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中国船舶租赁董事长钟坚:寻找航运租赁“跨周期”转型之道

6月17日,中国船舶租赁(3877.HK)总市值近100亿港元,距离其2019年6月17日登陆港股市场,正好两周年。

作为中国船舶工业集团有限公司旗下唯一红筹上市公司,大中华区首家船厂系租赁公司,中国船舶租赁2016年-2020年实现年度利润分别为4.32亿港元、6.02亿港元、7.06亿港元、8.92亿港元,11.14亿港元,其中2020年同比增长24.8%,创历史新高。

中国船舶租赁成立于2012年,核心业务为提供租赁服务,包括融资租赁及经营租赁,主要集中在船舶租赁。同时,公司亦向客户提供船舶经纪及贷款服务。

净利润持续多年增长,中国船舶租赁有哪些核心竞争力?截至2020年底,手握136艘船队的中国船舶租赁如何配置其船舶资产?面对航运业的复苏和景气度提升迹象,其如何抓住发展机遇?

6月16日,21世纪经济报道记者就此专访了中国船舶租赁董事长钟坚。

(图为中国船舶租赁董事长钟坚)

坐拥136艘船队的“厂商系”租赁公司

对于公司净利润多年逐步增长的“秘诀”,6月16日,中国船舶租赁董事长钟坚向21世纪经济报道记者介绍,“首先,作为中国船舶集团旗下的‘船厂系’租赁公司,“懂船”是我们最核心的竞争力,我们凭借与船厂的协同效应及紧密的业务关系,掌握海运市场供需及客户需求的最新数据,及时把握业务机会。同时,我们与船厂紧密合作,向客户提供融资、造船、租赁一站式及定制化的租赁服务”。

“其次,优秀的人才队伍是我们事业发展的核心竞争力要素。我们形成了人才的长期激励机制,今年4月30日,公司也根据采纳的购股权计划向执行董事及骨干员工授出购股权,深度绑定管理层和股东利益。”

“再次,在抗风险能力方面,公司拥有各种船型构成的船舶资产组合,对资产组合不断优化的过程中,分散风险并实现业绩稳定”。

“此外,在政策方面,我们紧跟随国家‘十四五’规划中‘碳达峰、碳中和’清洁能源装备的需求,顺应船舶的绿色化、智能化发展的需求,在清洁能源海上装备进行了充分布局,可以说是抢抓了市场发展先机。”

截至2020年底,中国船舶租赁的船队规模达到136艘,其中起租运营90艘、在建46艘。在船型配置上,以液化天然气(LNG)及浮式储存再气化装置(FSRU)为代表的清洁能源海上装备占比34%、常规船型(散货船、集装箱船、液货船)占比44%、特种船占比22%。

值得一提的是,在此过程中,中国船舶租赁尤其加大对清洁能源装备、双燃料气体运输船、双燃料长程成品油轮、新型中程化学品油轮、环保型支线箱船、智慧渔业大型养殖工船等细分市场优质船型的投放力度。

数据显示,2020年内,中国船舶租赁新签船舶项目15个,共计31艘船舶,合同金额11.22亿美元。

对于不同船型的组合配置,钟坚解释,“不同于一般性的金融租赁公司,我们会优先考虑绿色化、清洁化的清洁能源装备,然后再配比流动性较强的散货船等船型,注重船舶资产的安全性,流通性和增值性,保持整个资产组合的多元化和年轻化。”

从营收结构来看,中国船舶租赁的核心业务主要是融资租赁和经营租赁。2020年,其经营租赁收入占总收入的比重提高到53.6%,同比增长了25%。

对于这一变化,钟坚指出,“公司于2012年6月在香港成立,发展初期侧重 “融”,一开始有很大的金融属性,融资租赁的租期相对长一些;相比之下,经营租赁更关注船舶的商务运营和技术管理,租期较短,主要受益于租金上涨和资产价格上升,主要受船舶价格、银行利率、船舶租金、经营船舶数量等因素影响,船舶租金是最主要影响因素。作为船舶租赁公司,往往采用逆周期造船策略,有望在景气周期中享受高租金、低成本红利。随着公司进入发展壮大阶段,我们也在不断调整策略,要跨越航运短周期小周期,从中长期发展视角出发,在未来还是会根据市场情况的变化去相对的去做出一些调整。”

推动航运租赁“跨周期”调控转型

从行业来看,2020年,“新冠肺炎疫情”对全球航运市场、新船投资、船舶生产交付、商务往来均带来了不小的冲击,不过,2020年第四季度以来,航运景气度提升,市场整体情况好转。

“我们一开始确实感受到了市场压力,2020年,全球船舶市场再次探底,新签船舶订单量和新船投资总额同比大幅下降。但我们坚持逆周期投资策略,当造船市场低迷的时候,我们采取更加主动的策略,主动加强和业内人士的沟通,加强与租家、承租人、船厂的协调,重点发掘航运市场上具有物流话语权的货主、承运人、承租人”,回顾公司面对的挑战,中国船舶租赁董事长钟坚提到。

“2020年第四季度以来,全球航运市场企稳回升,船舶租金也屡创新高。进入后疫情时代,我们认为整个航运市场存在一个触底反弹的迹象,而且从供需关系判断,包括从新造船和存量船舶的比例来看,整个市场都处于历史中一个比较健康的水平。整个市场除了一些非市场因素的影响,包括疫情的反弹,印度出口的受阻,港口的拥挤等等,总体来看,航运业还是具备复苏的一个基本面。”

同时,钟坚表示,随着国际海运需求集中释放,船价走高、船舶租赁竞争激烈,“也让公司重新思考未来一段时期的经营思维:我们之前一直实施的是‘逆周期’的战略,但现在大环境正在改变,我们也要从‘逆周期’慢慢向“跨周期”的战略转变,着力中长期发展视角。”

那么,登陆港股市场两年来,香港资本市场为中国船舶租赁带来了哪些机会?

钟坚指出,“香港作为国际金融中心,随着境内与香港资本市场的联系越来越紧密,公司在香港上市将同时受到境内外的关注。2019年8月,公司获纳入港股通,2021年5月,公司获纳入MSCI中国小型指数,这些都反映了资本市场一直以来对公司业务及经营的认可及肯定。此外,香港是境内公司首选的境外融资平台,2020年2月,公司成功发行8亿美元债券,也为公司未来业务的稳健发展打下了坚实基础。”

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