输船运力需求将进一步增长。同时，考虑到新能源汽车的电池和运输安全问题，适合于运输新能源汽车的汽车运输船需求也将更加迫切。

目前，考虑到当前的手持订单交付和老旧运力拆解等情况，2022年，全球汽车运输船船队运力增速预计将出现-1.4%的负增长，市场运力明显不足；而克拉克森预测，2022年，全球汽车海运贸易量增速将达到11%，航运市场供需关系显著改善，航运市场费率仍将保持高位。预计2022年，全球造船市场将成交汽车运输船新船17艘左右，尽管较2021年出现一定程度下降，但与前几年相比仍保持在较高的成交水平；未来几年，该船型的新船成交水平基本保持在35艘左右。另据克拉克森估计，在2024—2030年期间，全球需要建造100～200艘汽车运输船新船以适应需求增长，全球汽车运输船新船需求预测见图7。