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航线调整?红海危机让即将对航运生效的欧盟“碳税”更加复杂!

注: 欧盟排放交易体系(EU ETS)不等于“碳税”!本文题目为方便理解使用“碳税”的表述,特提醒读者,在正式文件中不要混淆误用。

欧盟排放交易体系(EU ETS)自2024年1月1日开始对航运业生效,距今已不足10天!目前正在执行、以及将要执行的欧盟航次,绝大多数已经要受到欧盟排放交易体系的影响。

航运公司目前都在做什么

对于租船运营(charter in & charter out)的航运公司,将“ETS条款 ”添加到租船合同中已经是不应该再犹豫的事情了。

BIMCO针对期租(Time Charter)和程租(Voyage charter)分别给出了条款范本:

其中期租合同的ETS条款在2022年推出,介绍了租家与船东关于欧盟排放配额(EUA)的具体转交方式,同时规定双方的责任。与BIMCO的一贯倾向相同,此次期租ETS条款范本偏向保护船东的利益,可以预见在具体的租船谈判中,免不了要对其中的责任划分开展唇枪舌战。

而程租(或航次租船)的ETS条款,BIMCO于近期才刚刚发布。考虑到合同双方对欧盟排放交易体系法规的理解程度不同,BIMCO 一次性推出三个条款,代表了三种情景:排放配额算入运费、排放配额单独作为附加费、以及将排放配额转嫁。

这同样对船东(船舶运营商)提出了极大的考验,究竟如何选择条款?如何将EUA成本向上游转嫁?如何解释?如何与租家进行合同谈判?

(参考信德海事专题报道《船舶租约ETS条款,准备好了吗?》)

而在集装箱航运市场,由于标准化的经营模式,避免了大部分的租船谈判,不必每个航次对于条款和提单的细节进行咬文嚼字。取而代之的则是统一的“ETS附加费 ”。

参考信德海事专题报道《 十大集装箱航运公司已全部公布了ETS附加费

需要注意的是,在上文发布后,部分集装箱航运公司的ETS附加费已经再次进行了更新,具体业务请以集司官网发布的最新信息为准,或直接咨询集司当地代理。

在当前,船东公司,尤其是其船管公司,还有更加紧迫的任务需要完成:MRV监测计划(MP)的更新,并获得欧盟认可的验证机构的验证。

(参考信德海事专题报道《欧盟MRV监测报告计划更新!船管需要马上行动》)

至于碳配额账户,由于交易账户(trading account)对非欧盟企业的限制,航运公司只能静静等待2024年2月1日前,欧盟进一步公布航运公司管理归属地(AA )名单,并等欧盟各成员国公布海事运营商持有账户(maritime operator holding account)的操作细节。

除了以上的介绍,航运公司还有一个重要的举措来应对即将到来的 欧盟排放交易体系(EU ETS)—— 调整航线来规避“碳税”!

THE联盟调整2024航线,规避欧盟排放配额成本

按照惯例,在每年年底前后,三大集装箱航运联盟(2M, The Alliance, Ocean Alliance)通常都会宣布其来年的航线调整计划,从明年四月起生效。

图片来源:flexport

上周三(12月13日),THE联盟(The Alliance)率先发布了2024年航线网络调整计划。和引发了业内的普遍讨论,一些市场评论员着眼于其表述的低调和市场悲观态度,一些研究员分析其航线的缩减。

而THE联盟则在公告中表示:“2024年的一大亮点将是在多个航线中部署额外的运力,以确保现有运营条件下最全面的覆盖范围和最可靠的船期表。”但同样有评论指出,增加航次、降速航行都是为了消化过高的运力供应。

在THE联盟的调整计划中,值得注意的一点就是在亚洲-北欧航线上增加了很多中途挂靠港,且不论这些新增港口的业务量是否突出增长,这些新港口的加入无疑都使欧盟排放交易体系(EU ETS)的成本大幅降低。

该联盟目前在亚洲-北欧之间有四个航线:FP1、FE2、FE3 和 FE4。除FE3之外,其他航线都增加了新的中途挂靠港。(FE5已暂时停航 )

· FP1

remains as pendulum of Asia – Europe and Asia – Transpacific West Coast trades From TPWC – Tokyo - Shimizu – Kobe – Nagoya – Tokyo – Singapore – (Suez) – Damietta- Rotterdam – Hamburg – Le Havre – (Suez) – Singapore – Kobe – Nagoya – Tokyo – To TPWC

· FP2

Pusan – Shanghai – Ningbo – South PRC – South PRC – Singapore – (Suez) – Tangier – Southampton – Le Havre – Wilhelmshaven – Rotterdam – Algeciras- (Suez) – Jeddah- Singapore – Pusan

· FP3

Ningbo – Xiamen – Kaohsiung – South PRC – Cai Mep- Singapore – (Suez) – Rotterdam – Hamburg – Antwerp – Southampton – (Suez) – Singapore – South PRC – Hong Kong – Kaohsiung – Ningbo

· FP4

Xingang – Qingdao – Pusan – Shanghai – South PRC – Colombo- (Suez) – Algeciras – Rotterdam – Hamburg – Antwerp – London Gateway- Tangier – (Suez) – Singapore – Xingang

· FP5

Extension of 2023 winter program (Temporarily Suspended until further notice)

“假设这三条航线中中每艘船的排放量相同且航行速度不变,那么所 报告的排放量将减少约18%,”Vespucci Maritime首席执行官Lars Jensen解释道。

他此前曾计算过,当ETS在2026年全面实施时,在上海至鹿特丹之间的航行中增加中途挂靠的“吉达港 ”将为一艘载运20,000 TEU的集装箱船节省100万美元。

“这是制定区域性而非全球性排放规则的后果。航运是全球性的,区域立法总是会导致边界效应,” Lars Jensen说。

“随着FE5的停航,我们已将Jeddah、Colombo、Cai Mep和London Gateway添加到剩余的FE环线中。添加Damietta是为了扩大THE Alliance的产品组合。Damietta已经是MD1航线(地中海-亚洲)停靠港的一部分,因此塞得港未被考虑。Jeddah和Jeddah因FE暂停而增加,ETS并不是主要考虑因素,”THE联盟也进行了补充说明。

在一个半月前,欧盟发布了规则更新,其中仅明确提到 摩洛哥的丹吉尔麦德港和埃及的东塞得港被列为首批“临近集装箱转运港”。这意味着丹吉尔港和东塞得港将不能被用来逃避“碳税”。

但位于塞得港旁边的达米埃塔港(port of Damietta) 却没有被提及。

在未来几周内,Ocean Alliance(包括中远海运、东方海外、达飞轮船、长荣海运)预计也会发布其2024年航线调整信息,这些公司会不会也将在北欧/地中海航线上增加中途挂靠港,也是一个非常值得关注的点。

考虑到马士基(Maersk)和地中海航运(MSC)的VSA合作关系将在未来13 个月内结束,2M联盟似乎不太可能再发布航线更新计划。

红海危机,集装箱航线再次面临大变动

在因欧盟排放交易体系(EU ETS)影响的航线调整还未到来之际,一个更加重磅的浪潮席卷国际航运业。

上周二(12月12日)开始,胡塞武装对商船的袭击频次明显上升,引发震动整个航运业的“红海危机”。以集装箱航运公司为首的航运业界接连下达修改航线的指令,放弃“红海—苏伊士运河”的通道,转向非洲大陆的最南端—好望角,寻求较为安全的航线。

集装箱即期运费应声上涨,航运公司的股票也在第一时间做出反应。

相较于欧盟的碳税(每航次成本在几万美金至几十万美金不等),绕航的租金/燃油成本显然要大得多。Alphaliner在最新一期周报中对不同航线,不同船型进行了绕航分析:

Far East - North Europe

Shanghai - Hamburq

Suez: 10,800 nm / 26 days

Cape: 14,600 nm / 36 days

+3.800 nm / +10 days

Far East East Med

Shanahai - Piraeus

Suez: 7,800 nm / 19 days

cape: 14,100 nm / 34 days

+6.300 nm / +15 days

Far East US East Coast

Shanghai - Savannah

Suez: 12,900 nm / 31 days

Cape: 14,500 nm /35 days

+1,600 nm / +6 days

Panama: 10200 nm / 25 days

Cape: 14.500 nm /35 days

+4.300 nm / +10 days

India West Med

Mundra - Barcelona

Suez: 4,500 nm / 11 days

Cape: 10,200 nm / 25 days

+5,700 nm / +14 days

India - USEC

Mundra - Savannah

Suez: 8,500 nm / 21 days

Cape: 11500 nm / 28 days

+3,000 nm / + 7 days

船舶绕航AIS展示;来源:Alphaliner

根据信德海事的统计,目前绝大多数集装箱航运公司都宣布了绕航计划,而很多油轮、LNG运输船、LPG运输船也在事实上选择了绕航好望角。

据国际货运代理德迅(Kuehne+Nagel )称,截至周三上午,约有120艘集装箱船,总计70万标箱的运力在好望角航线上航行。

绕航好望角,欧盟EUA成本上涨40%

选择绕航好望角的船舶,除了租金、燃油成本的顺势上涨。即将生效的EU ETS所带来的排放配额成本毫无疑问也会大幅上升。

航运经纪公司NSI业务开发主管保罗·哈迪(Paul Hardy)周二在给客户的一份报告中表示,以一艘巴拿马型集装箱船为例,如果该船走苏伊士运河,预计燃油和欧盟排放配额(EUA)的总成本为361,080美元;如果该船绕行好望角,则为505,320美元。

较长航线的成本增加了39.8%,航行时间也延长了12天。Hardy表示:“由于许多船舶改道,我们预计一些市场的运力供应也将出现紧张,供应将出现延迟。”

此外,一些本可以在12月31日前到达欧盟港口的船舶(本可以避免部分排放纳入EU ETS),在经过长事件的绕航后,需要突然增加一大部分EUA成本。由于大多数航运公司宣称的只有1月1日之后装船的货物才需要增加“ETS附加费 ”,这些突然增加的ETS成本都需要航运公司自己先掏腰包。

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