资料图 nnqooh/摄
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2018年前三季度,全球经济继续稳步扩张。根据IMF(国际货币基金组织)2018年10月发布的《世界经济展望》,预计2018-2019年的全球经济增长率为3.7%。其中,美国经济增长势头保持强劲,中国仍保持稳定增长,但欧元区和日本经济增长有所减弱,在新兴市场和发展中经济体中,部分能源出口国的经济增长前景因石油价格上涨而改善,其他经济体增长前景疲软。在此背景下,全球港口生产形势仍保持稳定增长。全球前20大货物港口共完成货物73.92亿吨,同比增长4.46%;前20大集装箱港口完成集装箱吞吐量2.60亿TEU,同比增长4.11%。
在货物吞吐量方面,全球前20大港口货物吞吐量增速有所收敛,比去年同期增速相比下滑近2个百分点。回顾前三个季度,全球港口货物吞吐量增速下滑主要由于散货吞吐量有所下滑。其中中国苏州港受此影响最为严重,前三季度货物吞吐量同比减少13.61%,主要原因是干散货吞吐量的大幅减少,其中煤炭(-25.8%)和铁矿石(-26.4%)的跌幅都在25%以上。上海港吞吐量前九个月同比减少2.69%,其中煤炭(-27.7%)和金属矿石(-19.3%)下跌较为严重,主要由于上海港以发展集装箱为主,货种结构不断调整。鹿特丹港在散货板块的表现同样不尽如人意,液体散货(-1%)、干散货的煤炭(-4.6%)、铁矿石(-6%)和粮食(-18%)均出现了不同程度的下滑,这主要是由于鹿特丹炼油厂关停计划、二氧化碳排放配额价格上涨和南美洲小麦减产等因素造成。美国的南路易斯安纳港受中美贸易战波及严重,主要的征税货种大部分都出现了不同程度的下滑,前九个月货物吞吐量同比下跌4.72%。
前三季度,前二十大货物吞吐量港口中,中国多个港口表现亮眼。其中山东省的烟台港(64.06%)和日照港(21.03%)货物吞吐量涨势强劲,日照港主要受益于新建原油码头及输油管线所带来的庞大油类散货吞吐量,前九个月油类散货吞吐量比去年同期增加了16.11%;烟台港与几内亚的铝矾土贸易量不断增长,加之原油吞吐量的稳定增长,是烟台港货物吞吐量增速强劲的主要原因。
表1 2018年1-9月全球前二十大货物港口货物吞吐量
数据来源:各大港口官网,由SISI整理
注释:*表预测
在集装箱吞吐量方面,前三季度全球集装箱市场整体不容乐观,上半年新船交付量大,运力市场仍存在供需矛盾,加之中美贸易摩擦不断升级,全球主要港口集装箱吞吐量增速与去年同期相比有所放缓。其中,中国大陆各集装箱港口继续保持稳定增长,宁波舟山港(7.40%)、广州港(7.57%)、天津港(5.76%)和厦门港(5.19%)均取得了5%以上的较快增速。
宁波舟山港受益于海铁联运的快速发展,集装箱吞吐量稳步增长,而深圳港是中国承担中美航线集装箱吞吐量占比最多的港口,受中美贸易摩擦影响较大,集装箱吞吐量增速有所放缓,由此前三季度宁波舟山港集装箱吞吐量超越深圳港跃居全球第三。天津港货物结构不断调整,以发展集装箱运输为主,实现集装箱吞吐量(5.76%)较快增长。厦门港则是通过“降本增效”政策,减免港口一系列费用征收,政策优势吸引船舶挂靠,前九个月集装箱吞吐量同比增长5.19%,排名也上升2位至第十四位。受中美贸易战摩擦影响,中国通过香港转运的集装箱量受到影响,香港集装箱吞吐量也呈现负增长。
国外港口中,新加坡港增速表现强劲,前三季度增速为10.2%,主要原因是新的联盟挂靠增加了集装箱运输量。而迪拜港和洛杉矶港等港口集装箱吞吐量出现了负增长,受中美贸易摩擦影响,约有15%进出洛杉矶港的集装箱货物受到影响,使得前三季度洛杉矶港集装箱吞吐量下跌1.75%。
表2 2018年1-9月全球前二十大集装箱港口集装箱吞吐量
数据来源:各大港口官方网站,由SISI整理
注释:*表预测
2018年前三季度全球港口生产形势整体保持稳定增长。预计,短期内全球经济保持稳定增长,全球贸易增速仍处高位,中美贸易摩擦对港口生产的影响尚未完全显现,四季度全球货物吞吐量仍保持稳步增长的态势;中长期,全球经济面临贸易下滑、通胀上行、全球流动性收缩和新兴经济体金融波动等多重考验,中美贸易摩擦影响逐渐显现,全球港口生产形势下行压力增大。
来源:上海国际航运研究中心 港口研究室 陈伟杰 徐仲晨
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