山东海运首支可续期公司债在上海证券交易所发行 信德海事网 2025-01-08 10:55

2024年12月26日,公司首次登陆上海证券交易所,发行首支可续期公司债,发行规模5亿元人民币,发行期限3+N年,中诚信主体AAA/债项AAA评级,票面利率2.44%。

可续期公司债又称“延续债券”,是公司债券中的一种可以延期偿付本金的债券。对发行人,可续期公司债不规定债券到期期限,发行人有续期选择权,符合一定条件下可以计入权益,降低资产负债率。对投资人,可续期公司债票面利率高于普通公司债,可获得较高利息,但同时也面临资金回收时间不确定的风险。因此可续期债发行难度远大于普通公司债及中期票据,是市场公认的发行难度最大的债券。发行成本也明显高于普通公司债及中期票据。

本支可续期公司债经过上海证券交易所严格审核,公司在组织机构、公司治理、经营情况、财务状况、资产负债结构、现金流量状况、信息披露等各个方面符合发行上市条件及信息披露要求,经信永中和会计师事务所专项核查,符合计入权益的条件,本次发行票面利率较市场估值低约30-50bp,体现了公司高质量发展成果和综合实力得到了越来越多投资人和市场的高度认可。公司财务团队统筹发行资源、多方协调联动,克服时间紧、任务重、窗口期短、发行难度大等多重挑战,实现了年内发行目标,彰显了敢于攻坚、善于创新、笃定目标,使命必达的团队精神和执行能力。

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