印尼禁止煤炭出口始末及影响

2021年12月31日，印尼能矿部在一封信件中表示，为缓解当前煤炭供应紧缺问题，优先国内电力需求，自2022年1月1日至1月31日，印尼禁止煤炭出口，包括正在装的以及未装完的煤船，都应供给国家电厂。

印尼国家电力公司（PLN）的燃煤发电站

印尼缘何禁止煤炭出口？ 

印度尼西亚能源和矿产资源部已于 2022 年 1 月 1 日至 31 日暂时禁止煤炭出口，目的是为了确保国内发电厂的煤炭库存可用。

出口禁令的对象是采矿业务许可证 (IUP) 和煤矿公司工作合同 (PKP2B) 的持有者。该出口禁令是在煤矿企业未能满足所谓的国内市场义务之后实施的。

矿业和煤炭部主任里德万·贾马鲁丁 (Ridwan Jamaludin) 在一份声明中表示，煤炭供应下降可能会影响国家电力公司 PT PLN (Perusahaan Listrik Negara，简称PLN) 的超过 1000 万客户（包含行业和普通用户）。

他说，如果不执行出口禁令，可能会导致 20 个发电量达 10.850 兆瓦的燃煤发电站停电。

从历史的煤炭销售数据及可看到出口量一直大于内销

“这可能会扰乱国民经济的稳定。当发电厂的煤炭供应充足或恢复正常时，我们就可以出口，”贾马鲁丁告知。“我们将在 2022 年 1 月 5 日之后对其进行评估，”他说。

印尼国家电力公司（PLN）的煤炭供应量一直低于每月国内需求（DMO）的义务煤炭销售百分比。

印尼煤炭内销目标实现率一直很低

到 2022 年 1 月 1 日，在政府设定的 510 万吨目标中，仅交付了 3.5 万吨，即不到 1%。每月国内需求（DMO）无法得到满足，因此导致了印尼国家电力公司（PLN）在 2021 年底出现煤炭供应短缺。这无疑是这场禁煤出口的导火索！印尼国家电力公司（PLN）的供应安全边际是大于20天。

印尼本国对煤炭的消耗大户还是发电站

根据印尼政府发布的第 139.K/HK.02/MEM.B/2021 号能源和矿产资源部部长决定，这项法令规定了政府批准的每个生产商计划年度煤炭产量的 25% 的国内需求（国内市场义务/DMO）煤炭销售百分比。

该法令还规定，在紧急情况下，如果国内煤炭需求得不到满足，矿产和煤炭局局长代表能源和矿产资源部长可以任命 IUP 或 IUPK 或 PKP2B 持有人或煤炭运输和销售许可证，以满足国内煤炭需求。

该法案的英文版被锁定，无法下载

印尼禁止煤炭出口的影响

印度尼西亚是世界上最大的煤炭生产国和出口国之一。自 2005 年超过澳大利亚以来，该国是动力煤的主要出口国。其出口动力煤的很大一部分包括中等质量类型（5100-6100 卡/克）和低质量类型（5100 卡/克以下），其中大量需求来自中国和印度。

2021年上半年印尼煤炭出口金额国家和地区分别占比

2021年印尼煤炭产量预计为6.09亿吨，高于去年的 5.5 亿吨产量目标；出口4.35亿吨（2020年产量为5.64亿吨，出口4.05亿吨），为世界第一大煤炭出口国。根据Bancosta统计，全球2020年煤炭（焦煤和动力煤）海运量为11.3亿吨。

由于印尼中、低质煤储量丰富，这些类型的煤炭在国际市场上的价格具有竞争力（部分原因是印尼的劳动力工资低）。近期印尼受天气影响，煤炭装运受限，加之中国煤炭产量提升后，12月动力煤价格持续下行，市场看空情绪主导下，印尼Q3800 FOB价报至66美金/吨。

印尼的煤炭资源分布图

印尼煤炭的主要出口目的地国家是中国、印度、日本和韩国。在高峰时期，煤炭占国家采矿业总收入的 85% 左右。印尼面向中国和印度这两个巨大的新兴市场的战略地理位置。由于建造了许多新的燃煤发电厂来为其庞大的人口供电，这两个国家对劣质煤炭的需求猛增。

印尼不仅是全球最大的动力煤出口国，也是中国动力煤的主要进口国。2021年1-11月我国动力煤进口国分布：印尼75%、俄罗斯15%、菲律宾3%、南非3%、澳大利亚2%、哥伦比亚1%、蒙古1%。

由于澳大利亚煤炭受阻，我国加大了印尼动力煤进口力度，前11个月共计从印尼进口动力煤（含无烟、褐煤、其它烟煤及其它煤）1.7596亿吨，占全国进口总量（2.45232亿吨）的72%。与去年同期比，增幅54%。

从目前来看，印尼禁止煤炭出口仅一个月，对我们总体影响不大。当前国内动力煤市场下游库存整体相对充足，终端采购需疲弱，价格弱势运行。

反而印尼国家电力公司（PLN）对煤炭的需要呈增长趋势。

据预测PLN对电煤的消耗越发强劲

印尼已承诺从 2023 年起停止建设新的燃煤发电厂，并在 2060 年实现碳中和。预计近些年，印尼仍将面临煤炭资源外部需求强劲，从而国内市场无法满足需求的局面。