近10年全球规模增长最快的集装箱港口——上海国际航运研究中心港口发展研究所 吴佳璋 钟发春

全球贸易活跃度在2008年金融危机后一直处于下降通道，全球商品贸易规模占GDP比重从2007年约50%回落到40%，至今仍处于“逆全球化”周期中。因此，将2001-2021年划分为两个10年区间，可见后10年的进出口贸易额、海运贸易量以及集装箱吞吐量年均复合增长率较前10年有明显下滑。但总体而言，2011-2021年间全球主要港口集装箱装卸量仍有3.8%的年均复合增速。

图1  2001-2022年全球主要海运及经贸指标增长情况

注：横轴年份标注*表预估或预测数据。

为评估近10年全球主要集装箱港口增长情况，选择2021年全球前100大集装箱港口为候选对象，基于其近10年“集装箱吞吐量”数据，并从“复合增长率”和“吞吐量增量”两项衍生指标进行比较，从而得出近10年规模增长最快的集装箱港口排名，以供业内人士交流参考。此外，考虑到大型港口的规模增长逻辑与中小型港口不同（大型港口增量大但增速低，而中小型港口增速高但增量不大），因此以1000万TEU为分界线分为两个榜单。

一、千万TEU级港口榜单中国港口增势最猛

2021年全球共有16港集装箱吞吐量超过1000万TEU的港口，主要分布在中国、东南亚以及欧洲、美国，其中中国港口增势最猛，占据榜单前列。

表1  2011-2021年全球规模增长最快集装箱港口（千万TEU级）

注：考虑到复合增长率数值易受到2011年较低吞吐量基数影响而有较高结果，港口规模提升主要体现为生产规模的增长，因此以吞吐量增量为依据进行排序。表2同排序规则。

1、中国核心枢纽港口维持较高速增长

表1中的中国港口均为中国五大港口群中的核心枢纽港口，其凭借区域内核心枢纽地位，在拥有大基数下继续保持较高速增长。此外，表1中前五的港口均为中国港口，10年吞吐量增量均超过800万标箱，有较好增长表现。

其中，宁波舟山港在近10年间吞吐量翻了一番，一方面在海向充分利用深水优势、区位优势和服务优势，与四大航运联盟持续织密海向航线网络；另一方面不断优化腹地海铁联运网络、完善运营模式，成为近10年全球规模增速最快的集装箱港口。

上海港集装箱吞吐量随着洋山港一至四期码头的建设投产不断增长，自2010年集装箱吞吐量首次超越新加坡港后已连续12年蝉联世界第1，2021年通过新增外贸航线充分释放洋山四期码头潜能，提前完成规划中2025年4700万TEU的生产目标。

青岛港持续打造效率、服务品牌，优化创新作业流程和工艺，投建国际物流大通道，在保证集装箱吞吐量稳健增长的同时，装卸效率保持高水平。

广州港积极对接“一带一路”国家发展外贸集装箱业务，形成了以南沙港区为龙头，其他港区为支撑、共同发展的格局，集装箱吞吐量在近10年间超越香港港与釜山港上升至全球第5。

天津港不断推进港口转型升级，通过传统集装箱码头全流程自动化改造推进智慧化发展，并加快铁矿石、有色矿等大宗品类“散改集”运输，在2015年812爆炸事故以及2020年新冠疫情的不利影响下仍一举突破2000万TEU的门槛，建设北方国际航运枢纽取得重大突破。

2、激烈竞争中东南亚港口规模迅速发展

马六甲海峡聚集了新加坡、巴生与丹戎帕拉帕斯三大枢纽港，在激烈的货源竞争中三港在近10年间集装箱吞吐量均有不俗表现。新加坡港近10年复合增长率为2.5%、增量为753万TEU，虽不及中国港口，但凭借3747万TEU的吞吐量规模仍是东南亚最主要枢纽港，且已规划并开建6500万标箱能力的“大士港”及工业园区以稳固枢纽地位。但随着东南亚各港口发展，也将分流新加坡港转运货源，其中马来西亚巴生与丹戎帕拉帕斯港凭借低价策略以及与马士基、地中海等大型班轮公司合营泊位争取货源，虽经历一番波折但总体仍有较好表现。

3、欧美枢纽港集装箱吞吐量增长稳定

相较亚洲枢纽港的高速增长，欧洲、美国港口吞吐量增长表现“一般”。受区域经济增长放缓影响，欧洲枢纽港增长动力不及亚洲，但鹿特丹、安特卫普等主要港口仍积极投资基础设施、改善集疏运以巩固区域内枢纽地位。美国港口则长期受码头工人工会掣肘，港口效率普遍较低且码头自动化建设难以推进；加之劳资谈判时常引发影响港口运营的罢工事件，导致港口箱量增长速度较为缓慢。目前榜单中美国港口集装箱吞吐量实现大幅增长则主要受益于2021年进口需求的爆发式增长，此前4年洛杉矶港集装箱量一直在930万TEU左右徘徊。

二、增速最快港口多分布在“海上丝绸之路”沿线

表2中为集装吞吐量在1千万TEU以内的港口，可见位于表2前列的港口大多为新兴港口（2011年规模较小，年复合增长率超过10%），且大多数分布在“海上丝绸之路”沿岸区域。

表2  2011-2021年全球规模增长最快集装箱港口（千万TEU以下）

注：（1）为避免由于2011年吞吐量基数过小而导致复合增长率虚高，计算过程中将2011年集装箱吞吐量100万TEU以下的港口，以100万TEU的数值代替计算。

       （2）阿卜杜拉国王港于2014年开港运营，2015年吞吐量131万TEU，但2014年吞吐量不详，因此2014年以100万TEU替代；出于可比性考虑，将该港复合增长率、增量均作一定程度折算处理。

1、日照港、钦州港成为中国港口增速排头兵

近10年中国集装箱运输行业保持高速发展，日照港与钦州港是其中的排头兵。钦州港得益于西部陆海新通道的强势带动，海铁联运班列数量迅速增长，内外贸集装箱航线基本覆盖了中国沿海及东盟国家主要港口，近10年集装箱吞吐量实现18.6%、363万TEU的年复合增速及增量。日照港则以打造沿海内贸集装箱枢纽为目标，推进码头建设与自动化改造，并不断加强与宁波远洋、青岛中创等内贸航运企业深度合作，增航线、扩舱容、拓中转，吞吐量规模得到快速增长。

2、印度蒙德拉港成为印度第一大集装箱港

孟买港是印度最古老的港口之一，为解决拥堵问题印度政府建设贾瓦哈拉尔尼赫鲁港（JNPT）以分流部分货源，但JNPT港进一步扩建空间已较小，近年印度西北部区域集装箱增量大多被阿达尼港口和经济特区（APSEZ）所有的蒙德拉港吸收，蒙德拉港更是在2020-2021年（印度财年）超过JNPT成为印度规模最大集装箱港口。蒙德拉港的崛起仅在近10数年间，期间多年以两位数的增幅快速增长，且私营港口成为印度最大集装箱港口也意味着，未来印度港口货运量逐渐从国营港口中转移到私营港口的趋势。

3、比雷埃夫斯、丹吉尔麦德港先后成为地中海最大集装箱港

2019年之前，西班牙的瓦伦西亚港一直牢牢占据着地中海最大集装箱港的位置，但该称号在2019年、2020年先后被比雷埃夫斯港、丹吉尔麦德港获得，两大港口快速成为地中海新枢纽。比雷埃夫斯港的快速扩张主要得益于中远海运集团接手港口集装箱业务，其在2010年正式接管集装箱2号、3号码头的经营权，并于2016年收购比港港务局67%的股权，引进管理技术和经验以及布局航线，带动港口箱量快速增长。摩洛哥的丹吉尔麦德港位于直布罗陀海峡的关键隘口，自2007年建成以来服务于西非、西欧沿岸乃至美洲东岸的转运需求，近10年集装箱吞吐量迅猛增长，尤其2021年箱量猛增近25%至717万TEU，与西班牙阿尔赫西拉斯港拉开差距，巩固了其作为地中海最大集装箱港地位。

三、分阶段比较规模增速最快港口

为充分挖掘全球100大集装箱港口近10年中的生产表现，进一步细分时段进行吞吐量增长情况分析，从不同角度、更加全面地展示全球前100大集装箱港口表现。

1、连续阶段规模增速最快港口

据数据显示，从2011-2021年间集装箱量保持连续10年增长的港口共有13个，分别为中国的上海、宁波舟山、深圳、广州等9个港口，以及新加坡港、土耳其伊兹米特港、印度蒙德拉港、越南盖梅港。此外，连续保持10%以上增速时间最长的港口分别为钦州港（连续6年增速达20%以上）、唐山港（连续7年增速超过10%）、盖梅港（连续3年增速达20%以上）。

2、各年份区间集装箱规模增量最大港口

根据2011-2021年集装箱量数据分析，各年份区间（1~6年）内规模增量最大港口中上海、宁波舟山以及新加坡港霸榜，主要由于三港体量较大且保持良好增势。“1年区间”榜单中，2021年上海港位居榜首，主要由于2021年疫情后外需强劲所致，同时内陆集装箱枢纽（ICT）、东北亚空箱调运中心、“联动接卸”模式创新等举措也发挥了重要支撑作用。“2年区间”榜单中，增长最快年份区间均为“2017-2018年”，主要由于2017年全球集装箱航运市场行情改善，且航运企业并购重组事件加速涌现，市场集中度进一步加强；2018年间则因中美贸易摩擦逐渐升温，双方相互加征关税，年末因担忧情绪导致大量集装箱提前出货，班轮密度增加，港口集装箱吞吐量也随之增长。

表3  2011年-2021年1~6年区内规模增长最快的港口

内容来源于全球港口发展报告（2021）专题研究，更多内容详见报告，欢迎订阅指正！

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