对中国不利的“友岸外包”，对集运业影响几何？

友岸外包似乎并未抑制全球集装箱市场发展

信德海事 史淑楠

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“友岸外包”影响几何

国际货币基金组织（IMF）4月5日发布的一份报告表示，随着地缘政治紧张局势的加剧及中美贸易战的持续，公司和政策制定者越来越多地考虑通过将生产转移到本国或可信赖的国家来提高供应链弹性的战略（即“友岸外包”），将供应链网络重点放在政治和经济上的盟国。

因疫情引发的制造业回流和近岸外包改变了全球贸易模式，友岸外包会继续对其进行重塑。

自新冠大规模流行以来，许多公司将制造业转移至离目标消费群体更近的国家，试图以此来强化供应链能力、提升供应链安全性。

制造业从中国外流至他国，使得对其他国家船舶需求量增加。

对于中小船东而言，集装箱贸易模式的重塑还算不上威胁，而是为他们创造了更大的发展机会。全球贸易格局多元化，多中心化，致使运输路线增加，相应的集装箱需求量也会有上升。

MPC集装箱船公司首席执行官Constantin Baack表示:“尽管中国的出口量有所下降，但这并不意味着吨海里（tonne-mile）需求减少，当然也不意味着集装箱需求减少。”

他指出，今年前5个月开通的新航线年同比增长50%。

据部分船东反应，集装箱贸易模式的变化发展目前还没有对运量或者租船费率产生负面影响。

Constantin Baack补充道：“我们注意到大约有70条新航线的开通是以更小型船舶为主，由此可以看出贸易格局的确已经发生了改变。一般情况下，小量贸易会用小型船舶。因此，船舶需求上发生的巨大转变可不见得是负面的。”

Euroseas首席执行官Aristides Pittas在近期的一场Capitallink的网络研讨会上指出，三月份集装箱货物吞吐量增长了5.4%。

他表示：“这种情况是否能够持续取决于全球和中国内部的发展情况，但是同时我们也注意到东南亚具有很强的发展能力。” Aristides Pittas补充道，目前租船费率仍保持在一个极其理想的水平上。

Danaos 首席财务官Evangelos Chatzis提到，吨位供应商拥有非常强大的资产负债表，应该不用担心地缘政治抑制集运市场。

据Drewry公司反应，目前还没有证据表明友岸外包、近岸外包或者回流影响了全球化进程。

地缘政治

但是的确证据表明离岸外包正在变得多元化，企业在中国的投资在减少，转而增加了在越南、印度、孟加拉国及泰国的投资。

Xeneta的首席分析师Peter San给出一些更为直观的数据，“2017年，在美国从亚洲进口的产品中有2/3是源自中国。而如今，这个数字已经跌至56%。在这场博弈中最大的赢家就是越南，占比已从6%升至11%。”

Xeneta的一项研究预测，因为建造新的生产基地或港口设施需要时间，所以集装箱贸易模式转变应该不会立见成效。转变贸易模式可比转变航线复杂得多，因为几乎要在供应链的每一个环节进行大量投资，例如港口、码头、仓库等等。

该研究还预计，更多的贸易和投资决策将基于地缘政治，而不是价格。

Xeneta 市场分析师Emily Stausboll 说到：“数据显示，3月份，中国对美国的出口明显下降，贸易额比去年同期减少了36亿美元”。

“然而，尽管出口量大幅下降，中国3月份的出口总额仍实现了15%的同比增长。为什么?俄罗斯就是显而易见的答案。”

她表示，虽然俄罗斯贸易活动受到一系列国际制裁的影响，但从中国的进口额同比增加了52亿美元，远远超过了美国进口缺口。

运价触底

经过对美国市场的深入研究，Sand表示，西行跨大西洋航线也开始出现了放缓趋势，但是似乎没有对美国造成太严重的影响，现在我们看到跨大西洋西行贸易的水平仍然很高。目前放缓速度是在改变的，承运人似乎增加了运力。海运咨询机构Sea-Intelligence的数据显示，和去年3月中旬相比，增加了25%。

再来看看一直处于领头羊地位的美国西海岸， Sand表示，西海岸一直饱受劳资纠纷的困扰，让托运人和承运人夜夜无眠。

虽说存在着种种问题，但是费率仍呈上涨趋势。

桑德说:“最近我们注意到承运人成功地把中国到美国的费率从$1200/TEU提高到$1700/TEU，长期费率也再逐渐增加。”也就是说，目前的似乎已经触底了。

总之，就目前局势来看，政治联盟正在经历瓦解、重组，如此紧张的政治态势对全球贸易模式定继续会产生巨大的持续性影响。

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