[第28周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,所有船型运价指数均上升。其中,海岬型船运价指数止跌回升249点,巴拿马型船运价指数大幅上涨340点,超灵便型船运价指数提升138点,灵便型船运价指数上涨12点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,663点,涨幅为15.81%。

海岬型散货船5条航线平均日租金17,453美元,较一周前上涨13.46%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金16,743美元,较一周前上涨22.36%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金15,407美元,较一周前上涨24.78%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金15,408美元,较一周前上涨12.73%；灵便型散货船7条航线平均日租金11,604美元,较一周前上涨1.88%。

新造船市场,日本船东DOUN KISEN在南通象屿下单2艘210,000载重吨纽卡斯尔型散货新造船,每艘造价约为7,500至7,600万美元,预计将于2027年交付。这也是南通象屿斩获的首批纽卡斯尔型散货船订单。总部位于日内瓦的ADVANTAGE TANKERS已决定在位于玉浦的韩华海洋订购第3艘 320,000载重吨VLCC,这是该公司在向更大的油轮领域拓展战略过程中的一项新举措,新造船的造价在1.28亿美元,将于2027年交付。韩华航运在韩华海洋增订1艘300,000载重吨,安装废气洗涤器的超大型油轮,造价尚未披露,预计将于2027年中期交付。韩国船东SINOKOR MERCHANT MARINE分别在HD现代重工蔚山和现代三湖各下单2艘13,000TEU,安装废气洗涤器集装箱新造船,每艘造价为1.528亿美元,预计将于2028年交付。由KOLLAKIS兄弟领导的多元化船东CHARTWORLD SHIPPING在新大洋船厂下单2+2艘3,100TEU集装箱新造船,新船每艘造价为4,200万美元,预计将于2028年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“PACIFIC SOUTH”(176,000载重吨,2012年江苏熔盛船厂建造,SS 06-2027/DD 09-2025,安装废气洗涤器)据报以超过2,700万美元出售。卡姆萨尔型散货船“DARYA SHANTI”(82,028载重吨,2016年江苏新扬子船厂建造,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以约2,100万美元出售;“ULTRA PUMA”(81,855载重吨,2016年日本常石建造)据报以2,525万美元出售给亚洲买家。巴拿马型散货船“LUCKY HARMONY”(76,629载重吨,2003年日本今治建造,SS 01-2028/DD 02-2026,安装压载水系统)据报以640万美元出售。超灵便型散货船“JIN GANG”(56,928载重吨,2009年澄西船厂建造,SS 04-2029/DD 06-2027,4x35吨克令吊)据报以1,080万美元出售给新加坡HUWELL SHIPPING;“PAN RAPIDO”(56,915载重吨,2011年中远舟山建造,4x30吨克令吊,SS/DD 03-2026,安装压载水系统)据报以1,140万美元出售;“RIVA WIND”(53,533载重吨,2005年浙江宁波船厂建造,4x35吨克令吊,坞、特检到期,安装压载水系统)据报以775万美元出售给中国买家。灵便型散货船“RIJN CONFIDENCE”(33,328载重吨,2013 年日本SHIN KURUSHIMA建造,4x30 吨克令吊,SS 06-2028/DD 06-2026,OHBS,安装压载水系统)据报以1,430 万美元出售。

油轮二手船市场,阿芙拉型油轮“HESPERIA TIDE”(115,000载重吨,2025年舟山长宏国际建造,安装废气洗涤器)据报以7,000万美元出售给NEW SHIPPING。LR型油轮“KOI”(74,635载重吨,2010年韩国STX建造,EPOXY,SS 05-2030/DD 04-2028)据报以2,330万美元出售给希腊买家。MR型油轮“VALROSSA”(50,344载重吨,2008年韩国SPP建造,SS 03-2028/DD 05-2026,12环氧舱,CAP1,安装压载水系统)据报以1,700万美元出售。

集装箱二手船市场,超巴拿马型集装箱船“HAKATA SEOUL”(8,540TEU,2010年日本三菱重工建造,SS 08-2025/DD 04-2028,安装废气洗涤器)据报以约7,500万美元出售给瑞士地中海航运。支线集装箱船“RUN QING PING AN”(2,504TEU,2024年泰州口岸建造)据报以5,150万美元出售。

拆船市场,特朗普的关税贸易战本周彻底失控。此前曾设定的7月1日截至日期,要求主要贸易伙伴提出缓解其关税措施的方案,但这些“被盯上的”贸易国家毫无回应。因此,美国又设定了2025年8月1日为最终回应期限。同时据称,从孟加拉国到巴西的一系列国家将面临15%至50%不等的关税,这些关税预计将在本月底自动生效。美国股市在周五的早盘陷入混乱,几乎所有主要指数都遭遇重挫。美国的通货膨胀仍在持续上升,美元兑所有主要船舶回收国的货币走势波动剧烈。各主要拆解地的钢板价格也令人意外地普遍上涨,甚至连中国市场也未能例外。这对于即将拆解的船舶定价而言无疑是利好消息,然而,回收吨位的供应仍旧稀缺。次大陆船舶回收市场在夏季/季风季节继续承压,价格走低,并且整体需求情绪低迷。孟加拉国市场,在暴雨的肆虐下,孟加拉国市场依然深陷排名垫底的泥沼之中。需求和预期吨位的定价状况极为糟糕,已跌至自2024年1月以来的最低水平。新规定的不断变化所带来的混乱不仅加剧了船东、现金买家和船舶回收商的困境,就连地方当局似乎也只能自行应对这些额外的变化。国内基本面方面,当地钢板价格在周中再度恢复交易,并且开盘价比上周高出约3美元/吨,达到约552美元/吨,直至周五收盘仍保持这一水平。孟加拉国塔卡兑美元的汇率大幅上涨了1.27%,收于BDT 121.4。印度市场,本周其大型船舶的到港和交付量接近7万吨,使当地锚地的船舶总数和吨位分别达到6艘和近104万吨,这是一个相当惊人的数字。国内基本面方面,印度卢比兑美元的汇率下跌42个基点,本周收于RS.85.80,当地钢板价格本周上涨了近3美元/吨,最终收于近430美元/吨。印度的美元储备已增至超过7,020亿美元,进一步巩固了该国的金融独立性以及为国内项目提供资金的能力。印度符合《香港公约》标准的船厂数量在整个次大陆船舶市场都处于遥遥领先的地位。当地回收商无论面对何种规模的吨位流入,都具备充足的处理能力,唯一的重大限制因素是价格,其价格本身已经连续几周呈下降趋势。巴基斯坦市场,近期市场的船舶供应情况起伏不定,但由于多艘船舶私下放盘,加上巴基斯坦目前是次大陆地区报价最高的市场,巴基斯坦拆船商一直在积极洽购船舶。据悉,已有多艘干散货船(包括巴拿马型和灵便型散货船)在当地成交,当地主管部门已向相关洽购船厂签发了临时DASR(拆船接受准备)证书,这些船厂已表明其符合《香港公约》要求的改造工作正在进行中。虽然这些成交船舶未来的实际交付情况值得关注,但同样值得观察的是未来将交付至加达尼的船舶类型与尺寸,以及该市场如何艰难赶上《香港公约》的标准。国内基本面方面,巴基斯坦卢比兑美元的汇率已持续下跌5周,本周又下跌了15个基点,收于PKR 283.4,周中曾短暂突破PKR 285的关口。当地钢板价格缓解了卢比带来的部分恐慌情绪,本周钢材价格每吨上涨近4美元,收盘价接近619美元/吨,仍为行业内的最高水平。

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