【航运疫情】疫苗上市、美国大选和英国脱欧对集装箱航运业的影响
阿法牛AlphaBull
罗欣绮 徐剑华
大家好，我是阿法牛。
2020年，由于新冠病毒大流行的摧残，供应链中断成为常态。但全球供应链也面临着来自其他外部因素的前所未有的压力:英国脱欧、美中关系和美墨加协议的出台等。在某种程度上，这些因素共同导致了全球供应链效率投资的瘫痪。但在许多方面，随着企业寻求保护现有供应链并为未来定位，它门推动了更多的技术发展、新的合作伙伴关系和供应链的创新。
疫情造成集装箱和集装箱船的供求失衡
世界海运理事会（WSC）主席兼首席执行官约翰·巴特勒说:“整个集装箱运输系统已经超负荷运作。没有人能够对如今集装箱运输网络所面临的激增压力制订计划，因为这种需求波动是前所未见的。”
说目前的贸易环境充满挑战是轻描淡写的，尤其是在北美，那里正经历着亚洲进口的前所未有的激增。与抗疫相关的货物激增是意料之外的，目前还不清楚这种情况会持续多久，我们必须在短期内设法应对。
没有人能够对如今集装箱运输网络所面临的激增压力进行计划，因为这种需求波动是前所未见的。洛杉矶港的报告称，2020年10月的进口量同比增加了27.3%，是该港口114年历史上最高的。同样，长滩港10月份进口同比增长19.4%，休斯顿同期进口同比增长22.2%。
1月份进口量保持在前所未有的水平，中国宣布其2020年11月对美国的出货量比2019年11月增长46%。
最近有报道称，美国西南地区包括南加利福尼亚州港口的国内集装箱吞吐量在11月份同比增长了13.2%。在货物激增的同时，有报道称劳动力也面临短缺，包括卡车司机数量下降4.7%，码头运营商也证实码头工人短缺。
圣佩德罗湾的洛杉矶和长滩港的船舶交通展示表明，船舶的数量超过了泊位数目，船舶正在拥挤的码头等待停靠和卸货。船舶的卸货延迟导致相应的装载出口货物和空箱运输到亚洲的延迟。简而言之，由于抗疫货物大量涌入，整个系统都超负荷了。
由于运输货物所需的两种最关键的资产——集装箱船和集装箱——主要由海运公司拥有或经营，人们自然倾向于希望海运公司来解决与失衡有关的问题。一些人提出的解决方案是让海运公司提供更多的资产，即船舶和集装箱来处理激增的货物。如果这是可行的，那将是最简单的方法，但它不是，至少在短期内不是。
船舶舱容被充分利用，几乎没有多余的。每周的班轮服务需要许多大小相近的船舶，但却没有额外的船舶来支持这些服务航线。同样重要的是，即使有了同样舱容的船只，目前也不存在额外的集装箱，这只会使情况更糟。
集装箱供应链由多个企业和个人组成，每个企业和个人都在决定采取哪些步骤以确保货物到达它们应该到达的地方。这个系统的众多参与者和交接意味着，似乎是供应链某一部分问题的最佳解决方案的操作，往往会在供应链的另一部分引发问题。这并不是什么坏事，这只是反映了在已经超负荷的系统上的额外压力会进一步破坏系统的稳定。
现在不是对系统或流程提出重大改变的时候。所有的参与方所面临的挑战是找到使现行制度更优运作的方法。这需要服务供应商和托运人之间不断沟通，而海运公司也认识到他们必须在其中扮演的角色。这还意味着避免那些只会使情况变得更糟的做法，比如进行虚假的订舱、跳过码头预约或保留已装好的集装箱作为存储解决方案。
整个体系将回归到更好的平衡状态，我们必须共同努力，在危机时期更好地管理它。
疫苗的推出是全球经济反弹的关键
由于中国将比预期更快地成为世界最先走出疫情的经济体，所以人们将目光投向美国和欧洲以此寻找疫情得到控制的迹象。
去年，新型冠状病毒的流行使全球GDP减少了数万亿美元，并且导致经济增长势头从西方国家转向亚洲。
2020年，技术的发展使世界继续发展，但是要想在2021年恢复经济增长，需要更多的国家有效地推广疫苗。
根据经济和商业研究中心去年年底发布的2021年度世界经济排行榜，以全球GDP计算，新型冠状病毒流行的总成本大约为6万亿美元。
世界上几乎所有国家的GDP增长都受到了新型冠状病毒背景的负面影响，但是只有中国，仅在去年年初的几个月中受到严重打击，然后迅速地恢复。
经济和商业研究中心指出，去年实施措施的主要影响之一是在国家之间重新区分经济势头，正如劳氏日报先前报道的那样，亚洲的表现要好于欧洲和美国。
过去一年中，网络技术的迅速采用使得家庭工作更加便利，帮助限制了新型冠状病毒对西方经济中许多行业的影响，也使得航运业加快了走向数字化道路的步伐。
但是，强劲的生产力和抗击病毒传播的新疫苗的快速推出应该会让主要经济体在2021年恢复到疫情流行前的水平。即便如此，中国仍有望在2021年月成为GDP增长的主导，据经济和商业研究中心预测，中国的GDP增幅将超过8%。
这对乾散货行业来说是个值得期待的好消息，2020年乾散货行业海运贸易量仅下降了1.9%。这主要是由于中国为大型基础设施项目进口原材料，其中大部分是用于钢铁生产的铁矿石。2020年11月，全球钢铁产量增长6.6%。
由于年初中国的封锁和随后西方市场消费需求放缓的影响，2020年集装箱运量下降。然而，随着需求反弹超出预期，零售商争相补充库存，这一情况在下半年发生了巨大变化。
新的港口封锁和设备短缺增加了集装箱码头的需求使得亚欧航线集装箱运价处于创纪录高位，同时主要港口的拥堵加剧。
船舶经纪公司Poten & Partners发布的数据表明，中国在油轮市场上扮演着越来越重要的角色。该公司表示，2020年，中国国有贸易商和炼油商占超大型油轮装运的原油的五分之一以上。
这种背景并没有像欧洲那样影响到中国的能源产品进口，在欧洲，新的封锁将延长需求减少的时期。
2020年海运贸易总量出现负增长，估计比2019年下降3%。2021年的反弹幅度预计将超过5%，同时，2022-2024年的平均年增长率为3%。
尽管中国的经济增长速度比计划提前，但1月6日抗议者冲击美国国会大厦时发生的动荡局面突显了美国政治中已出现的极端分歧，这种分歧和美国撕裂可能会阻碍应对新型冠状病毒流行所做的的努力。
疫苗与生命科学物资的运输
随着新冠病毒疫苗的供应预期增加，全世界的供应链都准备好迎接新的挑战。然而，运输生物制药类产品需要安装适合于安全运输疫苗和其他生物材料的控温设备。
AIT全球物流的生命科学总监比尔·弗雷德尔说：“对于承运商而言，为他们的生命科学客户找到合适的设备往往是一个挑战。远洋承运商正在努力寻找冷藏箱和发电机组，这些设备将用于集装箱从港口到客户的运输过程中维持温度。AIT正在与我们的客户密切合作，通过审查他们订舱的时间表来决定他们何时将发布产品。相比正常的发布时间表，我们有几周可见，使我们能够与我们的海洋运输合作伙伴密切合作，提前预定装运货物，并确保AIT手头有适当的设备能在货物到达时支持货物运输。”
航空公司在2020年面临着更大的动荡，除了裁员和休假外，航空业将继续受到航期表大幅调整的影响。弗里德尔预测，2021年的情况将基本相同，航空货运预计减少480万个职位，包括低级和高级职位。
弗雷德尔说：“AIT从我们大多数客户那里得到的反馈是，他们预计2021年对他们来说将是更忙碌的一年。不确定的问题是，新冠病毒疫苗将如何影响产能和定价?”
弗雷德尔预计，与其他运输和分发方式相比，新冠病毒疫苗将优先由美国军方、包机和由客机改造的货机进行运输和分发。
尽管面临下一年的不确定性，弗雷德尔仍然鼓励物流公司保持高的服务质量，并专注于满足客户的期望。他说，货运代理可以通过在GPS和温度追踪上承担更大的责任来改善货运质量。这些技术在过去几年已经更加具有成本效益。
弗雷德尔说：“我们期待AIT能在所有温控运输设备中100%引入这些技术，从而实现我们可以达到的进步。这使我们能够在门到门的基础上查看货物，在任何给定的时间准确地识别它的位置。最重要的是，它还能给我们提供每个包裹的内部温度。”
美国撕裂和英国脱欧
欧亚集团（Eurasia Group）将美国的政治分歧列为2021年最大风险，紧跟在后面的是长时间的新冠病毒、能源转型和美中贸易紧张局势。
它指出,尽管乔·拜登的胜利是在选举团制度和普选中是决定性的,但是即将卸任的总统唐纳德·特朗普，他收到的选票数量增加到7400万，与2016年相比上升了1100万，这显示他的选民基础远远超出声援他的支持者。
欧亚集团辩称，鉴于特朗普总统拒绝接受选举结果，加上共和党在众议院获得更多席位，并且他成功创建了一个完全是保守派的最高法院，拜登开始执政将成为以自1976年吉米•卡特以来以最弱的政治权力。
该报告于1月4日发布，当时国会还未发生动荡，民主党实际上还赢得了对参议院的控制，从而完全控制了国会，并在众议院占多数席位，但这在很大程度上取决于疫情应对措施和经济復甦。
如果疫苗的推广能如人们所希望的那样进行，随着疫情的减弱和随后的强劲经济復甦，拜登大概率会获得政治资本，并可能弥合政治分歧。然而，如果应对措施失败，经济出现问题，那么反对他担任总统的呼声就会上升。
另一个在2020年底找到一些解决方案的问题是英国脱欧，尽管随着时间的推移，这一问题无疑将被重新审视和评估。
去年12月底，欧盟和英国达成了一项脱欧后的伙伴关系协议，并于今年1月1日暂时实施。
在很多方面，这个协议都是市场所认为的样子。总的来说，它保证了在1月1日之后货物贸易继续免关税和免配额，尽管没有关于占英国经济80%和伦敦作为一个国际航运中心的强项的服务说明。
该协议本身不应被视为一个结束，而应被视为检验新政策的开端，这些新政策在促进繁荣方面对双方都有利，同时确保获得的收益得到公平分配。考虑到欧盟经济规模是英国的6倍，英国可能是从协议中获益最多的国家。
对航运而言，这意味着英国脱欧后，往来于英国和欧盟之间的船舶将继续享有不受限制的通行权并在对方港口享受同样的待遇。
这份长达1246页的协议还禁止任何一方在未来对航运设置非关税壁垒。现在评估该协议的所有潜在影响还为时过早，但简而言之，对贸易和航运来说，达成协议很大程度上比不达成协议更好。
或许在全球层面上更重要的是，欧盟在12月下旬与中国签署了一项协议。
欧盟与中国的投资已历时7年左右，它消除了一些欧洲产业在华投资的障碍，并解决了强制技术转让、不透明补贴和国有企业等问题。它还要求中国“继续和持续地努力”批准禁止强迫劳动的国际公约。
这对欧盟来说是一个巨大的胜利，特别是考虑到上述中国日益增长的经济影响力。一些分析人士认为对于即将上任的拜登政府，这是一个挑战，他们希望与欧洲协调未来如何在政治上处理中国问题。
欧盟官员拒绝接受该协议没有与华盛顿进行磋商而受到的批评，并争论美国是在保护特朗普总统时期与中国的贸易和投资协议，而欧盟只是想确保它有类似的市场准入条件,能允许布鲁塞尔和华盛顿从相近的起点协调它们对中国的政策。
全球供应链在货运海啸中受阻
总部位于旧金山的货运管理公司Flexport称，因为大量货机航班在几周前被取消，预计将出现停航期，所以航空货物积压量可能还会增加。
中国的新冠安全措施也在其他方面影响着货物运输。总部设在香港的SEKO物流公司的全球货运管理和海洋战略副总裁阿克希尔·奈尔说，来自西部省份的卡车司机必须在旅途中通过三个不同水平的新冠检测才能抵达沿海港口，而爆发事件使人们担心国内旅行可能会被政府完全封锁，就像一年前一样。
物流中心的卡车运力也很稀少，因为预计可能的出行限制，大批司机在农历新年前离开了。Ocean Insight报道说，卡车司机必须在回家途中接受强制检疫，在一些地区，特别是南方，高达95%的卡车司机将无法使用。
由于船员必须接受10天或更长时间的额外新冠检测，所以在珠江三角洲的小型支线船只经营航线已经中断。整个地区都转向卡车，以便将货物一路运到深圳盐田国际集装箱码头和香港港。
为此，盐田码头将集装箱码头交货的截止时间从船只出发前的两天增加到一周，以减少卡车排队长达数公里的现象。
同时，没有空集装箱可供卡车运回，因为航运公司只计划在船只启航前五天放行。由于无处可去，货物在仓库里堆积如山。
奈尔说：“这里有鸡和蛋综合征。如果你有一个集装箱，你就不能把它装回船上。如果你没有得到一个集装箱，你一直在等待，你不能移动你的货物了。“
他预计，交通运输问题的综合影响，即码头限制、司机短缺、工厂持续生产和船只供应有限，在2月底达到高潮。
Ocean Insight称：“这些情况将在大约3月中旬以后开始阻碍工厂与港口的连接，库存备份将持续数月。”
事实上还不止这些。越南春节假期恰逢农历新年，当地许多中资工厂计划今年继续运营，这将导致大量待运货物积压，因为航运公司优先考虑在中国清空集装箱内的货物。为装配厂运输原材料和半成品的亚洲内部支线航线也得到了二等待遇，只有这样，航运公司才可以使用稀缺的箱子进入高收益的跨洋航线市场。
奈尔说，如果越南和其他国家继续出现空箱短缺，特朗普政府期间美国关税增加时离开中国的订单可能会暂时转向中国。
奈尔说：“过年后不会是经济復甦，而是这种情况的持续延长。我们不会看到订舱量大幅飙升，因为订舱量已经有了，但我们没有设备或运送货物的卡车，否则港口不会不让他们进来。”
奈尔说：“这种情况凸显出中国的港口与世界各地的港口是如何交织在一起的。这是我职业生涯中第一次看到几乎每一个贸易领域都处于巅峰状态。拉丁美洲、非洲、中东和印度，每个国家都在同时达到峰值，因此没有一家承运商的设备利用率能够满足这种持续峰值的要求。”
一些零售商表示，他们的订单可能会在6月份恢复正常，但即便如此，物流供应商表示，在8月份西方圣诞节日旺季货物量开始增加之前，将迎来一个强劲的销售旺季。
敦豪（DHL）北美供应链运输部总裁吉姆•蒙克迈尔在接受采访时表示：“看起来全年都可能出现问题，因为你到了某个点，然后又回到了高峰期。我不认为我们会有喘息的时间。”
