上港集团拟37亿元认购宁波舟山港股份，两大港口实现交叉持股

世界两大港口再现合作！

1月21日晚间，宁波舟山港股份有限公司（601018）披露定增预案，公司将向控股股东宁波舟山港集团、上港集团非公开发行股份合计不超过26.35亿股（锁定期36个月），募集资金112.15亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将用于码头建设、泊位改造、资产购置，以及补充流动资金与偿还银行借款。

对此，上港集团承诺认购，此次认购非公开发行股票数量为宁波港本次发行后总股本的5%，认购金额不超过37亿元。但若因宁波港股价上涨导致按37亿元的认购比例不足前述5%，则按37亿元认购所对应实际比例的股份。

对于此次定增目的，宁波舟山港表示：一是加强长三角区域经营实力，巩固公司市场领先地位；二是引入上港集团战略合作，优化整合长三角区域港口资源，实现港口集团协同发展；三是改善资产负债结构，减轻财务成本。

两大港口集团的股权合作，从两年前已见端倪。 2018年，为继续推进小洋山区域综合开发，浙江海港集团以现金人民币50亿元对上港集团全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司进行增资。增资后，上港集团与浙江海港集团分别持有盛东公司80%和20%股权。

这也就意味着，此次定增一旦获得国有资产监督管理部门、中国证监会等的核准，全球第一大集装箱港口上海港和全球第一大货物吞吐量港口宁波舟山港将实现交叉持股。

港口圈（ ID：gangkouquan ）认为，两大“宇宙港口”间的交叉持股或带来以下局面：首先，毗邻而居的两大港口的合作，将进一步强化长三角区域港口间的一体化协同发展，促进上海建成具有全球航运资源配置能力的国际化航运中心，共享发展红利；其次，交叉持股有利于加强两大港口的协作，发展规模经济；最后，两大港口之间会依托所持股份形成股权链，利息息息相关，一改以往竞争态势，加强沟通，形成资源有效配置。

上港集团成立于1988年10月，实控人为上海市国资委，是目前我国最大的港口类上市公司，也是全球最大的港口公司之一，集装箱吞吐量连续十年蝉联全球第一。上港集团表示，虽然其与宁波舟山港均主要从事港口相关业务，但本次发行不会导致宁波舟山港与上港集团及其控制的下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争。

宁波舟山港此次募投项目颇为优质，包括梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目等，资金的具体使用计划如下表所示：

据了解，梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目投资总额82.61亿元，拟投入募资46.08亿元，预计税后内部收益率为8.09%，该项目包括3个15万吨级泊位和2个 20万吨级泊位，项目设计年通过能力430万TEU。项目建成后，将增强宁波舟山港对全球地区大型集装箱船舶和国际中转集装箱的吸引力，满足公司集装箱业务快速发展的需求。

穿山港区中宅矿石码头二期项目投资总额14.72亿元，拟投入募资10.44亿元，该项目预计税后内部收益率为9.01%。该项目将缓解长三角地区外海大型铁矿石码头接卸能力不足的现状，也将完善长三角外贸进口铁矿石合理运输系统，提高运输效益，为宁波舟山港扩大矿石接卸能力，形成超大型矿石船的靠泊条件，提高宁波舟山港综合竞争力。

对于宁波舟山港来说，此次募集资金符合国家相关产业政策以及行业发展趋势，符合公司发展目标，有利于提升公司长远发展的能力和核心竞争力；其次，此次募资也将降低公司的财务风险；最后，此次募资有利于增加宁波舟山港可持续发展能力，提高市场地位和抵御风险的能力。

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