112.15亿元! 百亿级定增促全球两个“最大港”“联姻”

两家优质港口上市公司的背后，是全球货物吞吐量第一大港宁波舟山港、全球集装箱吞吐量第一大港上海港，“最大港”在长三角的强强联手态势，引发了市场的普遍期待和无限想象空间。

两大港口实力雄厚

宁波舟山港股份有限公司是浙江省沿海港口公共码头的经营主体，该公司打造以港口为核心的全球领先的综合物流服务商为目标，致力于加快建成国际一流强港，打造世界级港口集群。2019年，宁波舟山港货物吞吐量首破11亿吨，连续11年位居全球港口第一；集装箱吞吐量首超2700万标准箱，连续两年位居全球第三。

上港集团是上海港公共码头运营商，也是全国首家整体上市的港口股份制企业。旗下的洋山港四期是全球单体最大的全自动化码头，也是全球综合自动化程度最高的码头。2019年，上海港完成集装箱吞吐量4330.3万标准箱、连续10年位居世界第一。两大港口企业均实力雄厚。

作为一家大型港口上市公司，宁波舟山港股份有限公司以打造负责担当的优质上市公司为己任，在生产、经营、建设过程中，加强安全生产和环境保护，为客户和投资者创造更多的价值。

该公司以龙门吊“油改电”、集卡“油改气”、船舶接岸电三大绿色环保项目为主抓手，着力推动绿色港口项目建设，近5年间，宁波舟山港万元产值能耗下降了25%，万元吞吐量装卸能耗下降23%，节约标煤18.48万吨，二氧化碳等温室气体减排量达48万吨。该公司旗下的北仑第二集装箱码头分公司，被中国港口协会授予全国首批“四星级绿色港口”称号，并入围“亚太绿色港口奖励计划”，成为我国唯一上榜的集装箱码头公司。在此次新冠肺炎疫情期间，该公司确保码头物流通畅，为客户提供优质高效的装卸服务，为防疫救援物资开辟绿色通道。针对地方运力受疫情影响出现的紧张状况，该公司勇担社会责任，充分发挥旗下集卡车队及铁路集疏运优势，努力为地方“菜篮子”保供、企业复工复产及货物进出口提供帮助。

为客户、企业提供便利，承担社会责任的同时，宁波舟山港股份有限公司控制成本支出，挖掘利润增长点，为投资者带来丰厚回报。从该公司近年来已公布的财务数据可以看出，该公司营业收入稳定增长，从2016年的163亿到2019年的243亿，增幅近50%。其中2019年，该公司年货物吞吐量增长4.7%，营收收入增长10.8%，营业利润增长17.35%，实现利润增长大于营收增长，营收增长大于主营业务数据的增长。同时，该公司通过较高的分红比例积极回馈投资者，既充分保障了广大投资者尤其是中小投资者的利益，也用实际行动践行成为控股股东的“利润中心”。该公司近3年累计现金分红31.09亿元，占近3年年均归属于上市公司普通股股东的净利润比率高达118.66%。

双方合作由来已久

宁波舟山港股份有限公司和上港集团作为长三角地区两大龙头港口的主要经营主体，双方之间保持着密切的联系，通过高层恳谈会、定期互访等形式，加强交流，并在码头建设、航运服务、金融投资等多个领域拥有合作。

早在2010年3月，双方就各出资50%共同组建上海港航股权投资有限公司，在交通、港航、能源领域及相关项目开展投资。

2012年1月，宁波港股份有限公司入股由温州港集团和上港集团所属的上港集箱（澳门）有限公司共同投资建设的温州金洋集装箱码头有限公司。在双方的支持下，金洋集装箱公司生产经营持续稳步增长，船舶作业服务效率位于国内同规模码头前列，并实现持续盈利。

此后，双方合作愈发紧密。2015年12月，由中国人民财产保险股份有限公司、宁波舟山港集团有限公司、上港集团、宁波开发投资集团有限公司等共同发起组建的东海航运保险股份有限公司正式在成立，成为国内首家航运保险法人机构，为船舶保险、船舶建造保险、航运货物保险、航运责任保险以及上述业务的再保险业务提供服务。截至目前，共为2.2万家企业客户提供了风险保障，累积承担社会风险近万亿元。

2019年2月19日，在上海市委书记李强、浙江省委书记车俊的共同见证下，在浙江省海港集团和上海集团上海签署了小洋山综合开发合作协议。协议约定，浙江省海港集团以人民币现金增资的方式入股上港集团下属全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司，入股完成后，上港集团与浙江省海港集团分别持有盛东公司80%和20%股权。之后，在遵循“三个统一”的原则下，合资后的盛东公司作为未来小洋山北侧唯一开发、建设、运营与管理主体。

从最初的非核心领域携手投资，到主营港口业务的深度合作，再到如今的引入上港集团作为宁波舟山港股份有限公司战略投资者，双方之间的联系更加紧密，合作更加深入。

强强联手前景可期

2019年12月1日，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，其中明确指出“围绕提升国际竞争力，加强沪浙杭州湾港口分工合作，以资本为纽带深化沪浙洋山开发合作，做大做强上海国际航运中心集装箱枢纽港，加快推进宁波舟山港现代化综合性港口建设。”以及“加强沿海沿江港口江海联运合作与联动发展，鼓励各港口集团采用交叉持股等方式强化合作，推动长三角港口协同发展。”

宁波舟山港股份公司作为宁波舟山港域公共码头的经营主体，积极对接融入“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等国家战略，加快码头枢纽整合，推进宁波舟山港现代化综合性港口建设，实现公司持续、健康、稳定发展。此次非公开发行A股股票引入上港集团，是该公司以资本为纽带，进一步优化股权结构，实现长三角区域港口资源的战略重组，推动长三角港口协同发展的重要措施。

根据议案，本次拟募集资金不超过112.15亿元，其中89亿元将投资于梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目、北仑港区通用泊位改造工程项目、穿山港区1号集装箱码头工程项目及资产购置等基础投资建设。项目建成投用后，宁波舟山港将新增555.6万标准箱的集装箱年通过能力和2000万吨矿石吞吐能力，进一步增强其对全球大型集装箱船舶和国际中转集装箱的吸引力，进一步提升其超大型矿船靠泊条件和接卸能力，完善长三角地区进口铁矿石运输体系，从而提高宁波舟山港的综合竞争力。此外，本次非公开发行所募集的资金拟用于补充流动资金13亿元并偿还银行借款10亿元，从而优化资产负债结构，降低资产负债率，缓解该公司发展的资金需求，减轻财务成本。

此次定增促成毗邻而居的两个“世界第一”港口的“联姻”，将推动双方实现优势互补，增强港口群联动协作成效，进一步推动长三角港口一体化协同发展，促进上海加快建成国际化航运中心，同时也有利于双方更好地服务长江经济带，提升国家在全球开放合作中的整体竞争力，共享发展红利。

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