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2043年的集装箱航运业长啥样?

2043年的集装箱航运业长啥样?

阿法牛AlphaBull 

陈心怡 徐剑华 编译

TTClub和麦肯锡的一份新报告预测了2043年的航运市场。报告认为,在未来的二十五年里,集装箱航运业将在交易模式、自动化和数字化方面面临改变。

基本要素不会变

在集装箱航运市场中,预测未来的“水晶球”是可笑的,因为目前是最动荡的时代。

但考虑到集装箱航运业所需资产的寿命(船舶的寿命为2025年,集装箱码头的寿命甚至更长),试图预测遥远的未来肯定不是一件坏事。

货运保险公司TT Club和咨询集团麦肯锡(McKinsey)发布了一份新的以长远视角来看的报告。这份报告考虑的是2043年集装箱航运业市场的情况,也就是25年后的情况。

为纪念TT俱乐部成立50周年而发布的《2043年集装箱航运业》(Container Transport in 2043,下文简称报告)调查了30位行业领袖对未来形势的看法。报告显示,尽管集装箱化的一些要素仍将保持不变,但另外一些要素将发生显著变化。

非常令人欣慰的是,报告表明,对于那些投资于大型船舶和码头的人来说,集装箱航运业的本质特征不太可能改变。集装箱仍将存在,海运不太可能被科幻概念所取代,比如自主浮动集装箱(autonomous floating containers)或超回路(hyperloops)。

报告称,码头作业仍将集中于起重机装卸以及铁路和卡车相连的堆场作业。考虑到为适应更长或更宽的集装箱,整个价值链上所需要的巨大的投资需求,目前的标准尺寸将会保持稳定。

贸易通道主流格局会改变

随着发展中国家收入的增加,贸易流可能会变得更加平衡。由于区域内贸易和南北贸易的增长速度将超过传统的东西向贸易,所以,向欧洲和北美出口商品的亚洲制造业中心地带将变得日益过时。

报告称,全球化、亚洲工业化和集装箱化的顺风不会永远刮下去。自从全球金融危机以来,还不清楚它们是否会继续顺风。与此相反,它们很可能会变成逆风。

集装箱化是全球化的产物,全球化本身也得到了自由化贸易政策的支持。但自金融危机以来,这种趋势已经放缓,如果英国退欧、特朗普政府的保护主义继续下去,这种全球化的趋势甚至可能逆转。

报告说:2011年以来,通过将生产过程中的不同部分进行分割和外包,全球供应链扩张的形势已经停滞,甚至略有逆转。

亚洲工业化既是全球化的起因,也是全球化的结果,它在全球贸易中创造了第三个,而以前只有北美和欧洲。

报告称:“日本、韩国、台湾和新加坡的发展历程,对它们的社会和全球经济都是一种变革。但从上世纪80年代初开始,中国经济崛起的规模与以往任何经历都不同。自1980年以来,中国GDP增长占全球GDP增长的五分之一。而在1981年至2010年期间,中国7亿贫困人口中超过90%的人摆脱了极度贫困。

此外,通过一带一路倡议,中国可能会保持全球化进程。一带一路倡议旨在促进亚洲、欧洲和非洲的交通和其它基础设施投资至多达到1万亿美元。

装箱货物构成的变化

集装箱化的增长是由越来越多的产品被塞进集装箱所推动的。1985年,集装箱航运业占干货海运量的7%30年后占23%

但是,能够被集装箱化的大部分大宗商品已经被装箱,因此在这方面几乎没有增长空间。就连2000年集装箱化18%2005年集装箱化25%的汽车,到2015年仍保持在这一水平。

报告称,集装箱航运业与滚装运输的竞争是激烈的,但即使假设全部汽车被装进集装箱,也只会导致当今总TEU运量增加4%。另一方面,农产品对于交易总量具有相当大的潜力。

然而,如果制造业不再需要人力,并且因此可以在劳动力成本较高的地区进行生产,那么机器人技术和3D打印技术可能会减少每标箱公里数(teu-miles

但该报告指出,决定制造业中心选址可行性的不仅仅是劳动力成本。

报告称:“由于运输成本、进口关税以及根据当地喜好定制产品的需要,汽车通常是按地区生产的。石化产品往往是在原料充足、能源价格低廉的地区生产的。我们估计,由于劳动力成本的原因而在特定地点生产并装进集装箱的货物,以TEU来计算,只占总运量的10%-15%

价值创造的重点转移到灵活性、自动化和模块化

尽管集装箱航运业已被证明是一项具有挑战性的业务,但它的快速扩张和低成本为客户带来了好处。

但要继续下去,集装箱航运业公司需要找到一种赚钱的方式。在过去的十年中,承运人都集中在降低成本,主要是通过利用更大的船舶降低成本,但这是以牺牲网络灵活性和供应链其他部分(尤其是码头)的成本为代价的,这些部分不得不投入巨资为超大型集装箱船提供服务。

报告称:“如果客户情愿稍微提高一些价格,更努力地追求服务的速度和灵活性,那么更多的模块化解决方案可能会流行起来。更小、更频繁的船舶来往使点对点网络得以实现,并确保船舶在港口的周转时间更快。到目前为止,平均而言,在供应链的海运区段,相对于更好的服务,客户更愿意接受更低的成本。对更快、更直接的服务的价值评估仍然是一个主要问题。这种追求的变化结果是,规模经济的重要性将被削弱,取而代之的是灵活性和模块化。

随着电子商务给客户需求带来的变化,受益货主的目标是使他们的供应链更加灵活,而文档数字化、货物跟踪和预测分析将发挥越来越大的作用。

另一方面,通过自动化提高生产率。船舶大型化使得岸上处理过程的自动化变得更加重要。

报告说:“在其他条件都一样的情况下,大型船舶每箱装卸的时间更长,因为起重机的每一次起吊都必须移动更长的距离,才能到达指定的集装箱。同样,随着每艘船都有大量的集装箱被卸载和装载,堆场作业也变得更具挑战性。

因此,未来几十年的重点将是自动化,以降低成本并提高生产效率。该报告估计,集装箱航运公司1%-2%的成本来自于船上的劳动力,并且目前有许多技术可以自动完成船员的大部分工作。在价值链的其他部分,劳动力成本更为重要,有可能实现起重机操作员、卡车司机和海关官员等角色的自动化。

更进一步的行业整合

在过去三年里,全球集装箱航运公司的迅速整合,已将前三家公司的市场份额从2000年的26%提高到2017年的47%,并已开始有助于缓解运力过剩、优化网络和减少管理费用。

报告称:“除非受到监管阻力,否则整合的逻辑在集装箱航运业仍然有效。例如,在更集中的市场中,定期航班的运力增加变得更加容易,这有助于降低由供需错配导致的运价波动。

报告说,虽然有可能通过合并集装箱码头提高效率,但是,垂直整合将是优化端到端价值链的另一种潜在方式,可以提高效率和获得其他难以在多个参与者之间获得的好处。

报告称:“如今,随着不同的参与者试图找到一种能够创造价值的制胜法则,这个行业正进入一个不可思议的尝试阶段。横向整合,尤其是在集装箱航运板块,占据了最多的新闻头条,因为财务状况稳健的公司希望在市场中建立更强的地位。

报告说,一些公司正在进行垂直整合的尝试——在一个屋檐下提供货运代理、集装箱航运和码头业务,其成本可能更低。

报告说,几乎所有人都在试图利用数字化、大数据和分析的颠覆性力量,这也让人不禁要问,集装箱航运业价值链中的数字原生初创企业或电子商务终端用户是否以及如何成为更大的参与者。

报告称,集装箱航运业面临着一个迷人而复杂的未来,尽管这个未来可能会让它看上去与今天大不相同。

在这项研究中,行业专家对一些事情的看法普遍一致,即行业的物理特征不会发生根本性的变化;由于区域内和南北之间的贸易量增加,贸易流将重新平衡;自动化拥有巨大潜力;数字化、大数据和分析将是竞争的核心;2043年的行业领袖将与今天的大不相同,尽管他们可能是相同或相似的公司。

 

编译自:

James Baker:Container shipping: The shape of things to come, Lloyd’s List 06 Jun 2018

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