小圈说:2017年,苏州港完成集装箱吞吐量588万TEU,同比增长7.23%,是全国十大集装箱港口中唯一的内河港。货物吞吐量6.05亿吨,高居榜单第三,仅次于上海港。作为内河港口与沿海大港一争高下,苏州港一时之间风头无两。但是,港口圈圈友却提出不同观点,认为在苏州港的光环背后,佛山港才是真正意义上的内河第一大集装箱港。据此,他撰写长文,对佛山港的情况进行了全面分析:
2017年,佛山港完成集装箱吞吐量391万标箱,同比增长21.4%%,全国集装箱港口排名第13位,内河集装箱港口排名第2名,仅次于苏州港。虽然佛山港箱量落后苏州港,但是佛山港集装箱吞吐量是由数十家1000-3000吨级泊位的内河码头贡献,而苏州港集装箱主要由太仓港深水集装箱码头贡献,其航道水深达-12.5米,比肩甚至超越很多沿海港口。严格意义上讲,佛山港才是国内真正意义上的第一大内河集装箱港口。
佛山作为一个不靠海的城市,为什么港口水运这么发达,带着各疑问,笔者在码头布局、经济发展等方面对佛山港集装箱码头发展做一个简单的剖析。
一、佛山港背后有个“万亿俱乐部”
佛山位于珠三角地区,现辖禅城区、南海区、顺德区、高明区和三水区,全市总面积3797.72平方公里,是“广佛都市圈”、“广佛肇经济圈”、“珠江-西江经济带”的重要组成部分,全国先进制造业基地、广东重要的制造业中心,在广东省经济发展中处于领先地位,2017年GDP达9550亿元,同比增长8.5%,预计2018年将突破万亿元,进入万亿俱乐部。
佛山港拥有禅城港区、南海港区、顺德港区、高明港区和三水港区等五大港区,截止2016年底,佛山港拥有271个泊位,码头岸线总长19982米,码头货物通过能力为8653万吨,集装箱泊位通过能力为573万标箱,码头为要分布在西江、东平水道、顺德水道、陈村水道、莲沙容水道和洪奇沥水道上,随着佛山禅城区、三水区的城市发展,目前禅城港区、三水港区的部分码头将搬迁到南海港区和顺德港区。如图1。
图1:佛山港主要码头分布
注:1、佛山新港码头有限公司、2、佛山市通达码头有限公司、3、佛山中外运仓码有限公司、4、南海国际货柜码头、5、佛山北村珠江货运码头有限公司、6、佛山南港码头有限公司、7、佛山市九江南鲲码头有限公司、8、佛山三水三港集装箱码头有限公司、9、佛山市三水南港码头有限公司、10、佛山三水西南港、11、佛山高明珠江货运码头有限公司、12、佛山高明食出码头、13、佛山容奇港集装箱码头有限公司、14、佛山市和乐港口岸服务股份有限公司、15、佛山市顺德区北滘港货运联营有限公司、16、广东省佛山市顺德区勒流港货柜码头有限公司、17、广东颐德港口有限公司(顺德新港)
二、佛山这个万亿俱乐部,实力究竟有多强?
佛山港的发展离不开佛山地区强大的制造业能力,2017年佛山地区GDP高达9550亿元,广东省排名第三,全国排名第16位,有望成为国内第16个进入万亿俱乐部的城市(见图2)。
佛山市不仅拥有强大的制造业能力,同时,佛山地区制造业在国内外市同样拥有强大的竞争力,根据2017年11月份《中国基金报》发布中国上市公司市值十强城市榜单,佛山上市公司近万亿市值,名列第七位,赶超苏州、无锡、宁波等城市,名列北京、深圳、上海、杭州、广州和南京之后。
截止2017底,佛山市上市企业达到54家(含1家过会企业)。2017年新增12家上市企业(境内9家、境外3家,博实乐成为佛山首家纽交所上市企业),其中,美的、海信科龙、万家乐、佛山电器照明、盈天医药、鹰牌控股、科达机电、雪莱特光电、碧桂园物业控股、志高控股等上市企业,基本以制造业为主。
图2:2017年广东各地级市GDP情况(亿元)
虽然佛山市制造业强劲,但不同东莞市以外企、港企、台企为主,以出口为导向,佛山的制造业兼顾国内外市场。目前佛山市集装箱生成量中,近6成国内销售产品,2017年佛山地区进出口额为3969亿元(见表1),远远低于东莞市的1.23万亿。
表1:2007-2017年佛山市GDP与进出口额的对比
注:2015-2017年人民币兑美元的汇率波动较大,故以人民币为对外公布数据
三、佛山港——港口整合大背景下的百花齐放
佛山港虽为内河港,且泊位基本上为3000吨级以下的泊位,但是佛山港码头均靠近工厂,依靠高效便捷运量大的水运优势,推动港口物流业与制造业共同成长和发展,与各地高喊港口整合相比,佛山港的码头百花齐放,是一种模式。
(一)码头众多,货源腹地划分鲜明
佛山主要货柜码头为要分布在西江、东平水道、顺德水道、陈村水道和莲沙容水道上,具有经营资质的码头企业近百家,从事货柜作业码头也达到了30多家,但是没有一家码头企业吞吐量越过100万标箱,而且多数以业主码头为主。目前在佛山投资最大码头的企业是珠江内河码头有限公司(CKS),2017年在佛山控股和参股码头完成集装箱吞吐量89.2万标箱,占佛山港总吞吐量的22.81%(见表2)。随着佛山港的发展,目前和黄投资了南海货柜码头,招商局港口投资了顺德新港,广州港集团投资了九江战备码头。不难看出,各港口运营商投资内河码头作为喂给港,目的就是稳固枢纽港的地位。
表2:佛山港主要内河货柜码头
(二)货源以内贸为主,且适箱率高
2017年佛山港完成货物吞吐量8016万吨,同比增长21.27%,其中外贸箱货物完成2745万吨,同比增长16.61%,占总吞吐量的34.24%,内贸货物占65.76%,港口货类结构也反映了GDP与进出口额的关系,也就是说佛山市是靠内需拉动的城市。在佛山港吞吐量中除了煤炭之外,出口主要以陶瓷、机械电器设备、五金、家具为主,进口则以木材、废五金、陶泥等原材料为主。从2009年至2017年,佛山港货柜吞吐量保持在260万标箱以上,虽然其中波动较大(见图3),但是随着各种有利政策的实施(比如限重),佛山港将持续保持2012年以来的稳定增长,与此同时,佛山港适箱货吞吐量近6000万吨,占总吞吐量的75%左右,远远高于国内任何一家港口,货源适箱率高也造就了佛山港货柜的持续繁荣。
图3:2009-2017年佛山港货柜吞吐量情况
四、对佛山货柜码头发展的思考
佛山作为内河码头,码头众多,且小而散这一缺点依然存在。但码头之间的恶性竞争并没有想像中大,各码头按照各自的货源腹地开展业务,这主要得益于佛山货柜码头大部分有佛山当地的制造企业、物流企业参股(混合所有制一个优势的体现),但是这一种模式对岸线资源的浪费也是比较大的,毕竟企业参股码头主要为其企业服务为主,公共服务为辅,而且对新的港口技术接受程度较低,码头改造意愿较小,港口安全风险较大(业务码头基本上以成本为导向,港口机械相对陈旧)。
故在笔者看来,在粤澳湾大湾区建设中,佛山货柜码头必然要融入到粤澳湾大湾区的港口体系中,佛山货柜码头需改变过去业主码头各自为主的局面,比如三水港区、禅城港区的码头搬迁后,需引进大型港口运营商来推动佛山货柜码头的升级与发展。在广东地区,云浮港(西江上内河港)引进了珠海港开发展云浮新港,目前整个云浮港发展基本上告别了像珠三角内河码头的混乱局面,既保护岸线的合理利用,又推动当地的港口物流业的发展壮大。
来源:港口圈
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