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集运运价没有出现断崖式暴跌,只是“有序”下降

希腊有句古老的航运谚语:98艘油轮和101件货物,繁荣!98件货物和101艘油轮,破产!

但是这句话在集装箱航运中并没有得到很好的诠释,当供应超过需求时,油轮现货运价会猛烈下跌。但集装箱航运有所不同,在需求回落之后,现货运价更倾向于逐步下降。

到目前为止,运价下降看起来是渐进的。跨太平洋地区的运价在7月和8月初已经稳定下来。而且事实上,一些指数显示现货运价出现再次走高的情况。

现货价格至少暂时趋于平稳,因为美国的进口需求仍然高于疫情之前的水平,美国的一些港口仍然非常拥挤,而且海运公司正在取消航次,既因为他们的船只被困在港口队列中,也与船只供应与货物需求匹配的调整有关。

S&P全球大宗商品公司全球集装箱货运执行编辑George Griffiths表示:“在这一点上,空白航行仍然是承运人的首选,他们试图阻止运价下降。拥挤仍然是东海岸港口的热点词汇,萨凡纳港口目前正感受着满载的进口货物和延误。”

FBX跨太平洋运价从最近的低点上涨3%。

不同的现货指数给出了不同的运价评估结果,但显示出相同的趋势。

上周五,Freightos波罗的海每日指数(FBX)亚洲-西海岸运价为6,692美元/FEU。

对于预订现货货物的托运人来说,好消息是:这一运价水平仅仅是去年9月份所达到的历史峰值的三分之一。坏消息是,上周五评估的这一运价结果比8月2日的6,519美元/FEU的运价低点上涨了2.7%,而且仍然比2019年这个时候的运价高出4.5倍。


蓝线:2021年,橙线:2019年(疫情前)

周五,FBX亚洲-东海岸现货运价评估为9,978美元/FEU,不到9月最高运价纪录的一半。然而,这比8月2日的近期低点9,640美元上升了3.5%,且仍然比2019年的水平高出3.6倍。

德鲁里指数显示渐进式下滑

德鲁里的周指数展现了比FBX更温和的下降趋势,因为德鲁里在高峰期的现货运价评估中不包括溢价费用。

与FBX不同,德鲁里的上海-洛杉矶评估没有显示出最近有回升的情况。上周四德鲁里评估的运价为6,985美元/FEU,是2021年6月以来的最低点。与2021年11月底的历史最高点相比下降了44%,但仍然比2019年同期运价高4.2倍。

德鲁里上周五的上海-纽约评估价为9,774美元/FEU,过去两周的价格相对稳定,但最新评估价是2021年6月以来的最低值,与去年9月中旬的峰值相比下降了40%。

S&P全球:东海岸运价比西海岸要高50%

S&P(原Platts)的每日评估显示,北亚-西海岸和北亚-东海岸之间的均一运费率(FAK)差距越来越大。

S&P全球上周五评估的北亚-东海岸FAK运价为9750美元/FEU,比7月29日的近期低点上涨了2.6%。根据该指数,自4月下旬以来,这条路线上的现货运价大致趋于平稳。

S&P全球上周五评估的北亚-西海岸运价为6,500美元/FEU,仍在逐步下降,已经是2021年6月底以来的最低点。

自今年5月以来,北亚到东西海岸的运价差距一直在扩大,目前东海岸运价比西海岸要高50%。


 Griffiths说:“由于拥堵情况,东海岸运价明显高于西海岸。”

港口拥堵情况仍然很严重

海运公司Matson的首席执行官Matthew Cox本月初表示:“去年秋天,我们看到有100多艘船在锚地或近海等待进入洛杉矶和长滩的港口,现在仍然有100艘船在等待,只是拥挤已经转移到不同的港口,分布在不同地方。”

7月下旬,在北美所有港口等待的船舶数量超过了150艘。

这个数字每天都在变化,随着船舶进入和离开队列,每小时都在波动,现在已经比高峰期下降了15%,但仍然是历史高点。

截至周一上午,有130艘船在海上等待。其中,堵在美国东部和墨西哥湾沿岸港口的船舶占总数的71%,西海岸下降到只有29%。

周一上午,佐治亚州萨凡纳附近的船是最多的,有39艘,几天前还要更多。根据赫伯罗特的数据,周五在萨凡纳附近有48艘集装箱船,等待时间为14-18天。

洛杉矶/长滩附近的排队情况几乎消失了。周一早上,根据南加州海运交易所的排队名单,只剩下11艘集装箱船。自2020年11月以来,这个数字还没有这么低过,就在1月9日还曾达到了109艘的高点。

现货运价有望继续下降,市场有序

在上周三马士基的季度电话会议上,首席财务官Patrick Jany表示,港口拥堵使即期运价出现较大幅度的下降,预测在未来几个月将进一步下降。

Jany说:“在过去的几个月里,我们看见现货运价多次出现下降又回升的情况,这次的走低预计会持续。不过当运价停止下降时,还将稳定在比疫情前更高的水平,并高于我们的成本水平。”

在物流供应商Kuehne + Nagel的最新季度电话会议上,首席执行官Detlef Trefzger预测,运价最终将稳定在疫情前的两到三倍的水平。

据Matson公司的Cox说,现货运价正在缓慢调整,没有出现突然的断崖式下降。我们预计在今年余下时间里会有一个有序的市场,船只将继续投入几乎全部的运力运营。

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