招商局集团整合辽宁港口资产，实现对辽宁港口集团控股

招商局集团整合辽宁港口资产，实现对辽宁港口集团控股

近日，招商局集团通过增资和无偿划转的方式取得辽宁省港口集团51%控股权的交易被《财资》杂志（The Assets）评为2019年年度最佳境内并购交易。

回顾此次交易，辽宁港口集团是在港口整合背景下，将大连港集团和营口港集团注入而形成的超大型港口集团。截至2019年上半年末，大连、营口两大港口集团总资产分别达891亿元和789亿元。按资产规模计，辽宁港口集团是我国最大的港口企业集团。

2018年11月，招商局集团通过其全资子公司招商局（辽宁）港口发展有限公司向辽宁港口集团增资取得其49.9%的股权，增资规模达242亿元。今年9月30日，招商局集团进一步以无偿划转方式从辽宁省国资委取得辽宁港口集团之1.1%股权，涉及净债务为656.7亿元。本次无偿划转交易目前已顺利实现交割，招商局集团持有辽宁港口集团的股权比例提升至51%，从而实现了对辽宁港口集团的绝对控股。

控股辽宁港口集团是招商局集团落实党中央国务院有关供给侧结构性改革重要决策部署，在2017年6月与辽宁省政府签署《港口合作框架协议》下，主导辽宁省港口整合工作的阶段性、标志性成果。通过控股辽宁港口集团，集团已整合了辽宁省内近80%的港口吞吐量，初步实现了既定的战略目标。

在此次增资和无偿划转交易中，中金公司作为整体交易的牵头财务顾问为招商局集团提供了财务顾问服务，主要包括：

1、切实长远考虑，设计最佳方案。

2、“全牵头、全覆盖”积极开展沟通，协调各方利益。

3、发挥丰富经验，主导项目高效执行。

4、强化长期合作关系，实现双方共赢。

据了解，下一步，招商局集团将继续与当地政府共同研究推进辽宁省港口整合的后续工作，为建设东北亚国际航运中心，振兴东北经济做出更大贡献。

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